Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎来到 M 观点我是主持人 Mula 这里是一个紧跟科技趋势讨论热门时事并且分享投资与商业思考的频道每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上
我希望能够透过这个节目带着大家一起来学习掌握世界进步的主要动力科技创新商业思维以及自由市场的力量如果你喜欢我们的节目的话请按赞订阅分享及五星留言评价分享我们的节目给更多人知道也别忘了订阅我们的免费电子报 M 报你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连结
哈喽哈喽大家好大家晚安欢迎来到我们今天的 M 观点今天是我们 M 观点 EP157 很高兴礼拜四的晚上跟大家聊聊过去这几天的重点科技财经的大事件那我们今天会跟大家聊三个主题第一个主题要来聊特斯拉的股价那就在昨天特斯拉的股价
喷上 424 块今天看起来还是会再上涨哦那在过去短短一个月呢特斯拉的股价可是可以说是涨了又涨那到底为什么涨这么多呢那大家很多人会说哎是不是川普选上让特斯拉哎压压住成功哎所以要大涨但是这样的大涨合理吗好所以我们今天要来跟大家聊聊哎特斯拉的股价现在我的看法以及我们也顺便来回顾一下因为年底了嘛啊
12 月了所以我们来回顾过去这一年 2024 年 Mula 对克萨的看法到底哪边看对哪边看错他这第一个题目那今天的第二个题目呢要来聊 google 那 google 呢就在前几天呢他们有个新闻就是说他们发表了一个最新的量子电脑晶片叫做 vlo
那媒体都报道说哎这个是一个突破这个非常巨大的突破那所以我们就来聊聊到底这一次谷歌发表的这矿针 computing 那到底有没有突破那他到底能够替未来这人类的未来改变什么吗好那今天的第三个主题呢一样来来聊一下川普政府那川普政府他的内阁已经陆续公布了吗但是在这上个礼拜呢有个非常重要的任命那就是川普他任命了这个 all in pockets
主持人 David Sachs 担任这个白宫的这个 AI 跟加密货币的沙皇哦简单讲他就是这个白宫的加密货币跟 AI 的政策顾问那为什么
川普挑的 David SachsDavid Sachs 担任所谓的 AI 沙皇到底会替美国以及替这个包含的 AI 包含的加密货币产业带来怎么样的改变呢这我们今天要跟大家聊的最后一个题目所以如果对这三个主题有兴趣的话欢迎锁定我们今天的 M 观点那在进入我们今天的主题之前呢先来一段夜配
今天要来跟大家业配的产品呢是来自于日本 Osen 这个品牌 Osen 我们这次总共跟大家合作三个产品第一个产品呢是所谓的全自动电动滚轮高筒炮脚机那第二个产品呢是折叠式中筒健康炮脚机
那第三个产品呢是 P-Guy 两用微电脑型双人电热毯所以你听了我们这样介绍就知道我们这次合作三个产品有两个是泡脚机一个是所谓的高筒高筒呢就是可以把你整个小腿都泡在那个这个热腾的水里面
第二個產品呢是中筒中筒就是差不多泡到你腳踝上方再多一點點所以就是看那但是中筒這台可以折疊哦所以各有好處哦那我們自己是比較喜歡高筒這台因為你知道嗎這有點像在家裡做 SPA 你把雙腳放進去他除了按摩以外他就腳腳底有按摩然後水流也會按摩你的小腿然後還有這個什麼加熱甚至你可以再加上一些什麼藥草進去就變成一個在家裡一個非常舒服的 SPA
那冬天即将来临了所以我们今天这个业配呢就是来带领大家度过寒冬在这么寒冷的冬天即将来的时候如果今天天气很冷那你累了一整天坐在家里的客厅的时候你把这个高筒的这个泡脚机打开然后什么水放下去然后呢开机脚放进去享受个
半小时哦这个真的会非常舒服啊你知道这同时进去按摩跟泡脚的功能我自己真的觉得非常的舒服哦那日本 OSEN 这台机器呢它的原价哦 4980 块哦那那不算便宜了但是呢我们 M 观点呢我们今天为大家带来的全网优惠价 3880 块便宜 1100 块哦所以这个价格呢你去搜寻看看没有网络上没有比这个更便宜的
所以哎如果你今天对于这一台全自动电动滚轮高筒炮脚机有兴趣的话赶快趁现在赶快到我们资讯栏去下单哦那当然你如果说哎我不要高筒我希望一个更小台可以随随身携带的啊比较容易携带的那你可以买折叠式中筒这台健康炮脚机哦但是呢哎如果说哎没有了那我不想炮脚可是冬天来了我觉得会冷怎么办呢来推荐给大家我们这次欧神的这个
