Small Cap Stocks Rip - How to Profit
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欢迎来到本周一的On the Tape播客。我是Guy Adami，今天还将有Elizabeth Young Thomas女士与我们一起。

你好吗？我感觉很棒。你们两个怎么样？

那是Elizabeth Young Thomas女士。当然，Danny Moses也会不时加入我们。能有Danny加入我们总是很高兴。

Danny，你好吗？我感觉很棒。

祝大家周一愉快。是的，祝大家节日快乐，如果可以这么说的话，你们知道，你们会听到，但如果我们没有提到这一点，那我们就疏忽了。

感谢所有为国家服务的军人。感谢你们的服务。所以，今天是星期一，11月11日，Danny Moses与我们同在。

所以，首先要回顾一下选举，但我想看看，因为我知道新一届政府会关注它，那就是中国的贸易顺差。所以，它接近创纪录的1万亿美元。贸易顺差现在意味着很多不同的东西。

但我直觉上认为，表面上看，新一届政府会看到这一点，并对此做出回应。因为，当然，他们有惊喜。我们没有。所以，在开始时，对此有何看法？

是的。很明显，他们的出口量超过了进口量，国内需求方面市场疲软。他们出口了一切，并用他们的产品充斥市场。

基本上，他们与每个国家都有顺差。但最主要的当然是与我们。因此，这会产生一些影响，因为他们有能力贬值他们的货币。

有可能。在任何时候，都会加剧这种状况，使其变得更糟。所以，这并不是一个问题。

还有，在最近的周期中，一个被忽视的事情是“盐台风”网络攻击，它再次开始引起人们的关注。这意味着什么？

美国外交官认为，中国可能通过思科渗透了我们的路由器系统。他们一直在获取我们国防相关的信息。而且，每个政治领域都受到了攻击。我们已经知道了。所以，我认为，为了提醒大家，事情正在变得紧张，因为你们会听到更多关于“盐台风”的信息。

没有数据。不，是你们。我看到了。我可以想象幕后发生了什么，无论是否有理由不这样做，无论数学是否成立，这是否是一种公平的关系，中国人民会看到，并认为我们被骗了。所以我之所以提到这一点，是因为我认为当我看到这个数字时，我认为贸易摩擦与中国以及我们是否被骗，将会出现新的或更高的交易量。

首先，我认为这份报告本身就像针对新一届政府的贸易目标练习。我们可以针对哪些不同的目标？我们可以追究哪些问题？这进一步证明我们需要对此采取行动。

我从他们的角度说。我认为这可能是目前出现的叙事。到目前为止，威胁或放缓的措施已达到60%的水平。

我认为这很难真正实施。我认为每个人都明白，这将导致通货膨胀。但回到Danny的观点，我上周说过，这风险很大，而且很大胆。

但回到Danny的观点，他们对本国货币的控制力比我们对时间的控制力要强。他们对本国经济的控制力比我们对时间的控制力要强。我们不能低估他们刺激经济和贬值本国货币的能力和意愿。

此外，我们也不能低估这样一个事实：他们现在被逼到了墙角，因为他们自己的经济疲软。所以，可能会出现这种情况：是的，我认为这种紧张局势会加剧，围绕它的言论会加剧。各种各样的威胁可能会在任何方向上出现，这可能会持续数月，但他们可能最终需要进行谈判，以避免他们的经济受到不必要的惩罚。

是的，这很有趣，因为我不认为他们会放弃，但我认为，Danny，2015年8月，我们第一次认真地听到中国正在贬值其货币。到了次年2月，我们看到全球股市开始出现明显的抛售。现在，这只是其中一个例子。但你们两个都指出，中国贬值货币会产生全球性后果。

