商业小样10 | 为什么要把手机折来折去？
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大家好。

我是 向 文杰， 我是 小样。 节目 开始 之前 先 插播 一个 小 广告。 本 周末 也就是 11月1日 至 11月3日， 我会 在 浙江 余姚 的 玉兔 岛 参加 2024年 的 声量 out。 如果 有 同在 现场 的 朋友， 欢迎 在 岛上 的 市集、 音乐现场、 吃喝 艺术 运动 等 活动 当中 偶遇 我也 欢迎 来 旁听 活动 期间 的 各类 对 谈 活动。 总之 喜欢 您 来 OK。

我们 来 进入 正式 的 节目， 这 期 我们 来 聊 一 聊 折叠 屏 智能手机 的 硬件 创新， 现在 似乎 已经 开始 边际效应 递减 了， 不管 什么 品牌 都 很难 从 设计 和 配置 上 给 人 当年 像 iphone 这样的 冲击 了， 包括 iphone 自己 也很 难 做到 这一点。 硬 要说 有什么 比较 显性 的 创新 的话， 那 这几年 折叠 屏 可能 是一个 亮点。 像 今年 9月iphone 16发布 的 时候， 华为 同期 拿出来 打擂台 的 就是 那款 价格 高昂 的 3折叠 手机。

可以 说 在 折叠 屏幕 的 数量 上， 华为 这次 可以 说 是真的 遥遥领先 了。

那 理论上 说 呢， 其实 折叠 屏 手机 并不是 什么 新鲜 的 事物， 十几年 前 相信 大家 都 用过 或者 看到 过 翻盖 手机。 原理 上 它 那 也是 一种 折叠 屏。

不是 吗？ 这是 折叠 手机， 不是 折叠 屏 手机， 还是 有点 区别。

当然 有 很 重要 的 区别。 我们 现在 用 的 折叠 屏 手机， 其实 最早 是 三星 在 2019年 发售 的 产品， 叫 galaxy fold。 之后 华为、 小米、 OPPO、 vivo 等等 品牌 都 陆续 推出 了 自己的 折叠 屏 产品。 这个 潮流 在 这 两年 有 进一步 扩大 的 趋势。 仅 2023年 一年， 这些 手机 公司 就 发布 了 累计 超过 17款的 折叠 屏 手机。

据说 苹果 也 在 研发 自己的 第一款 折叠 屏 手机， 只是 暂时 还没有 确定 上市 的 时间。 所以 今天 这 期 节目 我们 想 探讨 的 就是 为什么 手机 厂商 都在 做 折叠 屏 手机， 以及 折叠 屏 会 继续 流行 下去 吗？

我们 先 看一下 这个 流行 到底 是一个 什么样 的 实际情况。 从 2019年 到 今天， 其实 目前 来讲 折叠 屏 仍然 是一个 小众 的 市场。 它 这几年 的 增长 有 基数 小， 然后 增长 快 的 一个 特点。 根据 idc 的 统计， 2020年 全球 的 折叠 屏 手机 的 出货量 才 194万台。 而 根据 trend force 集 邦 资讯 的 这个 估算， 折叠 屏 手机 在 今年 就 2024年 的 出货量 大概 会 达到 1780万 台 左右。 那等 于是 四年 里边 成长 到了 原来的 九倍。

跟 他 自己 比 增长 还 比较 快。 但是 从 整体 的 市场份额 来看， 这 1780万 台 折叠 屏 手机 只占 到了 智能手机 市场 的 1.5% 左右， 可以 说 只是 完成 了 从 0到1 的 过程。

在 中国市场 也是 一样， 2023年 折叠 屏 手机 的 出货量 大约 是 700万台 左右。 自 2019年 至今， 连续 四年 的 同比增长 都是 超过 100% 的， 同样 是 增速 很快。 从 2023年 全年 的 中国 智能手机 出货量 来看， 总量 是 2.71亿台。 和 700万台 这个 数字 相比， 显然 这 700万还不 算是 很多。