披盖两用微电脑型双人电热毯这是一张很大的电热毯你知道吗我老婆最近她身体比较累的时候她要热敷的时候我就用这个电热毯把她整个包住她非常的舒服
那这个电热毯的原价 1980 块然后现在特价 1480 块哦那他很大所以你要放在床上两个人躺都没有问题所以什么你可以躺在上面你可以盖盖在身上都可以哦然后所以呢
冬天来了特别是因为我太太他真的是他自己常常身体会发冷所以他常常想要一个温暖的电热毯那我以前我都买暖暖包给他了现在不用了现在这个电热毯冬天送暖给大家所以赶快透过我们的资讯栏日本 OSENOSEN 这个品牌的智慧型高筒炮脚机健康的中筒的炮脚机以及两用的电脑的微电脑型的双人电热毯的价格都非常优惠赶快透过资讯栏
去去采购好那以上是我们今天的这个业配时间好那再进入我们今天主题之前先跟大家讲一件事就是呢 mula 我呢感冒了那所以今天如果你觉得声音比较奇怪哦那是我感冒的关系又或者呢如果今天
讲一讲讲讲我没力了要跟大家讲说我没力了我要提早下线那也是因为我感冒那为什么我会感冒呢因为这个礼拜天呢我女儿我有点小感冒那礼拜天的时候他就在吃东西他有一个那个客家的菜包他吃到一半
然后呢他吃了一半他说他不想吃了那我呢因为我很喜欢吃客家菜包我就舍不得看到那个菜包被丢掉那但是因为我知道女儿有感冒但是我想说我最近都没什么感冒所以觉得对于自己最近的免疫力蛮有信心的
所以呢我就把客家菜王拿过来,剩下半个吃掉吃下去当下没什么问题啊但是差不多,那是礼拜天吃差不多到礼拜二我就觉得有点怪怪的我就想说哇好像有一点点开始不舒服了那到了昨天礼拜三我正式确定我应该被传染感冒了所以到今天礼拜四其实还是有一点点不舒服其实我在直播之前我还要吃一颗普拿疼
就就也算是轻度发烧因为我本来我个人的体温一般来讲大概是 36.9 左右但是呢我现在是 37.1 就是一点点微烧所以身体还是有点点小小不舒服了但是希望今天能够撑得完今天的这个主题好不好
好那就跟大家说声我们现在的一些听众哈喽哈喽好那所以我们今天就准备进入我们今天第一个主题我们今天第一个主题就来聊特斯拉的股价那现在因为美国还没有开盘美国的股市在今天晚上十点半开盘所以还有二十几分钟那昨天晚上收盘的时候呢特斯拉的股价呢重涨四百二十四块正式突破四百二十块大关
那你如果从今年 4 月份的低点大概 140 左右来看 420 是 140 的三倍耶所以等于是什么?涨了 200 吧所以从今年的 4 月到现在 12 月涨了 200 个 percent 所以我必须说这 200 个 percent 呢特别是最近一个月更是惊人了我只能讲最近一个月特斯拉真的是吓死我了就是吓傻迷了那在过去这一个月呢特斯拉涨了 40%
那你说没有了难道是所有的股票一起涨吗没有我们如果看科技股最主要的指数纳斯达克 100QQQ 这个 ETF 在过去这一个月 QQQ 只涨了 3 个%
所以其实大致上科技股就是小幅上涨的一种程度但是特斯拉涨了 40%这太夸张了当然了我们一开始就跟大家讲我们要来跟大家聊一下为什么上涨上涨这么多道理有什么那很多人就会说
因为川普胜选我觉得这也是最直觉的答案因为你知道吗今年马克思的美国总统大选 Elon Musk 特斯拉的创办人他就是全力押注川普努力帮川普助选
川普选上了而且马斯克看起来即将在川普政府扮演一个要角除了管理这个所谓的这个政府效率部以外包含了川普去法国的看圣母院开幕马斯克跟他一起去在整个场合见到意大利总理马斯克跟他一起然后
泽伦斯基跟川普通话马斯克也在所以你看马斯克 everywhere 他就在川普旁边所以呢其实外界就在想说马斯克已经全世界最有钱的人了现在看起来呢他还是会是美国第二有权力的人了所以就是想说马斯克是不是能够
马斯克得到特斯拉升天那当然了我们之前有聊过马斯克跟川普这件事那其实的确马斯克的确可以在川普的这个未来这四年获得一些他预期的利益那最主要他会获得利益是什么呢首先呢就是 SpaceX 嘛
SpaceX 它现在要发射这个新舰因为马斯克的梦想是登陆火星问题是在拜登政府任内他们的监管是比较严格的所以一年就只能设个五次但是呢现在怎么据说啦听说最新的时候啊
马斯克明年的马斯克 spacex 明年可以设个几十次 40 次还是多少次反正就会比今年多很多比今年多很多次所以 spacex 的发射会放宽然后除了 spacex 的发射会放宽以外自动驾驶的监管也会放宽所以当然美国自动驾驶监管有分
