Max Winthrop: 'Quirkiness Matters' | Next Gen
2025/2/27
Barron's Advisor
M
Max Winthrop
@Max Winthrop : 我是Winthrop Wealth的CEO，我们主要服务于高净值客户，资产规模在500万到2500万美元之间。我们公司有近40年的历史，最初由我的父亲和叔叔创立。我加入公司后，致力于将家族企业转型为更规范的企业结构，这其中面临着许多挑战，因为成功的顾问通常不愿轻易改变现有的运作模式。
在人员方面，我们注重功能问责制，确保每个岗位都有明确的责任人，避免责任分散。我们也重视团队成员的热情和特质，我们相信‘古怪很重要’，鼓励员工展现真实的自我。
在流程方面，我们注重集中化管理，例如投资组合管理和客户服务都是集中化的。这提高了效率，也使我们能够快速响应市场变化。
在技术方面，我们大力投资技术和AI，这极大地提高了我们的运营效率。我们使用CRM系统、交易系统和Adapar等工具，实现了数据整合和自动化，这使得顾问能够专注于与客户的互动，而不是繁琐的行政工作。我们也正在探索AI的应用，例如Einstein Activity Capture，以进一步提高效率。
我们面临的最大挑战之一是人才招聘，如何吸引和培养年轻一代的财富顾问是行业面临的一个重要问题。
@Allison Tucci : 作为访谈者，我主要负责引导Max Winthrop阐述其在家族企业转型、技术应用、AI战略以及人才培养等方面的经验和见解。我通过提问，引导Max Winthrop分享了他对公司核心价值观、客户细分、流程优化、技术选择以及AI应用等方面的思考，并深入探讨了这些策略如何帮助Winthrop Wealth实现持续增长和发展。
Deep Dive
Max Winthrop discusses the challenges and strategies of transforming a family-led financial advisory firm into a corporate structure, focusing on people, processes, and technology. He highlights the tension of implementing change in a successful business and the importance of addressing people's processes and technology.
- Transformation from family-led to corporate structure
- Challenges of implementing change in successful businesses
- People, processes, and technology as key aspects of transformation