Vol.10 | 印度开始生产iPhone 15，从中国进口手机量减少99%，10年，印度为实现制造梦做了哪些努力？
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十分钟 帮你 理清 一个 正在 发生 的 商业 逻辑。 各位 听众 大家好， 欢迎 收听 今天 的 异才 播客。 最近 印度 不再 从 中国 进口 手机 登上 热 搜， 这是什么 情况？ 众所周知， 我国 一直 是 苹果 全球 最大 的 生产基地， 全球 九成 以上 的 iphone 产品 组装 自 中国。 2014年 的 时候， 中国 每年 向 印度 出口 的 手机 数量 可 达到 1.8亿支， 但 近年来 印度 已经 几乎 不再 需要 从 中国 进口 手机 整机， 这 其中 的 原因 是什么？ 对 中国 乃至 全球 制造业 会 产生 哪些 影响？ 印度 能 复制 中国制造 的 成功 吗？ 本期 我们 就 来 聊聊 全球 手机 产业链 重构 的那些事儿。

去年 9月开始， 越来越多 的 消费者 发现， 他们 买到 的 iphone 14系列 包装盒 上印 着 assembled in india 的 字样， 这 意味着 最新款 的 苹果 手机 正在 由 印度 生产 制造。 据悉， 苹果公司 计划 到 2025年 要 将 25% 的 生产 转移到 印度。 而在 2022年 苹果 手机 的 生产 组装 中， 中国市场 的 份额 为 96%， 印度 还 仅 占 4% 左右， 而 苹果 生产 向 印度 大规模 转移 的 说法 也 正在 被 印证。 2023年4月18日， 苹果 第一家 印度 旗舰店 在 孟买 正式 开业， 首席执行官 听 cook 亲自 开门 迎客， 可见 苹果 对 印度 市场 的 重视， 这 也 让 印度 本土 制造 的 野心 随之 加强。

在 印度政府 方面， 早 在 2014年， 总理 莫迪 就 推出 印度 制造 政策， 目的 就是 提升 本土 制造业 比重， 努力 成为 全球 供应链 的 通道。 到 2015年， 印度 制造 的 手机 在 全球 占 比达 11%， 超过 越南 成为 仅次于 中国 的 第二 大 手机 制造 国。 2020年 5月， 印度 又 推出 支持 电子 制造业 发展 的 相关 激励 计划， 刺激 经济发展。 莫迪 还 喊 出了 明确 愿景， 印度 要在 全球 电子 供应链 中 发挥 重要作用， 并 制定 到 2026年 制造 3000亿美元 电子产品 的 目标。 印度 电子 和 信息技术 国务部长 预测， 从 明年， 也就是 2024年 起， 手机 将 成为 印度 出口 的 十大 类别 之一， 在 之前， 印度 排名 前 十 的 出口 类别 还是 石油、 钻石、 珠宝、 大米、 钢铁、 仿制药、 汽车 等， 这条 围绕 手机 的 全新 产业链 目前 进展 如何？ 数据 显示， 在 莫迪 政府 推动 下， 2020年 印度 产 iphone 仅 占 其 全球 产量 的 1.3%到2% 021年 上升到 3.1%， 2022年 上升 至 4%， 该 机构 预计 今年 将 上升 至 7%。

此外， 印度 智能手机 出口量 在 2023年 4月和 5月增长 了 一倍 多， 智能手机 出口额 达 2000亿印度卢比， 远高于 去年同期 的 906.6亿 印度卢比。 其中 五月份 智能手机 出口 订单 额 达到 1200亿 卢比， 50% 由 苹果 贡献。 从 这个 趋势 来看， 今年 印度 产 苹果 的 订单 甚至 将 高于 分析师 年初 的 预期。

从 手机 进口国 的 占 比 也能 看出， 印度 制造 的 成绩， 相较 于 两年 前 印度 还 只能 生产 过 代 的 iphone， 如今 最新款 的 iphone 14系列 手机 已经 开始 从 印度 发往 全球 市场。 官方 数据 显示， 欧美 和 中东 发达 地区 成为 印度 智能手机 主要 出口国， 其中 包括 美国、 阿联酋、 荷兰、 英国 和 意大利 等 国家， 份额 占 印度 手机 出口 的 七成 以上。 同时， 据 美国商务部 统计， 2022年 美国 自 中国 进口 手机 同比下降 百分之 2.2至1.51 亿部， 占 其 进口 来源 的 79.9%， 较 2014年 顶峰 84.9%， 已 下降 5%。