中央的就联邦政府的还有地方政府的但是川普这边至少管得了这个联邦政府嘛所以联邦政府这边的自动驾驶的一些监管一定会放宽所以这个对于特斯拉来讲当然会带来很大的利益那当然但是我跟你讲这个东西都是已知的除了已知的以外呢我觉得现在大家就在想说
有没有一些未知的好处啊马斯克跟川普现在有这么多整天一起参加活动麻吉麻吉那有没有更多的想象所以我觉得这个的确是特斯拉近期会上涨的一个主因但是呢我们节目就我们不是这种你知道我们的做投资就会希望看到比较实质面的东西不是这种哇就是一种信心消息面就是一种想象面那所以我觉得
我们刚刚讲的跟川普的关系如果是一个信心面的东西那有没有更实质面的东西支撑特斯拉的上涨呢其实我觉得是有哦我觉得近期有两个特斯拉的未来的两大未来产品线都展示出非常好的一个成绩首先呢当然就是他的人心机器人奥特曼斯那奥特曼斯最近这一两个月有有几个很重要的展示第一个展示当然是我们之前有讲过接球嘛
就是在近距離一公尺接球那他那一個遠端操控的奧特莫斯就接球接球接球就接起來手部動作非常靈活然後即時傳出非常的快速除此之外呢就在上個禮拜哦
Optimus 還有一個新的展示就是呢 Optimus 的機器人他走在斜坡就那種山坡地上斜坡上面就那種土地啊自然的那種地形然後他稍微滑了一下他居然可以自動校正他的動作沒有滑的就像一個真人一樣這整個動作呢不是人為操控的這整個動作是什麼
机器人自己走那机器人怎么走的呢就是说他的整个他的整个身体的控制是一个 neural network 是一个
神经网路的 AI 而当他的脚步他以及他的重心稍微遇到一点点改变的时候他整个就像我们人我们人如果不小心滑倒一下我们人体的所有神经会告诉我们说哪个肌肉要动哪个骨骼要动然后哪个身体的重心要怎么调然后避免摔倒我们就在我们在 0.001 秒瞬间我们的整个
我们的整个神经网络我们的运动神经就保护我们不会摔倒其实这个机器一模一样就是它的运动模型可以在一瞬间反映出整个身稍微脚稍微滑一下然后不至于跌倒我真的觉得很厉害所以我跟你讲我记得我们两年前在讲 Otomus 的时候那个时候很多人都说这个 Otomus 比起什么波士顿动力真的比不上但是我跟你讲
波斯頓動力的機器人是老一代的機器人真的要跟現在的 OTOMOS 比真的沒得比
所以这个是 OTIMAS 的部分那 OTIMAS 包含了街球以及这个走路走斜坡的这个展示呢都让外界对他们充满了期待那除了 OTIMAS 以外呢另外一个比较实质面的一个展示就是 FSD 的 V13 那一样我们在上个礼拜有讲嘛 FSD 的 V13 正式对这个所有的北美的车主推送了所以现在看起来呢
好评如潮我们之前有讲 FSD V13 它的自动驾驶的不需要人为介入的里程数是上一代 FSD V12.5 的 5 倍以上所以这个是非常惊人也就是说这个成绩单非常接近
这个已经越来越接近 vimol 了事实上在这个推特上面有个非常知名的这个特莎的 KOL 他就测试了同一段路段同样的时间点 vimol 跟 FSDV13 然后结果呢 cp 到快到就是两边都自驾而且他们两边都自驾而且全程都没有人为介入那 vimol 达到了我这个从 A 点到 B 点然后
完全不用介入特莎的 FSD V13 也達到而且更重要的是什麼特莎的 V13 更快那你會說那為什麼特莎 V13 會更快答案很簡單因為 V13 可以走高速公路啊但是 Waymo 不可以走高速公路啊簡單講 Waymo 它只能在一個預設的情境下就是說我預設你這個地方不可以走高速公路可是 FSD 沒有管它的我們人走人能走的地方 FSD 也能夠開所以我覺得 FSD V13 我覺得是讓外界
就是我觉得 V12 基本上就已经震撼外界可是 V13 到目前为止的表现让大家开始相信一件事就是特斯拉可以靠纯视觉的 FSD 就追上威猛我觉得这是很重要然后这个礼拜我们再补充一个消息这个礼拜特斯拉还有另外一个好消息就是原本在所谓的 Robotaxi 领域的两家主要的公司一家是
Google 投资的 vamo 另外一家是由 GM 通用动力所投资的 Kruze 那在这个礼拜呢 GM 宣布他们要放弃 Kruze 的 Robotex 的计划也就是说原本 Kruze 是一个 GM 投资的一间公司然后他们有发展他们 Robotex 的计划本来也在旧金山有营运哦但是呢营运不久就出包了所以就收了所以现在只剩下 vamo 在营运现在呢 GM 说我们不玩了我们现在要把什么