是的，这比真正的战争更像是经济战争。你可以通过两者来造成痛苦。所以，他们显然是在与台湾对抗，如果他们要采取行动，就鼓励我们来营救台湾。

我认为，从Elizabeth关于贬值货币的观点来看，还有很多需要考虑的地方，我刚才提到了，这是一种金融战争，对吗？他们实际上可以采取行动。所以，你们有像印度这样的国家，他们显然也对此表示担忧，因为如果卢比继续贬值，这对他们也有害处。所以，全球范围内有很多相互关联的影响，这会对股票价格、商品价格以及其他一切产生影响。当然，有人会……

继续谈谈这会对黄金交易产生什么影响？我们已经讨论过很多次黄金了，我相信你们对此有想法。如果现在我们将注意力从日本转向中国货币，考虑到中国央行最近一直是最大的黄金买家，那么黄金会发生什么？我认为这是一个……

这是一个很好的问题，我很欣赏。我认为他们之所以以这种方式购买黄金，原因之一是他们预料到了我们现在所看到的状况。我可能会建议那里有一些伟大的预言家，但我确实认为他们玩的是长期游戏，我认为他们已经意识到他们正在关注的一些事情。

我认为他们审视了全球央行的情况，并采取措施来应对并抢先一步。所以，坦率地说，我认为他们购买黄金是为了给他们更大的灵活性，去做你们和Daniel刚才谈论的事情。为了直接回答你的问题，我认为这进一步加剧了贸易本身。

所以，无论你是否拥有这些因素，你为什么不能真正远离学校交易？就像我们选举日之后看到黄金大幅下跌一样。我们在8月5日也看到了同样的情况。

当你在许多方面看到风险规避的情况时，黄金不会完全不受影响。有时，当您看到资金从股票市场转移时，它可能会转移到商品市场，特别是黄金交易。但我认为，尽管我理解这一点，但我认为这两次情况都有些短视，尽管我理解这一点，但我认为这恰好与我们三人在过去几年中一直在谈论的Danny有关。

其中一件事情是比特币现在达到1.6万亿美元。谈谈这个。好吧，加密货币总额约为3万亿美元。如果你试图评估黄金市场，你会得到17万亿到18万亿美元之间的数字。

所以，我认为黄金价格的部分原因与资金从黄金转移到加密货币有关，人们认为加密货币的稳定性更高。我的意思是，狗狗币目前价值420亿美元。所以，你看到一些加密货币也在上涨。我认为加密货币继续在一定程度上蚕食黄金的市场份额。

让我们谈谈加密货币，有很多事情正在发生。但我认为，最近的涨势都与似乎即将到来的共和党在众议院、参议院和总统选举中的大胜有关。前总统特朗普，当选总统特朗普显然改变了他对加密货币的态度，他将非常支持加密货币。

我认为市场显然正在从这一点中获得启示。这是否告诉你们任何事情？但这只是选举后的交易，可能还有其他事情在发生。

我认为除了这一点之外，没有什么更多的事情在发生。我认为加密货币交易员的交易之所以上涨，是因为他们认为新一届政府将支持加密货币。这是否意味着它只受到压力，因为情况并非支持加密货币？

我不认为这是答案。我认为发生在加密货币身上的事情是，它与对科技股的热情高度相关，科技投资者和加密货币投资者之间有很多重叠。我一直在做风险偏好交易。

现在，它正在交易其他东西。它可能正在交易更少的监管，或者只是加密货币市场中更多的事情，更多可交易的原因。但我认为，当它如此迅速上涨时，我不认为这会持续太久。这并不意味着我们必须经历另一个加密货币寒冬，但我认为你必须小心，不要仅仅基于你认为未来一年将出台的政策来购买资产，因为我们还不知道。

是的，我的意思是，你谈论动物精神。它在加密货币世界中以多种方式体现出来，我将看看它能持续多久。我的担忧是，这变成了一个座位游戏。

当音乐停止时，我认为人们会互相看着对方。所以，我并不是加密货币的拥护者。很多人比我了解得更多，但我以前也见过这种情况。你可能不会建议这在一年后会大幅上涨，但我认为如果出现下跌，我认为这将是相当剧烈的。话虽如此，我认为这可能与我们本周在消费者物价指数方面所看到的情况有关。

