香帅：2023年，中国经济的冰与火之歌| 2023年终讲特辑
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2023年 的 商业 世界， 纷繁复杂， 扑朔迷离。 活跃 了 一 整个 夏天 的 多巴胺 穿 搭， 无论如何 都想 跟风 的 联名 咖啡， 疫情 过后 爆发性 的 五一 出行 热， 增速 放缓 的 双十一 成交量， 我们 似乎 早已 习惯于 被 算法 和 数字 安排 的 衣食住行。 ChatGPT 的 横空出世 让 OpenAI 备受 追捧， 全球 科技 公司 却 遭遇 史诗级 大 裁员。 来自中国 的 tiktok tamon shame 今年 海外 业务 高歌猛进， 但 也有 曾经 风光无限 的 独角兽 公司 在 2023年 申请 破产。 I M F 预测 2023年 全球 经济 增速 将 低于 近 20年 来 的 平均水平。 2023年 商业 的 迭代 时刻 都在 发生， 甚至 冰火两重天。 我们 适应 着 商业 的 变化， 而 商业 也 在 适应 着 我们。

今年 的 感觉 是什么？ 从 期待 到 失望， 从 失望 到 焦虑。 其实 也不 奇怪。 过去 的 20年， 中国经济 经历 了 一段 鲜花 着 锦 的 上 行期。 然后 今年 大家 都在 等 恢复， 所以 难怪 是 很 焦虑 的。

就像 那 本 著名 的 小说 冰与火之歌， 周边 是 寒冷 的 空气， 但是 你 又会 经常 的 看到 那种 火山 熔岩 不断 的 喷发 出来。 你 想 靠近 去 想 去 取暖， 但是 又 有点 畏惧， 这是 今年 的 一个 心理 常态。 但是 其实我 更 喜欢 的 是 这本 小说 里面 的 另外 一句话， 叫做 恐惧 比 利剑 更 伤人。 怎么 消除 恐惧 呢？ 祛 魅 还原 是 第一步。 所以 今天我 想 跟你聊 一 聊 2023年 我 眼里 中国经济 的 冰与火之歌。

我们 从 一个故事 开始 的， 一个 年轻 的 成都 马 泷， 名字 叫 蓝多多。 今年 的 时候 他 突然 萌生 了 一个 想法， 就是 要 用 五天 的 假期 爬 完 五岳， 说干就干。 第一站 是 南岳 衡山， 中午 登顶 打卡 下山， 马上 出发 奔赴 下一站。 然后 吃 着 面包 喝 着 矿泉水 坐 大巴， 然后 连夜 去 赶 火车。 这样的 场景 其实 就是 今年 旅游市场 上 最 典型 的 场景。 特种兵 旅游 主打 就是 极限 两个字， 极限 拉练 极限。

省钱 要 干嘛呢？ 要 用 最短 的 时间， 最少 的 金钱 去 获得 这个 最强 的 体验。 经济学家 们 大家 会 觉得 极度 省钱， 这 可是 消费 降级。 省钱 肯定 是真的， 毕竟 这 两年 大家 的 这个 钱袋子 都 有点 瘪 了。 但是 我也 有点 疑问， 你 如果 真 省钱 的话， 你干嘛 跑出去 待 家里 不是 更 省钱 吗？ 所以 一定 有 某些 更 深层次 的 原因 在 发生。

我们 看到 了 很多 的 消费 现象， 大家 都有 体感。 演唱会 市场 是不是 火爆？ 鸟巢 五棵松体育馆 附近 经常 是 水泄不通， 还有 各种 突如其来 的 网 红 城市， 比如说 淄博 烧烤， 还有 贵州 榕江 的 村 超， 西安 的 大唐不夜城， 景德镇 的 市集。 当然 还有 我的 老家 长沙， 我 特地 回去 逛逛。 夜生活 是从 晚上 11点钟 开始 的， 到 凌晨两点 还没有 结束。 所以 这 一切 的 消费 现象 让 我 意识到 什么？

消费 降级 这个 词 不够 准确， 真正 在 变化 的 是 消费 价值观。 那 到底是什么 价值观 呢？ 我 把 它 称为 uo uo you only live once， 你 活 且 仅 活 一次。 我 觉得 这 两年 大家 都有 体感， 未来 如此 的 不确定， 生命 也 如此 短暂， 所以 我们 活在当下 就 好。 这 正因为 我要 活在当下， 所以 我要 去 体验 更多 刚才 我 讲 的 那些 变化， 可以 用 一句话 来 总结， 就是 消费 不再 是 物质主义 的 盛宴， 而是 一场 一场 对 日常 经验 的 逃离。