Cruise 100%收购回 GM 然后我们要把 Cruise 研发出来的一些技术拿来拿来用在我们 GM 的车子上我们以后不会再运营 RoboTaxi 了那为什么呢我觉得其实
我依照 GM 的他们的说法他们就说其实 Robotex 整个营运实在是太就是他他不是只是做出能够自驾而且你还得搞定营运啊这个东西是现在 GM 可能不会想要做到所以呢原本特斯拉竞争对手主要是 vamo 但是 Kurus 也在旁边那现在看起来 Kurus 不玩了那你想啊为什么 Kurus 不玩
我覺得 Cruz 他們評估之後他發現他真的沒辦法跟特斯拉競爭啦他不要說他輸給威某他甚至連特斯拉都追不上所以我覺得這是 GN 可能心中就想說 Cruz 就是個錢坑我繼續投資 Cruz 繼續讓他去做這 Robotaxi 我只是越虧損越大可是最終我在市場上還是會輸掉
那我不如就收掉那當然 Kurus 收掉這件事就會讓特斯拉被廣泛看好因為 Wemo 跟 Kurus 本來就競爭很久了你會說 Kurus 是因為他覺得他輸給 Wemo 而不玩嗎我覺得不是
Kurs 我相信其实大家会觉得说他判断其实特斯拉会打赢 RoboTasty 这场竞争所以呢 Kurs 就不玩了那其实你知道吗回到我们 M 观点我们 M 观点在几年前我们过去的几年一直跟大家讲一件事就是虽然
在技术方面两边两个流派能够互相吵架可是我们一直看好是特斯拉的自动驾驶的纯视觉路线呢最终会打败威某他们代表的这个来打光达跟高精地图的路线而我觉得这件事情你知道我在两三年前假装那个时候是一种少数的说法也就是说那个时候
相信特斯拉的純視覺能夠打敗 vamo 的 lidar+高清地圖的人是少數可是我覺得在 v12 之後 FSD v12 之後其實我覺得已經追到一半一半了但我覺得 v13 之後呢我覺得認為特斯拉的純視覺能夠贏過 vamo 的我覺得應該已經超過一半了現在看起來這個路線
能夠成真的機率是越來越高了你知道我在幾個月前我還有跟另外一位也是研究很多這個自動駕駛的一位高手有一些爭論我們的爭論是什麼呢他的爭論就是他認為特斯拉他還是必須在硬體上做一些改變至少要一些 redundant 的機制然後他覺得法規就在那邊嘛就是要符合法規嘛可是我當時就說我就跟他講說我認為法規是會改的
法规怎么会改呢?第一个我们当时也不知道川普会不会选上但是当然我们知道川普如果选上川普就会 deregulation 所以这个部分会改的而且我认为法规终究是终究是要服务服务人民的而当人民觉得哪个东西好的时候其实法规就会被 push 去改变所以其实我一直对于美国的 FSD 或者美国的自动驾驶的法规的放宽我一直是蛮有信心的
我覺得現在看起來應該也會走這條路
聊天室有人說想起曲柏我不知道曲柏對於特斯拉的自動駕駛看法怎麼樣因為我真的沒有看他的影片反正反正 anyway 反正我覺得我們就講我們自己的東西那當然在今年年初的時候呢我覺得大多數人在意特斯拉的其實不是自動駕駛也不是機械而是電動車的銷售的成長趨緩那事實上以今年來講呢我覺得 2024 年全年特斯拉的
电动车销售应该跟去年其实就差不多而已所以呢今年年初至少前几个月在跌的就在跌说哇大家本来觉得你今年电动车还会成长的虽然不会成长很多但是成长了 20%30%吧对不对但是没有今年
年初的时候就觉得会成长很少成长 5% 10%而到现在到年底我们已经确定几乎是不会成长就是持平或者成长一趴或者之类的这种几乎没有成长可是我跟你讲现在的特斯拉的股东好像已经不太 care 电动车销售的成绩单了所以你知道吗我自己真的觉得说特斯拉在今年 2024 年
完成一个转型你知道吗你知道他完成什么转型这转型我觉得很神奇就是在年初的时候呢他是一个 EV 概念股电动车概念股
可是到了年底的时候他已经不是电动车概念股了他现在已经变成 AI 概念股了你知道在去年下半年的时候马斯克就在他们的公司的电话的财报会议里面去讲了吗财报的电话会议说你们要用 AI 概念股来看我们特斯拉不是电动车公司我们是 AI 公司你知道马斯克一开始这样讲的时候大家会想说哎呀你就在你在转移焦点为什么呢因为特斯拉