小众 主要原因 我 觉得 是 价格。 根据 艾瑞 咨询 和 华孚 证券 的 研究， 2021年 折叠 屏 手机 的 平均 售价 是 超过 了 12000元， 到了 2023年 稍微 降 了 一点， 降到 了 八千多元， 而 这个 市场 上面 手机 的 平均 售价 是 3000元 不到， 所以说 折叠 手机 仍然 属于 绝对 的 高端 价格。

没错。 当然 我们 看 这个 趋势 的话， 从 21年 的 12000到现在 的 8000， 这个 价格 的 降幅 也 还是 比较显著 的。 也 正是 因为 这个 价格 的 下降， 让 它的 出货量 有 继续 扩大 的 一个 潜力。 你 像 三星 2019年 发布 的那 galaxy fold， 当时 这 款 手机 的 发 售价 就是 1980 美元。 同等 的 价格 刚好 可以 买 两台 当年 同步 发行 的 这个 iphone 11 pro 两台。

对。

那 到了 今年 2024 的 巴黎 奥运会 上面， 运动员 不是 每次 这个 领奖台 上面 都会 拿 一个 三星 的 手机 来自 拍， 那个 叫 galaxy z flip six， 这个 价格 就是 一千多 美元 了。

这 当中 有一个 比较 大 的 趋势， 就是 这个 折叠 屏 本身 变小 了。

对， 小 屏。

刚刚 说 的 那个 Z 6， 它 就是 一个 小 折叠 变形 的 手机。 那 包括 小米 荣耀 的 小 折叠 变形 手机， 也都 是在 四五千 的 这个 价格带。 这 其实 就让 折叠 屏 直接 进入 到了 主流 的 市场 区间 里。

的那 我们 就 来看 一下 折叠 屏 手机 这个 价格 降低 的 核心 原因， 就是 它的 关键技术 的 成本 下降 了。 相比 于 一般 的 手机， 折叠 屏 额外 的 这个 成本 主要 体现 在 两个 产品 上面。 一个 是 铰链， 一个 就是 柔性 的 O L E D 屏幕。 就是 得 有 这 两个 东西 它 才能 折叠 屏。 脚链 其实 就是 让 这个 屏幕 能够 折叠 起来 的 一个 机械 的 结构。 那 柔性 的 L E D 屏幕， 就是 这个 屏幕 得 可以 弯曲。 这 两者 的 关系 如果 类比 一下， 就 相当于 骨骼 的 关节 和 肌肉 一样。 骨骼 的 关节 控制 手臂 的 运动， 那么 肌肉 就是 随着 这个 运动 来 舒展 或者 绷紧。

我们 先 看 脚链， 过去 这个 铰链 它 一直 有 个 问题， 就是 良品率 比较 低， 长期 是在 50% 以下 的。 但 到了 现在， 比较 好的 供应商 能够 做到 70% 甚至 80了， 市场 的 平均水平 也 能够 达到 个 五六十， 实际上 是 有一个 提升 的。 而 柔性 的 O L E D 屏幕， 它的 成本 实际上 是在 这 两年 随着 中国 的 供应商 的 大规模 介入 开始 显著 的 降低。 有一个 统计 显示， 它的 成本 是从 2022年 至今 已经 降 了 大约 30% 了。 我们 看到 一个 专门 做 显示屏 的 媒体 叫 display daily， 他的 一个 统计 是 2022年 只 说 手机 上 的 这个 柔性 的 O L E D 屏幕， 它的 价格 相当于 是 硬 的 这个 O R E D 屏 的 2.5 倍， 相当于 是 传统 的 液晶屏 的 三倍， 这个 差距 实在是 蛮 大 的那 到了 今年 的 年终， 这个 差距 已经 缩小 到了 1.6倍 和 2倍左右。

虽然 还是 更 贵， 但是 比 原来的 贵要 便宜。

没 那么 夸张 了。

贵 的。 而且 在 成本 降低 的 同时， 这 两个 技术 的 水准 也 在 同步 提升。 可以 看到 就是 折叠 屏 的 厚度 本身 是 越来越 薄 的， 然后 这个 折 完了 以后 的 这个 折痕 是 越来越 浅 的， 这个 也 让 消费者 的 体验 显著 提升 了。 技术 和 生产力 的 提升 背后 一定 是 厂商 和 供应链 的 投入。 就是 下一个 很 自然 的 问题 了， 为什么 手机 厂商 都 愿意 加码 这个 折叠 屏 手机 呢？