2022年 美国 自 越南 和 印度 的 进口量 占 比 分别 是 15.3%和 2.2%， 较 2014年 扩大 超 十倍。 在 这个 趋势 下， 今年 苹果 甚至 计划 在 印度 首发 iphone 15系列， 并 加大 对 当地 的 投资 和 布局。 苹果 C E O 库克 在 财报 中曾 多次 强调 对 印度 市场 的 重视， 并将 其 视为 下一个 促进 苹果 增长 的 主要 市场， 甚至 是 最 重要 的 市场 之一。

回到 印度 本土 电子产品 消费市场， 随着 本土 制造业 的 扩大， 印度 减少 了 电子产品 进口 的 比重。 G T R I 的 一份 报告 显示， 印度 从 中国 进口 的 笔记本电脑、 个人电脑、 集成电路 和 太阳能电池 等 电子产品 在 2022到2023年 期间 有所 下降。 据 中国海关 统计， 今年 1到6月， 我国 对 印度 进出口 总值 同比下降 0.8%， 其中 出口 下降 0.9%。

出口 品类 中， 尽管 手机 元件 设备 依旧 排 第一， 出口额 达 17.4亿美元， 但 同比 去年 大 降 了 52%。 智能手机 整体 出口额 3.06亿美元， 也 比去年 同比 大 降 24%。 这 不是 近期 才 出现 的 趋势。 据 印度 海关 统计， 印度 手机 进口量 已经 从 2014年 的 2亿部 降至 2022年 的 377万部， 萎缩 了 超 98%。 自 中国 的 进口量 更是 从 1.7 9亿部 降至 219万， 下降 了 近 99%。 这些 证据 显示， 至少 在 手机 整机 制造 环节， 印度 消费者 所需 手机 已经 基本 实现 了 自给自足。

今年 3月， 一张 富士康 董事长 刘扬 伟 与 莫迪 握手 的 照片 在 海外 社交 媒体 上 传播。 外界 解读 这是 富士康 增加 印度 投资 的 信号。 富士康 随后 否认 了 具体 的 投资 动作， 但 有 消息称， 富士康 将于 2024年 4月开始 在 印度 南部 的 卡纳塔克邦 生产 最新款 iphone。 印度 南部 卡纳塔克邦 政府 表示， 该 项目 价值 1300亿 卢比， 约 15.9亿美元， 预计将 创造 约 5万个 就业 岗位。 鸿博 智库 预计， 新的 生产基地 和 扩产 计划 将 使 印度 在 iphone 组装 方面 的 市场份额 从 目前 的 不足 5% 提高到 10% 至 15%。

除了 苹果 外， 包括 小米、 OPPO 以及 vivo 在内 的 头部 手机 厂商 也 在 印度 实现 了 本土 制造。 分析师 表示， 小米 最近 还 与 dickon 合作， 扩大 智能手机 在 印度 的 制造 能力， 也有 传闻 称， vivo 计划 在 今年年底 前 在 印度 扩大 生产能力。 印度 显然 是 想 复制 中国制造 的 成功， 那 他 能 成功 吗？ 短期 来看， 这 显然 不是 易事。 虽然 印度 对于 本土 制造 有着 强烈 的 野心， 但 目前 其 生产 基本上 集中 在 散件 的 组装 环节， 从 整体 供应链 的 发展 成熟度 来看， 印度 本土 还没有 元器件、 模具 等 生产 原料 的 生产 配套 能力。 富士康 曾 计划 用 5到10年 的 时间 将 30% 的 产能 转移到 印度。 然而 一个 现实 是， 苹果 手机 90% 的 组件 仍 来自中国， 包括 手机 支架、 工业 胶水、 螺丝、 网眼、 压敏粘合 剂 和 金属 零件 等。

