R
Rio
W
Will
参与《Camerosity Podcast》，分享1980年代相机使用经历的嘉宾。
黄
黄海
组织和主持「疯投圈」各种活动和播客节目，促进消费品市场分析和会员交流。
Rio 和黄海分析了跨境旅游重启对奢侈品行业的影响，指出由于日元贬值和签证便利化，日本成为奢侈品消费热门目的地，导致中国市场奢侈品消费下滑，并影响高端商业地产。他们援引LVMH和开云集团财报数据佐证观点，指出日本市场增长显著，而中国市场下滑。
Will 则进一步指出，跨境旅游重启对国内高端商场和商业地产造成冲击，因为消费者转向海外购物。他以恒隆地产和太古地产为例，指出其业绩下滑与消费者行为变化密切相关。他还分析了三亚旅游业的低迷，认为这是中高端消费力重新分配的结果。
此外，他们还讨论了香港旅游业的低迷，认为其吸引力下降，并分析了深圳消费数据在一线城市中表现较好的原因，指出是由于吸引了大量香港游客。他们还分析了长沙旅游业的持续火爆，认为其交通便利、性价比高的消费以及浓厚的市井烟火气是主要原因。最后，他们还讨论了长沙本地品牌（如茶颜悦色、文和友）的成功，认为其重防守轻进攻的策略以及深度绑定本地旅游资源是关键。
Rio 详细分析了携程受益于出境游重启，股价上涨30%的现象，并解释了其原因。他指出，携程的海外业务（包括trip.com）处于快速增长阶段，受益于跨境流动的快速恢复。
Will 则分析了香港消费市场的低迷，指出香港社会消费零售额下滑，并以周大福为例，说明了香港本土消费企业受到的冲击。他还分析了香港旅游业对内地消费者的吸引力下降的原因，认为香港消费业态老旧、价格优势不明显以及服务水平有待提高是主要原因。
最后，他们讨论了长沙旅游业的持续火爆，认为其交通便利、性价比高的消费以及浓厚的市井烟火气是主要原因。他们还分析了长沙本地品牌（如茶颜悦色、文和友）的成功，认为其重防守轻进攻的策略以及深度绑定本地旅游资源是关键。
Deep Dive
跨境旅游重启后，奢侈品消费呈现出明显的地域差异，日本成为最大赢家，而亚洲其他地区则出现下滑。这一趋势也影响了商业地产，高端商场销售额下降，而旅游平台如携程则受益于出境游的火爆。香港消费市场低迷，内地游客赴港旅游意愿下降，香港零售企业面临挑战。
- 日本成为奢侈品消费热门地，奢侈品集团在日本市场收入大涨，其他亚洲市场则下滑。
- 高端商业地产受跨境游冲击，恒隆地产、太古地产上半年利润和销售额下降。
- 携程受益于出境游重启，股价领涨中概股。
- 香港消费市场低迷，周大福市值大跌，莎莎、卓越等零售企业面临挑战。
Shownotes Transcript