Bits + Bips With Nic Carter: Trump’s Promises, Kamala’s Shift & ETH’s ‘Narrative Problem’ - Ep. 681
2024/7/31
Unchained
A
Alex Kruger
J
James Seyffart
J
Joe McCann
N
Nic Carter
Alex Kruger: 我认为，在十一月之前，最重要的不是整体经济形势，而是特朗普和哈里斯之间的政治竞争结果。这次加密货币大会是加密货币历史上最令人难以置信的时刻之一。大会期间，比特币价格波动剧烈，受特朗普演讲影响显著。我认为市场正在关注哈里斯的崛起，因为如果哈里斯当选，对小盘股（特朗普交易中的关键组成部分）不利。
James Seyffart: 我认为Alex关于“哈里斯交易”的观点有一定道理，但周末和周一股票市场开盘发生的一些事情也值得关注。周末比特币期权交易量大增，但在特朗普演讲后迅速下降，周一市场开盘后更是出现大幅抛售。比特币价格与纳斯达克指数之间存在很强的相关性，这种相关性的减弱对一些投资者来说是好事。在比特币大会上，BlackRock的数字资产负责人表达了对将比特币视为风险资产的观点的反对。BlackRock的数字资产负责人认为，比特币与科技股之间高度正相关的现象并非好事，也不应将比特币视为风险资产。我过去也认为比特币是风险资产，但听到BlackRock的观点后，我有所改变。
Nic Carter: 特朗普在预测市场中被看好，但民调显示哈里斯的支持率也在上升，市场对选举结果的预期存在分歧。特朗普的演讲基本符合人们的预期，但一些人对演讲内容感到不满。特朗普在演讲中提到了许多对加密货币有利的承诺，包括解雇Gary Gensler和结束“Operation Chokepoint 2.0”。我撰写的关于“Operation Chokepoint 2.0”的博客文章竟然成为了美国政治辩论的一部分，这让我感到震惊。我解释一下什么是“Operation Chokepoint 2.0”。“Operation Chokepoint 1.0”是奥巴马政府时期的一个项目，通过非宪法手段打压某些行业，例如枪支制造商、发薪日贷款机构和成人产业。“Operation Chokepoint 2.0”与1.0类似，主要由美联储和FDIC推动，目标是加密货币行业。“Operation Chokepoint 2.0”对美国国内加密货币行业造成了巨大挑战。我从未打过架，却成为了一名业余格斗家，这证明了只要有决心和纪律，任何人都可以做到任何事。我在撰写关于“Operation Chokepoint 2.0”的文章时，虽然不是记者，却影响了美国的政治话语。
Joe McCann: 参议员Cynthia Lummis提出了一项法案，建议美国政府建立一个战略比特币储备。我认为特朗普的提议在政治上更务实，因为它是利用已经没收的比特币，而Lummis的法案则需要政府购买大量的比特币。我认为Lummis的法案几乎不可能通过。我认为特朗普对加密货币的了解程度有限，但他得到了精通该行业的人士的建议。Lummis提议购买的比特币数量占现有比特币总量的比例，比美国目前持有的黄金储备比例还要高。Lummis提出的法案，即使没有通过，也已经对市场产生了积极影响，并引发了其他国家对类似措施的讨论。特朗普在演讲中对加密货币的评价，以及他提出的政策，都表明加密货币行业已经取得了显著进展。政治家的目标是当选和连任，因此特朗普的言论需要打折扣，但其言论已经引发了主流媒体的关注。特朗普解雇Gary Gensler的承诺，虽然在技术上可能存在困难，但在政治上具有象征意义。特朗普在演讲中提到了对稳定币的支持，这与之前共和党平台上的内容有所不同。特朗普对稳定币的支持，以及稳定币在全球范围内的应用，表明稳定币不太可能被彻底取缔。哈里斯竞选团队希望与加密货币公司改善关系，但并非所有加密货币人士都对此表示欢迎。我认为，加密货币行业应该与两党都保持良好关系。我不相信哈里斯会真正支持加密货币，因为进步主义者通常倾向于国家对金融活动的控制。我认为哈里斯团队与加密货币公司改善关系的举动，是出于政治策略的考虑，而非真心实意。我认为哈里斯团队的举动是出于政治原因，而非真正的政策转变。我认为，即使加密货币监管有所放松，进步主义者也很难接受比特币挖矿对能源消耗的影响。特朗普的支持者往往反对能源密集型产业，这与比特币挖矿和AI数据中心的需求相冲突。Ryan Vance在比特币大会上透露，许多机构投资者的比特币配置比例远高于他们对外宣称的3%。以太坊ETF的交易量不错，但资金净流出。以太坊ETF的交易量与比特币ETF相比，大约是其四分之一，这符合预期。以太坊ETF的推出不如比特币ETF那样成功，部分原因在于以太坊的叙事不够清晰。以太坊本身存在身份认同危机，这体现在其目标不明确：是关注通缩和稀缺性，还是关注用户体验和交易成本？Solana的交易量正在迅速增长，这与以太坊ETF的推出有关。Solana和以太坊的比较，应该考虑以太坊的Layer 2解决方案。Solana相对于以太坊的价值被低估了。对Solana的批评之一是，Jump Trading利用Firefly来从散户投资者那里获取价值。Jump Trading是一家盈利性公司，但Firefly是一个开源项目，任何人都可以对其进行改进和使用。Castle Island Ventures目前在Solana生态系统中的投资活动比以太坊生态系统更多。我认为以太坊和Solana可以互补，并且以太坊ETF最终会带来资金流入。我认为不应该将以太坊的Layer 2解决方案纳入与Solana的比较中。
Deep Dive
Trump hizo varias promesas a la comunidad cripto en la Conferencia Bitcoin, incluyendo despedir a Gary Gensler, presidente de la SEC, y poner fin a la "Operación Chokepoint 2.0". Estas declaraciones tuvieron un impacto significativo en el mercado, lo que provocó un aumento en el precio de Bitcoin seguido de una fuerte caída.
- Trump prometió despedir a Gary Gensler y poner fin a la "Operación Chokepoint 2.0"
- El precio de Bitcoin subió a $70,000 y luego cayó a $66,000 después de las declaraciones de Trump
- La senadora Lummis propuso un proyecto de ley para crear una reserva estratégica de Bitcoin para Estados Unidos
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