滿清一方面以強大兵力和嚴刑峻法壓制漢人,另一方面以官職利祿吸引漢人士大夫合作,以鞏固清朝的統治。
乾隆初年,漢人對滿清的反抗基本上已經平息,只有一些秘密會社保留反清復明的口號,但這些會社的領袖多數社會地位低,學識有限,影響力甚微。
因為人口大幅增加,田地開發飽和,失業農民增多,政府經費增加,百姓負擔沉重,生活困難,導致民間不滿情緒高漲,秘密會社活動隨之活躍。
西方宗教得到政府和商人的資助,組織完善,傳教方法高明,傳教士知識水平高,並以行醫、興辦教育等方式吸引信徒。
梁發原本是印刷學徒,後來信奉基督教,並跟隨馬禮遜學習聖經,立志成為傳教士,撰寫了《劝世良言》小冊子,在廣州街頭派發宣揚基督教。
洪秀全在考試失敗後得病,病癒後自稱上過天堂見過天父,並自稱是天父的第二子,奉命下凡拯救世人,因此改名為洪秀全。
馮雲山對清朝政治社會的不公平現象不滿,與洪秀全志趣相投,決心一起遨遊天下,宣傳真道,拯救天下兄弟姊妹。
馮雲山在廣西桂平縣紫荊山的深山窮谷中傳教,建立拜上帝會,並以行醫、教書等方式吸引信徒,逐漸在貧困山區建立根據地。