曲
曲凯
专注于推动AI应用创业领域的发展和分享行业见解的“42章经”创始人。
莫
莫傑麟
莫傑麟：过去一年AI市场核心逻辑是模型和算力，基于Scaling law的假设，即持续投入资源能带来进步，但目前应用不足，类似于蒸汽机时代初期。AI 1.0时代依赖"超级领路者"的信念推动Scaling law，他们相信持续投入能带来突破性进展。目前市场对AI的信心主要基于Scaling law未失效，以及超级领路者持续带来惊喜（例如Sora）。目前缺乏明确的信号指明应用爆发的方向，虽然有许多创业者和工程师积极参与。目前看到的信号是Scaling law的溢出，预计今年会有更多模型达到GPT-4水平，以及更多并购。今年AI发展关键在于Scaling law的延续，观察哪些公司能保持领先地位，哪些会被淘汰（1.5代叙事）。AI 2.0时代叙事方向不明确，可能由某个爆款产品或应用引发。目前AI投资主要集中在大模型，但2024年可能转向应用层。关于模型进化和原生应用探索哪个更重要，两种观点并存，但模型的进化不一定降低产品找到PMF的难度。模型的改进不会自动降低产品找到PMF的难度，最终仍需从用户需求出发。市场好坏影响的是创业公司数量，但最终成功的公司数量相对稳定。目前AI应用处于试探玩法阶段，尚未形成成熟的应用范式。目前的AI应用大多只包含少量玩法，成熟应用需要将多种玩法有机结合。国内AI创业者质量很高，但目前处于观望状态，等待AI 2.0时代明确的信号。国内AI投资主要分为三类：基于实际应用的投资、基于热点的投机性投资、以及跟风投资。移动互联网时代技术相对成熟，需求驱动技术发展；而AI时代技术发展超前于需求，需求探索仍在进行中。AI时代，大公司也更像创业公司，反应速度快，与创业公司的竞争更激烈。AI时代增长点减少，技术稀缺性增加，颠覆式创新变得更难。分析英伟达等公司需要从宏观、中观、微观三个角度动态调整视角。真正的创新通常来自小型公司，大公司擅长的是复制和资源投入。大公司布局超级入口和场景，类似于贪吃蛇游戏；小公司则更灵活，类似于俄罗斯方块游戏。大公司与创业公司的竞争类似于球球大作战，大公司体量大但速度慢，创业公司灵活但体量小。AI时代，创业者和公司领导者经历丰富，对科技周期理解深刻。大公司和创业公司都面临着自身发展的局限性，需要快速适应变化。地缘政治因素可能影响国内公司对Scaling law的依赖。Scaling law受多种因素影响，包括模型结构、数据、算力、多模态和工程能力。国内大模型与OpenAI的差距正在拉大，原因包括技术和商业模式的差异。Scaling law的规模效应可能导致一些公司被淘汰。Sora的出现提升了市场对AI的预期，也凸显了OpenAI的技术实力，引发了国内的追赶。今年AI模型公司可能会收敛，特斯拉的XAI成为重要变数。Sam Altman是AI领域的"面壁者"，Elon Musk是"破壁者"，Jensen Huang是最终的受益者。Sora的出现对Adobe等公司造成冲击，引发了战略调整。Sora进一步推动了Scaling law，视频内容的爆发潜力大于文本。AI时代对大公司决策者来说是巨大的考验，需要做出正确的战略和节奏选择。AI 1.5时代关注的是哪些公司会被淘汰(scale out)。
曲凯：AI 1.0时代类似于蒸汽机时代，大家相信持续投入算力和数据就能改进技术，但应用尚未广泛爆发。如果Scaling law成立，英伟达股价应该持续上涨。AI 1.5时代关注的是哪些公司能持续保持在Scaling law的领先地位。地缘政治因素可能影响国内公司对Scaling law的依赖。国内大模型与OpenAI的差距正在拉大，原因包括技术和商业模式的差异。
Deep Dive
讨论了过去一年AI市场的趋势集中在模型和算力上，以及scaling law的假设和英伟达股价的持续上涨。
- AI市场趋势集中在模型和算力上
- scaling law的三个假设
- 英伟达股价持续上涨的原因
Shownotes Transcript
Sora 我想了很久该怎么讲，也问了一些人，但其实技术层面的解读已经很多了，产品上也没有开放，再去赘述也没什么意思，本质上 Sora 还是模型能力的一种延续，所以在这期里，我们把 Sora、英伟达 等统一到了一个大的叙事逻辑之下来讨论。
我们讲了 Sora 的意义和影响是什么，英伟达持续飙涨的背后原因是什么 (以及是否可持续?)，还讨论了 AI 世界 (尤其是海外) 到底在发生什么，以及在这个叙事下不同阶段的逻辑、可能产生的变化是什么。相信听完这期播客，大家都能从宏观上对整体的 AI 发展有一个把握，再去看各种新模型、新热点也都能有更好的对号入座的理解。
如播客中所讲，我们目前其实是处于 1.0 时代到 1.5 时代的交替过程中，我们也十分期盼 2.0 时代 AI 真正爆发的到来。
【人类博物馆】
导游：曲凯，42章经创始人
九号珍藏：莫傑麟，家族办公室资深从业者
【时光机】
- 1:33 如何理解 AI 市场的核心逻辑？
- 1:42 AI 1.0 阶段的叙事逻辑：Scaling law
- 4:41 AI 1.5 阶段的叙事逻辑：Scale in & Scale out
- 5:56 AI 2.0 阶段的叙事逻辑：应用的大爆发
- 9:28 AI 应用目前处于一个试探玩法的阶段
- 11:10 国内这波创始人的质量是相当高的
- 12:51 AI 投资的三种表现
- 19:16 评估英伟达的股价，要同时具备微观、中观、宏观三种视角
- 21:20 贪吃蛇与俄罗斯方块的游戏
- 22:23 大公司与创业公司的博弈像一场「球球大作战」的游戏
- 29:57 国内大模型和 OpenAI 之间的差距到底是在缩进还是在拉远？
- 31:31 关于 Sora 的几点启发
- 33:12 Sam Altman 是面壁人，Elon Musk 是破壁人，Jensen Huang 是真正的受益人
- 35:24 行业开始洗牌，谁领先，谁出局，会是今年的核心看点
【The gang that made this happen】
- 制作人：Celia
- 剪辑：思娜
- 片头 bgm：Mondo Bongo - Joe Strummer & The Mescaleros
【Reference】
为什么我们开始乐观？关于经济发展的明线暗线、AI 与最佳实践 | 对谈莫傑麟)
最后，我们的 AI 私董会也在持续报名中，目前已经聚集了一批市场上最好的 AI 创始人，欢迎点击链接)报名（里面也有目前已加入的成员名单，可点击查看）