How AI could impact geopolitics
2024/11/26
Goldman Sachs Exchanges
J
Jared Cohen
美国能否保持在AI领域的领导地位，关键在于其建设AI基础设施的能力。现有数据中心空间不足，且难以适应AI工作负载的特殊需求（高能耗、集中供电等）。此外，电力运输也面临政治阻力，例如NIMBY（Not In My Backyard）现象。
美国有三种应对AI基础设施需求激增的方案：一是继续在民主国家（如加拿大、澳大利亚、法国等）建设，但这些国家也面临类似的政治和基础设施挑战；二是转向全球南方国家（如印尼、马来西亚等），但存在地缘政治风险，即这些国家的AI能力可能被中国利用；三是选择中东国家，因为它们拥有廉价能源、充足土地、快速建设能力以及大量资本，但长期地缘政治风险依然存在，例如中东国家可能更倾向于与中国合作。
美国公司参与中东AI基础设施建设尚处于早期阶段，这是一个漫长的过程。美国与沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋等中东国家的关系复杂，既有合作也有竞争。这些国家在中美竞争中具有战略地位，它们的选择将影响全球AI格局。
中国在AI领域虽然面临挑战（如GPU芯片短缺、互联网规模模型训练受限等），但也在积极努力追赶，并采取了“东数西算”等战略。中国在清洁能源投资方面也领先全球，这为其AI基础设施建设提供了优势。
美国对华政策的强硬立场在两党之间具有广泛共识，并且可能在未来进一步加强，这将影响AI供应链。
Deep Dive
The discussion explores whether the U.S. can maintain its leadership in AI despite challenges in AI infrastructure, including data center capacity and power supply issues.
- U.S. has 3,000 data centers with low vacancy rates.
- AI workloads require concentrated power sources, posing engineering challenges.
- Retrofitting existing data centers for AI is either expensive, impractical, or infeasible.
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