E28 光伏行业60年：技术、资本和泡沫 ｜ 对话《大国光伏》作者刘家琦
02:25:41 Share

一部光伏制造业崛起史，半部中国新能源变革史。

《大国光伏：中国王牌制造业的突围与崛起》是国内第一部全面、系统总结中国光伏行业数十年发展历程与辉煌成就的纪实性著作。本书简介：见链接)。

本期录制于2024年2月初。 20世纪下半叶，美国、德国、日本等国家相继取得了光伏产业的全球领先优势。直到21世纪初期，中国光伏行业还面临着“三头在外”的窘境——原材料依赖进口、核心技术设备缺失、产品主要销往海外市场。而发展到今，中国已经成为全球光伏制造业规模最大、装机容量规模最大的国家，光伏行业也成为中国全产业链国产化水平最高高的行业之一、中国崛起速度最快的战略性新兴产业之一、中国最具有国际竞争力的优势产业之一。

本书以行业代表性人物的人生经历为故事主线，以全产业链对“自主可控”与“降本增效”双重目标的不懈追求为理念线索，以助力中国早日实现“碳达峰”“碳中和”目标为精神指引，将光伏行业作为中国碳中和王牌产业风云激荡的发展故事娓娓道来。

本期节目邀请到《大国光伏》的作者刘家琦，同时邀请了一位二级的分析师，共同探讨光伏行业的演变历史、投资机会。

下图为参与本期节目录制的朋友们。 本期嘉宾

嘉宾1：刘家琦，著有《大国光伏：中国王牌制造业的突围与崛起》，产业史研究的重磅著作；毕业于清华大学，1000万+粉丝自媒体平台酷玩实验室副主编，知识付费机构远读重洋前任主编，长期从事新能源产业研究，致力于深刻洞察中国工业和能源领域的转型升级，百万册畅销新书《埃隆·马斯克传》译者

嘉宾2：小A老师，新能源行业分析师，多年实业研发经验，十余年证券研究经验，长期关注光伏和新能源行业

主理人1：王永庆，买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研

主理人2：周鑫，某私募基金经理，擅长以企业生命周期的逻辑做投资

收听概览

话题1：光伏行业的4起3落

01:03 嘉宾简介、本期的主要内容

03:19 从一篇50万+的文章到光伏协会邀请写书

07:53 光伏行业的发展历程、主要的周期：美国、日本、德国、中国

21:47 二级市场对光伏行业的投资周期

话题2：光伏行业是如何实现技术的降成本超过90%？规模效应是如何发生的？ 28:08 光伏行业的规模效应体现？

34:46 二级投资者在光伏行业赚钱有什么样的规律？

39:55 光伏行业的降成本强度和关键数据？

话题3：光伏行业的技术路线选择？ 54:11 单晶硅VS多晶硅

58:11 还有什么关注度比较高的新技术路线？

话题4：光伏行业在不同国家的迁徙？

65:48 美国、日本的光伏

69:33 德国的光伏政策与中国的光伏产业的关系

75:44 理解中国光伏行业的大发展其实是在理解中国国情

话题5：光伏行业的周期性、公司战略选择、投资机会

79:21 光伏行业的价格周期、补贴周期

95:12 不同企业的战略选择

107:22 行业从过剩到正常，这个过程是如何发生的？

114:12 光伏行业有哪些值得关注的细分行业和公司？ 如何看颗粒硅等新技术？

话题6：关于写作和研究

127:00 如何写完一本60万字的书

140:00 专业与非专业的区别

144:00 我是如何邀请到刘老师来录播客的？

节目简介

投资不迷茫，实战派带你闯。

投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。

粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可，若有引用请标注来源。