过去这几季最差的财报应该是去年第四季跟今年第一季今年第二季财报也没有特别好但是我说这几季的财报其实没有真的就是市场就觉得不够好大家发现原来你特斯拉本来我们都觉得你电动车会一直成长但看起来今年就不太好对不对你知道当马斯克讲这句话的时候说你不要用电动车看我们你要看我们是 AI 概念股
你知道當你的營運成績單不好然後你這樣講的時候人家覺得你就是在你就是在什麼這叫 distraction 嘛你就是
你就转移焦点嘛你不敢面对你希望投资人不要用你这个电动车成绩不怎么样来骂你嘛但是我跟你讲随着时间过去随着时间过去一年过去年初的时候所有人都说特斯拉电动车不行电动车真的是不太能成长到今年年底我觉得现在没有人 care 特斯拉现在的每一季的销售量多少就是说这个东西当然还是很重要可是已经不是最重要的了
所以呢哇特斯拉真的已经从电动车概念股变成 AI 概念股你知道这间公司还是同一间公司哦可是你知道谁变了股东变了你知道我我认为在今年上半年那些很在意电动车到底能够卖多少股东呢都纷纷卖出他的股票但是他们股票卖出谁买
请问这些人卖掉股票谁买?我觉得买进特斯拉股票的股东呢就是说虽然电动车现在状况不怎么样可是呢我相信特斯拉的 FSD 我相信特斯拉的 OTOMAS 机器人我自己你看我自己也是这样啊特斯拉从年初 200 多块跌到中间 100 多块的时候我一直买啊我定期定额也买然后中间我也自己主动部位也有加买
可是难道我是觉得他电动车今年会好吗不会甚至明年我觉得原本至少今年上半年我也觉得明年的电动车销量也不会太好
可是为什么我愿意买因为我重视特斯拉的奥特曼斯的机器人我也看好他的 FSD 所以你知道吗我觉得虽然公司没有变可是股东换了一轮所以现在手头持有特斯拉股票的股东大多数人都是买单 FSD 跟奥特曼斯的我看聊天室有人说曲博是特斯拉的大黑粉是不是然后又说曲博觉得要靠光达
我覺得其實是不用啦我真的覺得說光達我其實是因為這個東西我也花了很多時間去看很多專家的分享我真的覺得有越來越多的專家認同說光達真的不是必要的
你看有些人说 N2M 就是这个端到端的网络也可以有光杂讯号当然也可以可是重点是你多了这个资讯不一定用得到如果你多了这些讯号全部都用不到的话你放上去只是多杂讯的只是浪费算力而已所以我觉得这个是我觉得特斯拉基本上他赌对我觉得
你知道吗这个就是我很想跟大家讲就是你知道特斯拉他今年为什么可以这样逆转胜我觉得你就可以你去归因就只有就是归因到一件事就是 Elon Musk 特斯拉的这个 CEO 他对于这间公司的的未来他的 business vision 他的他的企业的愿景他是非常勇于下注而且去坚持的你去看哦今年我们刚刚讲他
它逆转是它股价能够冲上来两个原因第一个是 OtomusOtomus 这个人型机器人在两三年前刚发表的时候大家都觉得你就是在开玩笑你就在做玩具而已可是马斯克中间一直说他说人型机器人的最终的市场规模会比汽车更大他是真的认真去做这个 Otomus 机器人那结果呢做了一年做了两年到今年应该算第三年了
大家突然开始相信这件事情了当然了这个部分呢挥达也帮助到嘛因为包含了挥达黄贞迅也一直跟大家讲人形机器人是真的你知道马斯克刚讲的那三年前那时候我也我一开始也不相信人形机器人我说干嘛一定要人形呢但是当我越想越多越想越多我后来
突然有一天想通,我發現原來人型機器人的確是對的我就在估計這兩三年就是在發生這件事就是一開始相信人型機器人的也沒那麼多可是隨著時間過去大家一直眉心自問說到底人型機器人對不對然後開始就會有些人去寫文章說為什麼人型機器人我覺得對而這些東西就越來越多人看到之後呢人型機器人大家開始看好了
所以你看马斯克那么用力压住奥特曼斯即使一开始没有人看好对不对包含了马斯克压住 FSD 压住在纯视觉跟 N2N 的 neural network 可以打败光达跟高清地图这个事情在两年前也是逆风啊
主流的人都不是这样认为主流的专家都不是这样认为的就像聊天室有人说曲博曲博也可能也不是这样认为可是马斯克就这样认为那随着时间过去大家突然发现还真的行现在看起来 FSD 这一个路线应该可以做到所以你知道吗我觉得这种所谓的大胆压住坚持到底的这个做法我觉得
你去看特斯拉过往的历史真的就是一路走来始终如一啊你知道当大家都还觉得电动车是玩具的时候马斯克全力押注电动车他认为电动车可以用第一性原理做出比
