Finanzplanung bzw. Financial Planning ist mit Sicherheit eines der unterschätztesten und doch relevantesten Themen der aktuellen Zeit. Dr. Rolf Tilmes erläutert, was Finanzplanung ist, warum sie so wichtig ist und wie diese konkret aussehen kann.

⌚ Timestamps:
(0:00) Intro
(0:39) -- Beginn der Präsentation --
(1:52) Was ist Finanzplanung?
(8:16) Ablauf & Inhalte des Financial Planning
(19:37) Was ist der FPSB?
(29:37) -- Beginn der Q&A-Session --
(29:50) Was unterscheidet den Finanzplaner vom klassischen Anlageberater?
(32:55) Warum werden Finanzplaner teilweise mit Provisionen vergütet?
(35:53) Erfasst ein Finanzplaner zu Beginn gratis die Lebenssituation des Kunden?
(37:21) Für wen lohnt sich das Engagieren eines Finanzplaners?
(40:36) Kann man den Vorteil eines Finanzplaners quantifizieren?
(43:41) Wie hoch ist der Anteil der weiblichen Klientel?
(45:24) Wie viel Prozent der Finanzplaner sind Frauen?
(46:13) Was ist der Unterschied in der Praxis zwischen Finanzplaner und klassischer Anlageberatung?
(47:47) Wie viele Klienten setzen die Empfehlungen des Finanzplaners um?
(50:05) Was kostet mich ein Finanzplaner?
(52:32) Woran kann ich die Kompetenz eines Finanzplaners erkennen?
(54:07) Wie erkennt man einen zertifizierten Finanzplaner?
(55:18) Wie viele Kunden setzen das Konzept des Finanzplaners um?
(57:17) Warum ist der Ausbildungsbedarf bei Beratern zur Nachfolgeplanung so groß?
(1:02:27) Wie ist der Einsatz von KI in der Anlageberatung zu werten?

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Deshalb ist Finanzplanung essenziell - Dr. Rolf Tilmes & Marcel Reyers 01:05:41 Share

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Deshalb ist Finanzplanung essenziell - Dr. Rolf Tilmes & Marcel Reyers