【LINDA NEWS 最錢線】2023/07/27 AI資金外溢類股齊發 買盤保守量再縮｜GMoeny
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AI資金外溢類股齊發 買盤保守量再縮

今日來賓：王兆立 分析師

電子權值、金融撐盤 中小型股價回衝 AI伺服器攻勢歇，由景氣回升有望的記憶體及獲利躍增的散熱族群，力撐AI光環。金融及電子權值撐盤不急攻，AI資金外溢至碳權概念股、獲利轉盈有望的面板族群、散裝及貨櫃運價回升的航運股、及拉回整理再攻的軍工、充電儲能、網通等。加權指數盤中漲逾百點，然買盤依然偏保守，呈現價漲量縮格局。櫃買在中小型股竄高助攻下，大漲卻過不了五日線。大盤在AI回檔後，資金在各類股流動，不小心就會追高殺低。操作如何才在台股萬七震盪之餘，獲利保安康？

🎯碳權金流成真 碳盤查換手、造紙碳權接漲？ 碳權交易所8/7日即將開張，先前軟體資服倍力、叡揚等資服廠挾碳盤查商機先漲一波，擁龐大林地號稱碳權之王的華紙不落人後，今日攻漲勢，帶動同樣擁林自重的農林大漲，士紙、永豐餘、正隆、榮成跟漲。碳權概念股還可搶嗎？ 是搶擁龐大林地可換碳權的造紙好？ 還是拉回整理同時具AI及碳盤查雙利基的資服廠好？

🎯記憶體回升 低基期AI概念助漲 先衝模組廠？ 全球第二大記憶體晶片製造廠SK海力士，認為記憶體市場已開始復甦，台灣記憶體族群包括南亞科、威剛也看好整體產業已第2季築底。第3季DRAM產品價格議價空間緊縮。預計本季DRAM合約價跌幅將明顯收斂，現貨價則可望領先起漲。記憶體同具AI概念卻因產品報價不振，整體漲幅居AI概念後段班，記憶體可望有補漲空間嗎？ 買製造大廠群聯、華邦電、南亞科比較好？ 還是模組廠漲勢凶？

🎯AI冷革命送金 散熱券資比高掛可抱？ 要跑？ AI伺服器的散熱零組件單價，將較一般伺服器成長9～10倍，有利建準、雙鴻等業者獲利表現，預估2024年EPS將有年增20％～40％實力。建準累計上半年EPS 2.83元，年增逾56%超乎預期。力致6月單月EPS 1.12元，一舉賺贏首季的EPS 0.4元。散熱在AI伺服器尚未大量出貨前，即已受惠於伺服器散熱冷革命，獲利第二季即開始躍升。散熱昨日大震，建準、奇鋐、元山、動力-KY擁高券資比。整體散熱早盤強勢上攻後，多半呈現爆量漲幅收斂，散熱要抱？ 還是先跑？

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