周三，以及周四的PPI，这将要么证实美联储过去一年半以来的做法，要么表明他们还有更多工作要做。我仍然认为物价是粘性的。我认为通货膨胀，虽然不像几年前那么严重，但仍然是一个问题。

我认为听到一些关于这些数字的评论也很有趣。你知道，考虑到我们听到的，考虑到……他坚定地认为他将完成他的任期。所以，这是通货膨胀方面更有趣的一周。

是的，我就在美联储新闻发布会后立即进行了调查，民调显示我的名字不是，我的号码不是。所以，只要他能够帮助它，他不会在任期结束前离开，至少不会在CPI数据公布之前，所以你正在关注一年。

周三预计头条数字将达到2.6%，比上次高出2个百分点。上次是2.4%。所以，这并非朝着正确的方向发展，但如果发生这种情况，则不会令人担忧。

然后，核心CPI预计将保持在3.3%的稳定水平。我想指出的一件事，我在周四美联储会议后写了这篇文章，梦之队也指出，他们显然更喜欢个人消费支出。

但我们一直在关注的是12个月的数字，即同比数字。如果你以3个月或6个月为基础，并将其年化，那么它们实际上与目标非常接近。这就是为什么你会听到他不断传递这些信息，即他们越来越有信心，我们正在朝着2%的目标持续前进，因为他们实际上正在关注我们市场上很少讨论的一些指标。

这并不是说CPI不重要。CPI对情绪很重要。我认为CPI对人们的消费支出很重要，但它对美联储来说并不那么重要。

所以，我不知道如果周三CPI数据符合预期，我们会看到多少波动。我不知道我们今年是否会看到降息预期的巨大变化，因为我们仍然更关注个人消费支出数据，就像梦之队一样。

那么，你对此有何看法？通货膨胀方面发生了什么？但更重要的是，利率变化，因为我们已经讨论过很多次了。

我们已经集体讨论过这个问题。我们讨论了自9月中旬以来的变化。我认为我们几乎达到了10年期国债的4.5%水平。

我认为我们在这方面犯了一个错误，我们已经大幅回落。我认为我们现在可能在4%、3%或2%左右。话虽如此，它一直是相当戏剧性的上涨，我认为这对很多人来说是违反直觉的。我认为我了解发生了什么，想知道你们对此有何看法。

所以，只是为了回应这些评论，不，不，不，我在星期四的节目中说过，他说他不会离开，但实际上我有一个新的说法，你们，华尔街之狼，对吧？K街的墙壁，在家里玩。

我只是得到了，这就是它，这就结束了。

没有人能从我这里拿走它。所以，K街之狼，请随意以后使用这个词。我相信你会在CNBC上，你想引用。但是听着，我认为在市场收盘后，利率上涨，然后在利率开始回落时回落，我认为这对于股票来说是一个绿灯信号，感觉，好吧，我们现在没事。

我觉得到今年年底，分析师们会发现利率有可能会在更长的时间内持续走高，如果它们确实从这里开始走高。我认为，由于人们对通胀政策、债务增长和赤字增长的担忧，这将是一个问题。所以我觉得我们现在处于一个狭窄的区间。

这真的很难说，因为在某些时候，显然，信用利差非常紧张，你需要信用利差扩大才能真正放缓经济。所以就像车里的马，不知道哪个先发生。但是，如果国债上涨，收益率也随之而来，那是不是避险情绪？经济放缓是什么？因为我认为这不是政策。

