【LINDA NEWS 最錢線】2023/07/20 台積法說不給力 中小型齊攻繫人氣｜GMoney
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台積法說不給力 中小型齊攻繫人氣

今日來賓：連乾文 分析師

法說財報陸續登場 櫃買領攻 資金回流中小型 市場靜待台積法說，力積電虧錢成熟製程蒙黑雲、先進製程沾AI光，設備股依然閃亮。AI主流光環退，大盤資金量能退潮，電子成交比重由之前八成左右，隨AI降溫至六成左右，部份資金回流跌深的中小型，櫃買守穩月線再回五日均線。電子法說陸續登場，操作宜先避電子、轉往具題材的中小型股嗎？ 金融獲利增外資買，有機會接替電子成台股上攻17500的主流嗎？

🎯AI加持獲利吃大補丸 散熱二線接棒漲？ 散熱族群擁三大商機，包括AI伺服器、伺服器新平台、新款顯示卡等，不僅第二季營收獲利增，且下半年營運動能也優於上半年。先公告獲利的建準第2季稅後盈餘為4.32億元，年增44%，上半年EPS2.83元。和泰碩連袂漲停創今年新高價。散熱商機獲利強，是買一線奇鋐、雙鴻、健策好？ 還是二線補漲強的建準、泰碩、力致、鴻準？

🎯碳權交易所上路 碳權概念股回神買誰？ 碳權交易所即將在8/7日開幕，碳權相關概念股股價再度起飛。碳權概念買誰好？ 坐擁大量林地碳權股：華紙、永豐餘、正隆、農林? 碳交易平台軟體廠的倍力、資通、叡揚、宏碁資？ 碳捕捉特用化學：東聯、永光、中華化？

🎯得基板者得天下 第三代半導體誰得利？ 根據國際能源總署（IEA）估計，今年新能源車出貨量挑戰1,400萬輛、年增35％，SiC供不應求科技大廠搶料風潮一觸即發。繼意法半導體攜手三安光電合資SiC新廠後，車用晶片巨擘瑞薩為確保長期供貨來源，與Wolfspeed簽訂20億美元長約供應SiC晶圓，凸顯「得基板者得天下」的競爭態勢。而安森美與博格華納擴大碳化矽策略合作，簽署逾10億美元協定。台灣第三代半導體基板廠由環球晶、漢磊及盛新三分天下。漢民（漢磊晶圓代工、嘉晶合物半導體之磊晶製作）、中美晶（環球晶）、廣運自製碳化矽長晶爐（太極、盛新做碳化矽長晶）。有日亞化做後盾的台亞秒填息、或急起直追的PA三雄。第三代半導體現在誰可佈局？

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