今年 的 消费市场 上 还有一个 现象， 不知道 你们 发现 没有， 就是 爆款 很多。 几个 月前 的 酱香 拿铁 还记得 吧？ 一天 之内 销售 了 542万 杯， 销售 是 一个亿。 更 重要 的 是因为 这个 爆款 带动 了 几乎 所有的 瑞 幸 门店， 一周内 的 销量 差不多 是 翻 了 倍 的。 爆款 也 不仅仅是 发生 在 饮料 市场， 它 几乎 在 每个 领域 都是 华为 的 mate 60， 还有 问 界 新 M7， 当时 是不是 都 有种 一车 难求， 一机 难求 的 感觉？ 但 随着 爆款 一块 出现 的 还有一个 特征， 就是 所有的 爆款 来得快， 去 的 也 快， 爆款 层出不穷。 但是 生如夏花， 所以 其实 我身边的 很多人 对 生如夏花 这个 事儿 是 有点 颇有微词 的， 就 认为 这个 时代 浮躁， 大家 你 没有 好好的 沉 下心 做 产品， 我 倒 真 觉得 未必。

我 给 大家 分享 一个 小 数字， 你知道 现在 小红 书上 一周内 的 种草 笔记 是 多少 吗？ 50万篇。 如果 是 三个月， 大概 就要 超过 1100万 篇， 更 不要说 现在 整个 社会 它 就 处于 一个 信息 爆炸 的 这么 一个 状态。 所以 你看 一个 很 悖论 的 事情 就 发生 了。 一方面 数字 技术 让 我们 可以 瞬间 触 达 千万级 或者 甚至 是 数亿 的 人群。 但是 另外 一方面， 人的 注意力 它 又是 极其 有限 的。 无论是 谁， 你 面对 的 都 将是 一个 更 广阔 但 也 更加 稍纵即逝 的 市场。

而 我 觉得 这件 事情 对 品牌、 对 厂家、 对 营销 来说 都 特别的 重要。 因为 它 会 涉及到 产品开发 和 营销 上 的 一个 重要 话题。 就是 我们 到底 应该 押注 爆款， 还是 应该 均匀 的 分配资源。 当 技术 的 变迁 让 我们的 注意力 变得 更加 的 稀缺， 而 爆发力 变得 更强 的 环境 里边， 你 会 发现 押注 爆款 的 这种 重磅 策略 是 更加 理性 的。 其实 这 也 跟 我们 刚才 说 的 优秀 价值观 是 一致 的， 你 活 且 仅 活 一次。 所以 当下 最 要紧， 我 不但 要 体验， 体验 还要 很 高频 次， 有 强度， 当然 最好 还有 性价比。 所以 卷 也要 卷 在 正确 的 方向 上。

中国 制造业 是 卷 王之王， 这一点 我想 大概 没有人 有 疑问。 只要 咱们 中国人 涉足 的 领域， 他 分 分钟 就 给你 干 到 这种 极致 的 价格， 极致 的 速度。 比如说 新能源 车， 这 算是 新 领域 对 吧？ 就 照 道理 它 绝对 是 现在 溢价 最高 的 时刻。

但是 中国 厂商 卷 进来 了， 猜猜看 现在 是什么 局面， 我 随便 给你们 举例。 比如说 原来 车型 更新 是以 年 计算， 现在 以 月 计算。 原来 车价 是 略略 高于 欧美 的， 现在 比 欧美 同 车型 要 低 了 30% 到 50%。

但是 可能 会 有人说 说 新能源 火， 这 不 稀奇 哈那 我给你 讲讲 稀奇 的。 我 碰到 两个人， 一个 叫 郑 泽宇， 88年 的， 一个 叫 文豪 是 90年 的。 两个 这种 精英 学霸 男 居然 干了 一个 行业。 对 服装行业， 就是 那个 西洋 行业 的 服装行业。 更 稀奇 的 是我 听到 最 乐观 的话 就 来自于 这 两个人。

那 文 航 说什么 呢？ 他说 未来 几年 最大 的 机会 之一 就是 依托 中国 的 生产力 和 供应链 做 全球化 的 品牌。 今年 我 感受到 的 很大 的 一个 惊喜 就是 中国 制造业 并 不完全 是在 低水平 上卷 价格， 在 很多 领域 我们 有了 这种 高效 的 供应链。 那 更 有意思 的 地方 在于 什么 呢？ 就是 恰恰 是 过去 20年， 中国 电商 还有 中国 物流 倒逼 着 中国 供应链 发生 了 这样 巨大 的 改变。