所以，同样，我可以预测它。所以，讨论它是有益的，因为它对全球许多不同证券来说都是最重要的输入，对吧？你的十年期收益率会是多少？我认为我们看到工资预期再次回升。

我相信通胀预期开始停止下降，并从不准确中恢复。我认为我想关注的是通胀预期的预期，而不是我们即将看到的当前读数。现在我认为这更重要。

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我不是说这是构建最好的ETF，但大家似乎都在关注的是IWM。今天，也就是我们坐在这里的星期一，Russell 2000 ETF创下了52周新高，大约在242美元左右，这与我们在2021年同期看到的最高点相符。我们已经很长时间都在谈论美国了。

长期以来，小盘股需要突破之前的最高点，我认为这很大程度上取决于人们对美国经济复苏的希望。

利率方面，美联储可能支持它们，尽管我们已经讨论过这个问题，以及表现不佳的资产类别是否会开始赶上其他所有资产。所以你的感觉是什么？发生了什么？这是否最终是人们在小盘股方面想要的东西？

我认为它突破了之前的最高点。所以，现在已经发生了。

我们在我们最近的节目中尝试过7次。所以我们终于到了。

现在，在今年早些时候，在2024年早些时候，我们看到过小盘股大幅上涨，对吧？它们上涨非常迅速。

每个人都兴奋不已。这将是时刻，然后它们在几天内横盘整理，然后下跌，填补了缺口，并试图再次找到方向。然后他们就这样继续。

所以，这再次是一个突破。我提醒大家注意这一点。现在，我不是说这不是他们真正要这样做的时候。我只是说，在非常短的时间内，要始终注意那个缺口，当某事上涨那么多时要小心。

这是他们要突破的时候吗？这可能是真的，如果他们突破了之前的最高点，你可能会预期之后还有5%、10%的涨幅，仅仅基于纯粹的势头和资金从其他资产流入，作为追逐交易。我认为小盘股绝对是受益者之一，如果你想要一些更安全、更分散的投资，以便晚上睡得更好，你可以考虑一些配置，甚至可以考虑一些等权重SM。

P，在那里你有一些对小盘股的敞口，它们正在蔓延。你的敞口以不同的方式覆盖各个行业。你也可以看看一种被称为中小型盘的资产类别，它介于小盘和中盘之间。

通常，这些公司市值介于25亿到60亿美元之间，它们至少已经摆脱了小盘股中不盈利的领域。所以，这绝对值得关注，我个人认为，在一些小盘股中，更多的是中盘股，因为在一些小盘股中，你会发现很多金融公司。显然，我们知道金融股自特朗普连任以来一直表现得很好。所以你会看到小盘股和中盘股与大盘股之间的相关性。

在去丹尼之前，我正在关注K，你知道，这是一个地区银行ETF，交易价格超过67美元。我认为52周高点实际上是67美元。

但是，丹尼，K在2022年1月创下了历史新高。所以现在有很多事情。K的市值仍然可能比之前的最高点低18%到20%。但是，正如伊丽莎白所说，如果你相信小盘股，按定义来说，你必须相信小盘股和地区银行。

回到一般的小盘股，我认为这更少地受到监管和监督，这对小公司来说不是一件好事。你应该遵守正确的证券法。我并没有指责任何人做错事。

我只是说，总的来说，这有点像西部牛仔精神。现在我认为对于银行来说，这将是赛马。我将看到那里，并有可能为一些小公司争取资本，成为参与者。我认为现在就应该这样做，以后再问问题。

我认为人们使用这些股票，我认为是做空，而不是在其他一些事情上做多，甚至可能是大盘银行，我知道两者都在这里，但是我们已经看到了Carry和Exceler的显著差异。市场上有许多名称和行业要么被低估，要么被低估。当它们开始像这样移动时，基金经理必须追逐，因为它们被低估。地区银行必须达到基准，所以它们需要团结起来。我认为这也正是基金经理参与更多的原因。