燃油车更好的车子他不需要靠政策他就可以把这个车卖的很好他可以让电动车脱离玩具他押注成功了他把他的电动车押注成功不然呢他押注什么就是你去押注去改变很多生产的技术所以你我们之前讲过特赛一个很强大的竞争力是他的生产能力他的很多生产技术就是说市面上没有这种机器的话我们去做一台帮助我们生产生产的更顺利
所以特斯拉押注在这些生产技术的投资你知道他获得了什么他获得了让特斯拉拥有整个电动车市场最好的获利能力之前雷军不是有讲市场上所有的电动车除了特斯拉没有人赚钱可是为什么特斯拉可以赚钱其他人赚不了钱因为特斯拉是真的有能力用最低的成本生产出来可是为什么别人生产类似的车子别人的成本是你的
1.5 倍 2 倍呢因为人家没有像其他公司其他的车厂没有像特斯拉这样一开始就压住去投资生产技术从生产的环节开始就思考我怎么样在量产的时候很便宜所以你去看这个就是特斯拉的成功历史特斯拉成功历史就是说他看到一个市场上大多数人看法不同的东西但他大胆的去压住而且坚持到底把它做出来最后什么就打脸了市场所有的人
我觉得这个就是马斯克他个人最强大的特质你知道吗
我觉得马斯克最重要的特质你知道大家都讲第一性原理那第一性原理的核心就是说你能不能看懂一个事情的本质然后你抓出这个本质用这个本质去规划你要怎么做而不是外界的印象是怎么样外界的惯例是怎么样都不重要外界的印象怎么样外界的惯例怎么样或者我们以前的做法怎么样都不重要而是我看到事情的本质我用第一性原理做一个指标然后去找到这件事的本质然后去用这个本质去做
然后再加上马斯克有超强的执行力所以这两件事情加起来就是他可以看到事情的本质再加上他超强的执行力他就可以做到外界一开始都觉得做不到不可能的目标所以你知道吗这两天最新的新闻马斯克的个人的财产已经冲上 4000 亿美元你知道这个真的是靠什么来的就是靠他的这种能力来这种真的是一种与众不同的能力哦
你知道 Peter Thiel Peter Thiel 就有之前講過一句話很有名他叫做 Never Bet Against Elon Musk
永远不要跟马斯克对错永远不要站在马斯克的另外一边所以有个傻瓜很喜欢跟马斯克对错现在马斯克最近在嘲笑他谁呢就 Bill Gates 就是微软的创办人 Bill Gates 因为他之前一直放空特斯拉嘛所以他最近应该被嘎空嘎得很惨那接下来我们来聊一下今年到目前为止我自己对特斯拉的一些看法的一个改变
老实讲虽然今年特斯拉的股价在下半年是爆喷的所以我自己当然是赚蛮多钱的因为我就是特斯拉多头特斯拉最惨的时候我还是持续买进所以我的获利大致很不错可是老实讲在今年年初的时候我真的没有预期到特斯拉能够在今年下半年就整个逆转身往上喷的你要知道在今年 1 月份特斯拉的去年第 4 季的财报开出来的时候我当时觉得今年的特斯拉会很辛苦
你知道当时我写特斯拉的去年第四季的台报科技巨头节目第 209 期我的标题怎么写我写领东将至特斯拉准备进入战斗模式就是什么 Winter is coming 我就说接下来特斯拉要寒风刺骨所以特斯拉开始战斗要什么咬牙准备战斗你知道我认为
在今年 1 月的时候我就说今年特斯拉的交车数字毛利数字都会很辛苦跟去年比起来和跟市场原本的预期比起来都会有点辛苦而
这个交车的低潮什么时候会走出来呢在我今年年初的时候我认为到 2026 年第一季才会走上半年才会走出来 2026 年上面所以其实我当时说特斯拉在盈域面至少要有两年的谷底 2024 跟 2025 因为那个时候马斯克他们的口径是 2025 的下半年才会推出次世代的低价车款而 2025 的下半年推出的话
真正量产量开出来要等到 2026 对不对好所以其实原本我的期待是 2026 年的上半年特价的车子交车数才会最明显的成长啊当然了我讲的是营运面了啊股价通常会走到走在营运之前啊所以如果如果是要 2026 年的上半年这个
營運才會走起來那當然股價可能就要 2025 年的某個時間點可能就會起來那我當時的看法是這樣那我當時對於特斯拉走出這個低潮我是很有信心可是我也認為中間會有一段辛苦的低潮我覺得最快就是因為股價到底會走在營運之前多快我真的不知道我當時的期待是希望 2025 年的上半年能夠股價就可以出現這個不錯的轉機了
那但是我跟你講我這樣講我不是唱衰特斯拉所以我我是一直看好特斯拉我看好特斯拉的長期而且我要一直抱他甚至他很便宜的時候我要一直買越買越多可是你知道嗎為什麼我要當時我要講說我覺得特斯拉接下來一年的股價會蠻辛苦的是因為我覺得