在 某种程度 上， 数字 服务业 已经 重塑 了 中国 制造业。 这 意味着 我们在 不知不觉 中 已经 往 微笑曲线 的 两侧 移动 了。 前端 的 创新 设计， 后 端的 品牌营销 都能 具有 很高 的 附加值。 只有 中间 的 生产 制造 环节 是 低 附加值。 然后 就 凹陷 了 下去， 所以 就会 形成 一个 两边 高 中间 低 的 微笑的 形状。 我 有时候 经常 跟 企业家 说， 我说 对于 制造业 来讲， 这 哪 是 微笑曲线， 这是 苦笑。 但是 2023年 我们 看到 了 变化， 就是我 刚才 提到 的 文 航， 他在 和 合伙人 一起 创立 了 一家 全球 快 时尚品牌 公司， 基于 中国 的 供应链 做 Z 世代 的 快 时尚， 然后 大概 在 一年 之内 就 成长 为 估值 高达 10亿美金 的 独角兽 鞋 了。

那 泽宇 呢， 他 自己是 做 人工智能 的， 然后 在 给 网 红 服装品牌 做 一个 项目 的 过程中， 就 深入 到了 这个 服装行业 产业 的 内部， 然后 他 发现， 中国 的 服装行业 有 数万 个 服装品牌， 消费者 叫 得 上 名字 的 都 没有 几个， 那 剩下 的 品牌 拼 什么 呢？ 除了 拼 生产 以外， 拼 款式 设计。 但是 快 时尚 的 设计 其实 和 大家 想象 中的 服装设计 不太 一样。 它 不是 在 那儿 画画， 而是 那种 设计师 是要 看 很多很多 的 图片， 然后 去 选 款 你看， 所以 看 和 改 是要 占用 绝大部分 设计 的 时间 的。 所以 这个 时候 泽宇 就 发现， 设计 其实 成了 营销 的 关键。 所以 帮 设计师 来 提高 设计能力， 这 成了 一个 刚 需。

他在 了解 了 这种 设计师 的 工作 流程， 还有 选 款 方式 以后， 就 很快 建立了 一个 庞大 的 时尚 图片库。 像 他 这种 从 卡耐基梅隆 出来 的 团队， 在 人工智能 方面， 对 古老 的 服装行业 来说， 这 绝对 是 属于 降 维 打击。 所以 做好 这件 事儿 以后， 就 很快 就有 正反馈。 到 2023年 的 时候， 他们 已经 服务 了 70% 到 80% 的 中国 知名 的 服装品牌。 你 会 发现 不但 除了 古老 行业 焕发 生机 以外， 这种 更 具有 国际 视野， 有 更高 认知 的 新一代 企业家 也 长 出来 了。 所以 我想 这也是 我在 冰原 上 看到 的 火光， 而且 这个 火光 很亮。

最后 说 个 闲话， 上次 我 跟 朋友 说， 现在 咱们 的 经济学 要 回到 古典 时代 了。 他 就 问我， 他说 什么 意思？ 经济学 从 古典 时代 开始 一直 讨论 的 叫做 效用 最大化。 效用 这个 词儿 很 抽象， 但是 你 大体上 可以 理解 成 满足。 我们的 满足 或者说 快乐 来自 很多 的 维度， 对 吧？ 收入、 兴趣、 闲暇 时间、 爱、 成就感 等等等等。

但 你 发现 一件 事儿 没有， 就是 过去 这些年， 其实 我们 有意无意 的 把 效用 进行了 转换。 就是 效用 直接 简化 成了 利润 财富。 为什么呢？ 两点 原因。 第一点， 因为你 特别 穷 的 时候， 财富 的 重要性 绝对 是 压倒性 的对 吧？ 第二点， 在 那种 高 增长 的 阶段， 高利润 的 诱惑力 还有 可得 性 也是 压倒性 的。

但是 今天 我们会 发现 这 两个 逻辑 都 变了。 经济 增速 放缓 了， 所以 你 即使 卷 也没有 那么 高 的 利润 了。 同时 社会 也 从 亏缺 进入 了 丰裕 的 时代， 所以 物质 的 价值观 逐渐 的 转向 后 物质 的 价值观。 所以 你看 不管 是 主动 的 或者 是 被动 的， 我们 都 已经 看到 中国社会 正在 从 一个 单一 目标 的 利润最大化 的 社会， 成为 一个多元 目标 的 效用 最大化 的 社会。 你 像 我在 2023年 看到 的 很多 的 现象， 比如说 旅游热、 演唱会 热、 体验 热、 游戏 热， 还有 各种 卷 品牌 卷 技术 研发。 这就是 我们 看到 的 现实， 当然 也是 挑战， 不过 我 觉得 对于 很多 有心人 来说， 可能 也就 意味着 机会。 最后 我 还是 想 用 冰与火之歌 中的 一句话 来 结束 吧， 恐惧 比 利剑 更 伤人。 我相信 在 中国 经济复苏 的 旅程 里面， 信心 比 黄金 更 宝贵。