所以，我的意思是，显然，这很大程度上取决于你的观点，我认为你所说的缺乏监管，但监管不那么活跃，显然对这些银行有利。我认为市场正在从这一点中受益。

你知道，你正在看到，坦率地说，如果你看看一些私募股权公司，例如Carlaw Group，它一直在创造新的多年高点。一段时间以来，它一直是表现不佳的股票，但还有其他股票，例如Blackstone。

所以，市场显然对减少过度监管的潜力感到兴奋。我想说，考虑到所有这些，有人对发生的事情并不那么兴奋，并且只从他所做的现金头寸的角度来看。巴菲特先生，伯克希尔哈撒韦的现金持有量现在达到约3250亿美元。

我们一直在谈论巴菲特指标，我想再说一遍，我们并不是建议你根据这些指标进行交易。但是，我们想指出，这现在超过了200%。他开始担忧的阈值大约是130%左右。巴菲特指标变红，伯克希尔哈撒韦增加了现金。对此有何看法？

巴菲特最著名的名言之一是，市场是一个旨在将资金从不耐烦的人转移到耐心的人的机制。我不认识巴菲特先生。就我个人而言，我没有定期和他交谈，但他给我的印象是一个坚持原则的人。所以，如果巴菲特指标或类似的指标是他的一大原则，那么他正在按照他一直相信的原则进行交易，并将这笔资金投入国债。

现在，风险利率可能是一个不错的短期位置，但不断出现的问题是，我不知道我们如何知道答案，直到它发生，他囤积现金是因为他即将离开？他囤积现金是因为他准备购买某些东西？还是他囤积现金是因为他担心即将发生的不祥之兆？我不认为他会直接告诉我们任何这些，但这仍然是人们不断猜测的事情。

我认为伯克希尔哈撒韦在任何情况下都会做得很好。在任何情况下，我认为他已经为自己的未来安排了一个很好的接班计划。当然，当他最终离开时，会有波动，但是，你知道，为什么他保留了所有这些现金？为什么他通过出售一些他拥有的最大股票来增加现金？你必须假设一定有其他原因，而不是他只是准备离开，并且他可能在某个时候会回来。

以某种形式分红。我还想指出，他也没有购买自己的股票，所以一切都表明他可能会回来分红。但是，正如伊丽莎白所说，他可能正在准备购买某些东西。但是，我认为他看到了很多有吸引力的投资机会。

我们这周看到了一些事故报告，对吧？我不是说他会去购买更多事故，但是谁知道如果那件事达到一定水平，你可能会看到他增加自己的持仓，你可能会认为它已经死了。对我来说。

关于事故清单的快速说明，但你不需要在这里应用。但是，自从他几年前宣布持有该股票，我认为他可能持有该公司的股份超过30%。不要介意我是否多或少了一个百分点或两个百分点，但坦率地说，该股在几笔交易中上涨了73美元左右。

自从他宣布持有该股票以来，这只股票什么也没做。他的平均价格，这对他来说并不重要，可能远高于目前交易的51美元，这很有趣，因为历史上，当他做出这样的押注时，股票会以某种方式行动。但这与这里无关。

但是，伊丽莎白提到了一个有趣的问题，为什么人们会活下去。你有没有看过电影？这是一个有点像修辞的问题，教父2。不，这对于不同的人来说是令人不安的。但在电影中，丹尼尔熟悉，希望在今天晚些时候你也会熟悉。

当迈克尔·柯里昂在古巴和哈姆·罗特一起时，他们正在为哈姆举办生日派对，你知道男人如何享受他的生日，但他还在评论这些财产还有很多时间。但是迈克尔知道人类世界认为他会永远活下去。他实际上提到了这一点，以及他过去20年一直在死于同样的心脏病发作。

我这么说并不是为了暗示巴菲特认为他会永远活下去，他不会。但是我的直觉是，他今天做的事情可能与他15到20或30年前做的事情一样。我认为他只是在遵循自己的原则，我认为年龄确实是一个因素。

