1.楼市上现在进场的都是这么长时间来所积蓄的客，离最后首付的时候还是有一段时间窗口的，如果后面没有继续的政策，第一波进场的人可能就会退房，而且现在退房的成本也不太高之前南京 天津 杭州都放开过认房不认贷，基本就是两个月达到高峰，两个月之后开始快速退潮。这次如果11月房价没有微涨，那么九月十月签小订的人很可能就会退了现在最大的问题就是大家都在卖房，但购买力是有限的，先卖后买是有困难的，这也是未来的一个重大的不确定性因素2.今天的盘面还是受汇率压制。科创50 芯片昨天上涨，今天表现就不太好煤炭今天还可以现在美债是影响链条的源头：美债影响美元，美元影响汇率，汇率影响北向，北向影响股市3.现在市场已经传出要解除限购了，预期已经释放到极致了，如果之后不及预期，会有利空4.芯片方面，还是缺少科技创新的催化剂 。华为确实影响到了大家的购买力，但毕竟没有特别大的创新，所以还是存量上的争夺。外媒测算：如果华为销量达到了3000万部，就会压缩其他品牌的手机销量，反而对于整个手机的销量，还有半导体的供给并没有太大的帮助5.这次社融应该不会成为利空。社融可能会因为政府债的大幅发售而出现跳升6.贝莱德在中国市场水土不服，因为在理念上中国市场跟海外市场长期来说还有差距，外资考虑更多的是中长期的配置逻辑，短期中国市场的回撤，让他们始料未及，另外一点主要也是他们在中国的规模太小还不够成本，所以决定关闭中国主题基金7.对于经济来说现在不悲观，对于结构来说比较混乱，对于外资来说现在的情况受制于美元和美债比较严重，对于央行 政策来说现在也在进行择时，我们等着就行了