我其實很希望很多對於特斯拉的有信心的就是有些說要長期投資特斯拉的投資人其實我覺得很多人的信心是不足的也就是說他們其實不知道特斯拉今年會有會蠻慘的所以我覺得我當時的講法是希望大家有心理準備就是說像我這種的特斯拉投資人我們要心理準備我們要迎接
最糟的情況就是今年特斯拉股價都真的不太好可是我們因為相信他的長線未來所以我們會抱住他你知道嗎如果你一開始期待很高但是股價很窄其實很多人會抱不住所以其實我當時要我想要講的東西是說好或許未來一年股價會很窄可是不要放棄我相信特斯拉你也應該相信特斯拉
我跟你講我現在來念我當時那個 1 月份的科技巨頭解碼寫的那個結語我覺得我現在回頭看我覺得那時候結語寫得很好而且寫得很正確喔那個我來念當時去年今年的 1 月份我寫的結語叫做特斯拉過去獲得的巨大成功以及現在遇到的成長困境其實非常合理的反映了這家公司的本質特斯拉的這間公司的本質它是一間工程公司而不是一間產品公司
工程公司的本质是透过解决困难的工程问题把不可能变成可能去实现一个巨大但是其他人却无法实现的商业机会就像把电动车别家车厂都做不出电动车商业化在那做得出来或者是在生产技术上面的革新创造了非常好的成本控制的能力可是呢特斯拉是工程公司而不是产品公司所以
工程公司并不具备产品公司那种会非常精准的去计算说针对不同的消费者的 market segment 叫市场区隔推出量身定做的最佳化营收的产品线所以特莎的产品线规划都很简单而不是一种最佳化获利的这种状况这就会让工程公司没有办法赚到他原本可以赚到的每一分钱
一个很好的对比就是苹果苹果非常擅长切分他的产品品项去赚到他每一分能赚到钱所以你看他推出 iPhone16iPhone16 PlusiPhone16 ProiPhone16 Pro Max 然后还有不同的记忆体他就是把他的手机切了超过 10 种以上的选择还有 iPhone SE N 代所以他可以每一种不同的需求的用户都买得到
一个适合他这个他就不会少赚钱所以这是我刚我刚才讲特纱是一间工程公司他不是一个产品公司
可是接下来这段很重要然而这就代表特斯拉无法突破目前困境吗那也未必首先呢学习产品公司的思路是做得到的就像特斯拉现在正在规划次世代车款一样即使无法做到苹果这种等级特斯拉终究会随着时间进展逐步完善其电动车产品线的组合只是这中间会有空窗震动期而目前看起来就处于这个阶段
你去看哦今年特斯拉很重要的一点是他做了他的次世在平价车管的重要调整他把一个原本是一个非常突破性的产品改成用 Model 3 跟 Model Y 来做一个模改做一个改版做一个就这个 Slim Down 的一个版本他这个就是更用产品公司的思维来做而不是用工程公司的思维来做
好 接下来下一段其次工程公司突破成长棍境的方式也有可能是使用他最擅长的工程能力
以现在的特斯拉来讲就是它的 OTOMOS 的人心机器人计划同样是透过强大的工程能力把别人认为难以做到的能够处理通用工作的人心机器人打造出来的话特斯拉很有机会靠着一个人心机器人创造出就算推出十种新车款都达不到的新高度
你知道一个常打的明星选手他当然也可以透过仅胜选球用四坏球增加上雷率但是要能够他拿到下一个 MVP 的恐怕还是得靠一只又一只的超大号的拳雷打去打成而目前看起来特斯拉强大的攻城能力跟文化还是存在的这是我认为特斯拉这间公司最重要的竞争力最重要最独具的竞争力如果这个核心竞争力还存在那特斯拉就还是那个特斯拉
只不過未來兩年會對特斯拉是一個非常辛苦的領東 Winter is coming 特斯拉必須撐過這個冬天才有機會享受下一輪成長的美好果實如同特斯拉自己在簡報中所說的現在的特斯拉處於兩波成長浪潮的中間尷尬點舊浪已退但新浪尚未到來至於新浪到底會不會來呢每個人自然都有自己的看法我最後一句講的有點保守但我自己是你看我這樣講你就知道我是看好的只是有些人不看好那他就可以賣
你去看我们当时一月份的这篇科技军友节目讲到去年第四季的财报 11 个多月 11 个月前我们讲的你看我们很准特斯拉虽然遇到了这样的困境可是他透过什么学习产品思维透过强大的工程能力真的帮助他走出困境这是一月份的
的的血既然 4 月份就是今年特斯拉股价最低点就今年 4 月份吧然后二就是今年第一季财报出来的时候哎我们来看当时