所以，尽管人们想说，你知道，他这样做是为了让接班人接替他。我只是认为他这样做是因为他按照他整个投资生涯中一直遵循的原则行事。

是的，他将有更多机会，他将有更长期的投资。如果他错过了市场中的小波动，他也没关系。显然，像事故这样的公司，市值只有500亿美元，我知道总企业价值是多少，但他可以投入数十亿或数千亿美元。

这是一个潜在的想法。所以，我只是认为他正在等待，听着。他被付钱来等待。收益率仍然不错。所以，你知道，每个人都嫉妒他建立的资产。

顺便说一句，有人对“温暖缓冲区”和“访问巡逻”之类的策略下了很大的赌注。这就像埃隆·马斯克的IT部门一样。我之所以提到这一点，是因为如果我们今天看到它创下52周新高，甚至多年新高，那仍然远未达到之前的历史最高点。

我认为该股票在2021年11月（如果我没记错的话）交易到了……我们接近了。而且，你知道，现在市值已经突破万亿美元了。他下了这个赌注。这个赌注正在兑现。我想问的是，你认为这要持续多久？

我上周说过，它不再以基本面为依据进行交易了。当我意识到这一点时，我已经从IT部门撤出了。因为你如何评估一个只根据非基本面进行交易的东西？正如我之前所说，他与特朗普站在一起，我认为只有一个原因，那就是保护自己免受所有正在追捕他的机构的侵害。

这包括欧洲机构利用JD.Evans来威胁要让北约采取行动，除非他放过马斯克。其他事情呢？今天马斯克在做什么？稍后会发送多数派。

里克·斯科特。他为什么要这样做？里克·斯科特？这对他有什么好处？因为他控制着……

所有由太空探索公司发射的火箭都在平稳运行，因为佛罗里达州的成员国接管了NASA对这些发射的控制权。所以他的行动总是有目的的。他所做的只是下了一个赌注，而且这个赌注赢了。

我只是觉得这很有讽刺意味。他的公司是通过环境税收抵免建立起来的，这些税收抵免已经消失了。

现在他却滑倒了。他这样做只有一个原因，但我确实担心这个人会来。忘记股票吧，忘记股票。

作为公民，你应该非常担心，一个被指控犯有各种罪行，并卷入各种诉讼的人，现在要来指导某些机构如何运作。这让我感到不安，这与我对他的个人看法或对公司的看法无关。所以，祝贺他。这个赌注赢了，但我不会相信他的胡言乱语。

所以，在我们结束之前，本周有很多美联储官员要发表讲话，我认为你周四的演讲也是如此。嗯，你认为本周劳伦斯·克拉克先生的讲话重要吗？我想知道我们能从本周的阿尔贝托·穆斯林、杰夫·史密斯和来自某个城市的官员那里听到什么。所以这周很典型，因为他们似乎反复谈论同样的问题。但我认为这是纽约联储的讲话周，大型气球正在传递开场白。

我认为周四的讲话才是真正有可能影响市场的，主要是因为他有机会回应前一天公布的通胀数据。所以，如果他说的话似乎改变了他上周的立场，那就会有影响。除此之外，我认为美联储官员的讲话风险并不高。

我认为，目前，如果市场有任何迹象表明它不会对美联储的稳定立场做出太大反应，那么至少在今年年底之前，情况就是这样。目前，市场预计美联储有65%至70%的几率在12月再次降息25个基点，然后可能在1月暂停。所以，我认为需要一些重大事件才能实质性地改变这些预期。但我们应该听听周四美联储官员的讲话。

关于CPI，本周肯定会有很多事情发生。我想，我们接近感恩节时，情况会稍微平静一些。

但仍然有一些事情值得关注，无论是从市场角度还是地缘政治角度。但这周的讨论非常精彩。丹尼·莫里斯，谢谢；伊丽莎白·杨·托马斯，谢谢。稍后我们将进行市场分析。

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