十分钟 帮你 理清 一个 正在 发生 的 商业 逻辑。 库克 这几天 在 中国 的 行程 可谓 是 满满当当, 从 成都 太古 里 的 苹果 店 到 雅安 的 小学, 再到 立讯 精密 的 浙江 工厂, 再到 被 中共中央政治局常委、 国务院 副总理 丁薛祥, 商务部 部长 王文涛, 工信部 部长 金壮龙 等 会见, 七个 月内 两次 访华, 库克 的 行程 背后 透露 什么 信号? 能 拯救 iphone 15的销量 吗? 各位 听众 大家好, 欢迎 收听 本期 的 异彩 博客。
10月16日 开始, 库克 闪现 四川 成都, 开启 了 今年 第二次 的 访华 之行。 先是 在 太古 里 的 苹果 店 内和 王者 荣耀 的 玩家 互动 了 一会儿, 然后 用 iphone 15 pro max 拍摄 了 一张 成都 安顺 廊桥 的 照片 上 传到 了 微博, 而 王者 荣耀 诞生地 就在 成都, 并且 这 款 游戏 目前 是 苹果 应用 商店 在 中国 的 重要 收入 来源。 17号库克 又 去了 四川 雅安 的 雨城区 第四 小学, 和 学生 一起玩 了 ipad 编程, 控制 无人机 飞行。 当天, 库克 还 宣布 苹果 将 向 中国 乡村 教育 发展 基金会 捐款 2500万元。
18号, 库克 又出现 在 立讯 精密 浙江 工厂, 参观 了 apple watch s 9的生产线。 目前 立讯 精密 产 线 自动化 环节 占 比 超 60%, 主要 生产 iphone、 apple watch、 airports 和 apple vision pro 等 产品。 库克 提到, 立讯 精密 曾经 只是 一家 50到100 人 规模 的 公司, 但 如今 发展到 25万 人 规模, 这是 大家 一起努力 达到 的 双赢 结果。 可以 看出, 库克 这次 来中国 的 安排 还是 比较 有 诚意 的, 不过 他的 到来 也没有 给 资本市场 太大 刺激, 当天 的 立讯 经历 股价 涨幅 不 明显。 库克 2011年 上任 以来, 访华 次数 还是 比较 多 的, 今年 也是 第二次 了, 说明 库克 亲近 中国市场 的 意图 还是 很 明显 的。 今年 3月, 库克 在 中国 发展 高层论坛 上 表示, 苹果公司 依赖 中国, 对于 苹果公司 而言, 中国 既是 一个 制造 中心, 也是 快速增长 的 消费市场, 这是 我们 双方都 乐见 其 成 的 一种 共生 关系。
中国 一直 是 苹果 的 重要 市场。 市场研究 机构 tagging size 数据 显示, 今年 第二季度 iphone 出货量 4310万部, 中国 首次 超过 了 美国, 成为 iphone 出货量 最大 的 单一 市场。 不过 苹果 这次 新 发布 的 iphone 15系列 没有 掀起 什么 风浪, 销量 也 不尽人意, 同时 华为 mate 60 pro 突然 亮相, 打了 苹果 一个 措手不及, 目前 华为 在 中国 的 整体 销量 超过 了 苹果, 有 分析师 表示 明年 iphone 将 输给 华为, 有 数据 显示, iphone 15系列 在 中国 上市 后 的 前 17天销量 比 iphone 14系列 降 了 4.5%。
记者 还 从 二手手机 销售商 了解到, iphone 15卖点 不 突出, 加上 网友 一直 吐槽 十五 系列 不好 用, 有 太 烫、 夜间 自动关机 等 问题, 让 很多人 也 不敢 买, 这 导致 前 一代 的 iphone 14系列 反而 涨价, 十五 系列 却 遭遇 了 破 发。 这次 库克 访华 这么 突然, 怕 也是 为了 提振 iphone 15的销量, 显示 自己 对 中国市场 的 重视, 不过 能不能 带动 iphone 销量 目前 还 看不出来。 在 供应链 方面, 中国 目前 还是 苹果 的 重要 生产 中心, 全球 有 九成 iphone 是 made in china 的。 苹果 近年来 一直 推动 供应链 扎根 中国, 库克 上任 以来 多次 到访 中国 供应商 工厂, 苹果 供应链 名单 也 一直 发生 着 变化。 2012年, 苹果 首次 披露 供应商 名单, 156家 供应商 中 只有 八家 中国公司, 占 5%。