中国 的 供应链 厂商 们 也 深刻 知道 这一 情况。 2016年， 沃迪 推出 分阶段 制造 计划， 不仅 包括 对 手机 征收 关税， 还 包括 对 手机 充电器、 电池、 耳机 和 已经 预装 印刷 电路板 的 零部件 征收 关税。 从 2017年 12月 开始， 印度政府 将 智能手机 的 基本 关税 从 10% 提升 到了 15%， 2018年 2月上升 至 20%， 四月份 又 对 包括 电路板、 摄像头 模块 在内 的 电子元件 征收 了 10% 的 关税。 至 2020年， 印度 品牌 平均 关税 为 28%， 其他 零配件 平均 关税 为 15%。 换言之， 以 散件、 零部件 的 形式 进入 印度 市场， 可以 获得 更 低 的 关税， 从而 获得 更 低 的 综合 成本， 也 倒逼 中国 厂商 在 印度 建厂。 因此， 在 印度 制造 中， 中国 供应链 的 身影 无处不在。

据 中印 越 电子 协会 cma 统计， 到 2020年 底， 投资 印度 的 中资 手机 供应链 工厂 整体 数量 达 200家中资企业 在 印度 发展。 报告 显示， 印度 中资 电子 企业 投资 印度 主要 分 三个 阶段。 第一个 阶段 是 2015至2016年， 中国 的 手机 品牌 小米、 OPPO、 vivo、 传音 四大 品牌 先后 进入 印度， 并在 印度 获得 3分之1 的 市场 占有 额， 同时 M C M、 海派、 彼得 等 手机 组装 工厂 投资 印度。 第二阶段 是 2017至2018年， 主要是 中国 手机 供应链 及 配件 配套 服务商 投资 印度， 包括 电池、 充电器、 数据线 等 厂家， 如 兴旺达、 A P S C、 小林 电子、 裕 同等 企业。 第三阶段 是 2018至2019年， 手机 供应链 中的 中小企业 进驻 印度， 如 模组、 无 千、 包 材、 辅料 等 企业， 代表性 企业 如 联创 同 兴达、 六甲 包 材 等。

从 苹果 到 国内 的 小米， OPPO 们 频频 布局 印度 的 背后， 是 印度 人口红利 的 释放。 相比 全球 其他 地区， 印度 是 当下 唯一 一个 呈现 换 新手机 频率 加快 趋势 的 国家， 和 2G转 3G时代 的 中国市场 颇 有几分 相似 的 地方。 而 14亿的 人口红利， 在 任何 一家 品牌手机 厂商 看来， 更是 割舍不下 的 肥肉。 但 近年来， 印度 长期 打压 中资 手机 企业， 增加 税收， 要求 这些 中资企业 加快 印度 化， 并 最终 成为 印 资 企业， 使 中资企业 不断 承压， 也能 窥见 印度 想要 成为 制造 大国 的 急迫 性， 回到 印度 能否 成功 这个 话题， 印度 还有 哪些 短板？

一位 曾经 为 小米 做 海外 代工 的 企业 负责人 表示， 起初， 印度 工厂 的 生产 效率 只有 中国 的 60%， 技术 工作 仍 需要 靠 中国工人 手把手 教 印度 本地 工人， 而且 当地人 不太 愿意 加班。 与此同时， 印度 上游 的 供应链 也 有待 完善， 总 不能 缺 个 什么 零配件， 还要 等 上 一个月 才 组装 供应链 相关 配套设施 包括 公路、 铁路、 电、 水 等 也 需要 巨额 投资。 G T R I 报告 认为， 未来 10年 里， 印度 基建 缺口 大概 会有 1万亿美元， 这些 钱 需要 从 海外 市场 吸纳， 所以 完全 实现 印度 的 本地化 制造 仍 需要 时间。 分析师 认为， 全球 供应链 的 配置 最终 还是 由 成本 和 市场 来决定， 成本 最 重要 的 优势 来自于 规模， 其次 由 投资额 以及 材料 成本 决定 还 取决于 管理。 他 表示， 零部件 作为 资本 和 技术密集型 的 产业， 目前 中国 占 苹果 零部件 的 生产 比重 仍然 相当 大， 全球 还没有 地方 可以 在短期内 承接 大规模 的 转移。

不过， 随着 印度 成为 苹果 的 第五 大 市场， 当地 手机 产业链 迎来 机遇期。 Tagging size 表示， 苹果 iphone 该 季度 出货量 在 印度 同比增长 已经超过 50%， 印度 已经成为 苹果 在 销售 和 制造 方面 重要 的 战略 市场。 你 如何 看待 当今 印度 制造业 的 发展？ 欢迎 评论 留下 你的 见解。 好了， 本期 节目 到此 就 结束了， 我们 下期 再见。