一个 最简单 的 回答 就是 大家 都在 找 新的 增长 空间。 要 知道 整体 的 这个 智能手机 的 出货量 实际上 是在 下滑 的。 这几年 在 去年， 其实 已经 降到 了 全球 11.7亿部， 这个 水平 是 十年 来 最低 的 一个 数字。 那 对于 手机 厂商 来说， 他 就 必须 要 不断 的 寻找 一些 产品 上 新的， 能够 刺激 消费者 的 点， 来 从 这个 逐渐 缩小 的 蛋糕 当中 能够 攫取 更多 的 份额。 要 从 别人 手中 来 抢 了。 像 摄像 功能， 这几年 卷 已经 是 很 熟悉 了， A I 也是 一个 很 重要 的 点。 折叠 屏 其实 也是 如此。

说白了 就是 再 找 一个 新的 可以 卷 的 方向 而已。

毕竟 手机 是一个 很 讲究 技术 营销 的 品类， 所以 独特 的 技术 和 品牌形象 实际上 是 息息相关 的那 这里 就要 Q 一下 今年 的 这个 热门 产品 了。 就是 前面 我们 都 说到 折叠 屏 在 往 这个 低价 和 普及 的 路上 去 走， 但是 华为 今年 却 推出 了 一个 接近 2万元 的 三 折叠 屏 的 手机。 我们 觉得 一个 很 重要 的 动机 就是 它 要 建立 在 这个 细分 市场 当中 的 一个 品牌 的 形象。

我们 前面 也 提到 最早 在 全球 推出 折叠 屏 产品 的 是 三星， 他 目前 在 全球 折叠 屏 手机 市场 上面 占据 了 超过 一半 以上 的 份额。 国内 的话， 华为 在 这个 市场 是 领跑者 之一。 但是 如果 到 全球 市场 上去 比， 他 就要 拿出 一些 不一样的 东西 来 秀 肌肉。 这次 的 3折叠 加上 一 高 售价， 其实 就是 一个 很 好的 袖 的 感觉。

当然 消费 电子产品 最终 还是 要 看 能不能 满足用户 的 需求。 从 折叠 屏 手机 的 产品 形态 来看， 横向 的 大 折叠， 包括 华为 的 这个 三 折叠， 显然 是 针对 有 大屏幕 需求 的 这个 群体。 而 竖向 的 小 折叠， 更 多是 针对 注重 便携性， 或者 是 注重 拍照 这些 功能 的 这些 消费者。 这个 在 华为 和 小米 的 发布会 内容 上 就有 一个 鲜明 的 对比。 你 像 华为 展示 的 那个 三 折叠 屏 的 这个 手机 的 使用 场景， 比如说 纵览 A 股 走势， 还有 甚至 是 配 上 一个 便携 的 键盘， 就是 一个 小的 平板 等等 的。 它 其实 是在 往 那个 方向 去 调 市场 的。 而 小米 的 那个 mix flip， 它的 关键词 就是 时尚、 美丽、 轻盈、 小巧。 然后 你 看到 一些 海报 的 场景 也 主要 都 是在 拍摄， 所以 这个 目标 的 受众 的 差距 实际上 非常 大 的。

话说回来， 除了 以上 这些 场景 之外， 折叠 屏 本身 到底 能 给 用户 带来 多少 额外 的 体验， 说实话 想 不太 出来。 除了 刚才 那些， 我们 甚至 可以 说 一些 暴 论。 就是 单 从 硬件 上 来看， 智能手机 这个 产品 可能 已经 卷 到头 了。 而 折叠 的 这个 动作 本身 可能 更多 带来 的 是一种 软性 的 价值， 就像 过去 翻盖 和 滑盖 那个 动作 一样。

如果说 产业 基础 和 资源 的 投入 决定 了 折叠 屏 手机 普及 的 一个 下限， 那么 消费者 的 真实 需求 则 决定 了 它的 天花板。 商业 小样， 我们 下期 见。