而在 苹果 2022年 供应链 名单 中, 188家 供应商 的 430多个 生产基地 中, 位于 中国大陆 和 中国台湾 的 生产基地 有 将近 200个, 位于 中国 的 供应商 数量 远远超过 了 日本 和 美国。 另外, 苹果 全球 供应链 大约 有 150万名 员工, 绝大部分 都在 中国。 但是 近年来, 苹果 正在 将 部分 产业链 转移到 其他 地方。 最 明显 的 是 印度, 2017年, 苹果 在 印度 开始 生产 旧版本 型号 手机, 但 苹果 从 去年 开始 在 印度 组装 iphone 14旗舰 机型, 也就是 慢慢 让 印度 开始 生产 新型 号 的 苹果 手机, 包括 这次 在 印度 生产 的 iphone 15首次 跟 全球 同步 首发, iphone 15系列 在 印度 的 首发 日 销量 和 iphone 14系列 相比 增长 了 100%。
除了 本土 销量 外, 苹果 也 已经成为 印度 最大 的 手机 出口商。 当然了, 库克 可能 也 高估 了 印度 市场, 有 海外 博主 爆料 说是 印度 制造 的 iphone 15有1半 被 退货 了, 基本上都 是因为 质量 问题, 这也是 很多人 在 买 15时纠结 的 点, 怕 自己 买到 的 是 印度 货。 不过, 印度 目前 只能 生产 iphone 15和15 plus 两个 版本, 不包括 pro 系列, 但 不管怎么 说, 印度 已经 慢慢 走上 制造 整机 的 日子, 对 我们的 制造业 还是 有点 威胁。
在 据 counterpoint 数据, 2022年 苹果 手机 的 生产 组装 中, 中国市场 的 份额 96%, 印度 约占 4%。 在 截至 今年 3月的 财年 报告 中, 苹果 在 印度 的 iphone 产量 已经 增加 了 2倍, 达 70亿美元 以上。 总的来说, 中国 之外 的 新兴市场 确实 吸引 了 苹果。 摩根士丹利 的 一份 报告 预测, 印度 市场 在 苹果公司 未来 五年 的 营收 增长 中 可能 占 15%。
目前 苹果 在 印度 市场 的 年 销售 预估 为 60亿美元, 在 印度 未来 十年 估计 能 达到 400亿美元。 Tagging sites 近日 发布 报告 说, 印度 已经 是 苹果 在 销售 和 制造 方面 重要 的 战略 市场。 第一财经 记者 从 国内 手机 厂商 熟悉 印度 供应链 的 人士 了解到, 印度 很 支持 苹果 在 当地 的 生产, 相比 其他 厂商 向 苹果 员工 发放 签证 等 方面 都 有所 优待。 有 消息称, 苹果 可能 在 2025年 将 25% 的 生产 转移到 印度。 不过 彭博 的 分析报告 显示, 2030年 苹果 可能 只会 把 大约 10% 的 iphone 制造 转移到 中国 以外 的 地区。
中国 创建 了 智能手机 制造 中心, 几乎 找不到 可以 复制 的 地方。 而 对于 这次 库克 来华, 有 网友 表示 有 这 时间 不如 好好 改善 下 iphone 15的安全性 和 使用 体验。 你 怎么 看待 这次 库克 访华? 有 买 了 15系列 的 听众, 也 欢迎 大家 说说 使用 体验, 评论 留言 有 惊喜。 好了, 本期 节目 到此 就 结束了, 我们 下期 再见。