科技巨头节目第 221 期,我们的标题叫什么?叫做逆风下的特斯拉正在累积长线胜利的筹码在特斯拉最低潮的时候,我跟大家讲说虽然现在大家觉得特斯拉是最逆风的,可是我告诉你他已经在累积长线胜利的筹码当时特斯拉的那一次的电话会议最重要一点就是辩证嘛
好当时就是我们我们刚刚讲其实特斯拉内部有个叫 redwood 的计划就是他们要做的次世代小车现在次世代小车原本马斯克他是非常有野心的所以他们有个叫做 unbox 的一种全新的生产流程一种革命性的生产流程而如果要用这革命性的生产流程来做的话第一个初期的成本会很高第二个是他可能要到明年下半年才会推出来可是在今年 4 月的时候特斯拉做一个非常大的改变他他把 redwood 这个计划
暂停了他说我们一样要推出低价小车可是我们要用什么我们直接拿 Model 3 来改以及 Model Y 来改就是我们用 Model 3 的一些基础来规划台比较小的车子而这样子车子的最大好处是什么我们不用盖新的产线我们可以既有有的 Model 3 产线就可以直接生产了
我这台车成本就会低很多而且这台车可以比较早推出哦重点是这台 Model 3 改版的便宜小车跟原本那台很革命系的那台小车一个本来革命系的小车要到 2025 年下半年才能推出可是 Model 3 改版这台小车到明年 2025 年的上半年应该就可以推出了而提早的半年这影响很大的所以
这个辩证,当时我就说,看起来特斯拉有可能可以提早半年就走出低潮那股价的反应应该也会提前只是当然啦,我觉得营运方面走出低潮跟股价什么时候反应,我们真的不知道所以我当时的预测就已经从营运方面要从 2026 年上半年走出低潮
提早到 2025 年的下半年 2025 年下半年如果能够走出第一场的话那股价什么时候要反应呢没想到今年就反应了老实讲我当时根本就不知道特斯拉今年下半年会怎么喷的可是当时我就跟大家讲我看到的特斯拉每一件事情都已经在累积他长线胜利的筹码了我的标题下这么明显
逆风下的特斯拉正在累积长线胜利的筹码特斯拉已经进入全面战斗模式而且在每一个战场上面都取得成绩所以你知道吗我当时就是说我们要抱住特斯拉我们现在是特斯拉的最低档但是我们要抱住他甚至如果你像我一样还可以低档加码对不对你要知道这是今年四月份就是特斯拉股价最低的时候我们来看该期分析的结语我们来讲哦
在前两次,我们讲那一集科技巨头节目的最后一段在前两次令人情绪低沉的电话会议,讲的是去年的第三季跟去年第四季这两次的电话会议后这次特斯拉的财报电话会议展现出一个新迹象马斯克似乎已经进入战斗模式,而特斯拉也准备好迎战目前的困境
而以在本次会议中揭露的资讯来看马斯克与特斯拉很明确的知道公司在短期与长期目标各自该达成目标是什么而且交出了可信度高的计划当然特斯拉以往常常跳票不一定能够准时交卷但是市场或者说是特斯拉的长期投资人
对于特斯拉跟马斯克是有耐心的只要方向正确只要策略拿捏妥当只要公司正在全力运作往前冲刺即使晚交卷拖延了一点那都是可以忍受的说好的未来终究还是会来的所以你知道我当时就告诉大家说要相信特斯拉要相信特斯拉好
当然啦如果我们以股价的角度来看到今年 7 月份的时候呢特斯拉就已经正式走出了谷底那在今年 7 月份的时候我们特斯拉也做了也做了这个第二季的财报分析那我们当时的标题就是说科技巨头节目第 232 期在所有关键重点上特斯拉都交出了正面的成绩单你要知道当那一期财报开出来的当天特斯拉股价是大跌的哦
所以他我我当天写 724 那些写的时候其实当天股票大几可是我告诉大家在所有关键重点上特斯拉都叫做正面成绩单如果上一季是特斯拉开始已经预备好作战这一季就讲出正面成绩单我们来念一下那一篇的结论
如同过往的特斯拉动态很多人通常会用市场的直觉涨跌来解读这次财报到底是正面还是负面但是市场看错特斯拉已经不是新闻甚至更多时候错误的解读反而是常态过度利多解读或过度利空解读都是非常常见的
整体而言我对于本次特斯拉的财报内容我是持正面看法的汽车销售量回温汽车生产成本的降低能源事业的成长 FSD 与奥特曼斯进入顺利低价新车型现在看起来将依照时针推出这几个最关键的重点目前看起来都是正面发展无论如何特斯拉看起来就是欧美这边长线最有竞争力的电动汽车厂电动车厂也是个主要的 AI 巨头这样的结论没有需要改变的必要
所以我就跟大家讲说当天市场大跌是市场看错了市场常常错误解读特斯拉财报不用在意当天的大跌你知道吗当天股价你知道多少吗 7 月 24 号 216 块特斯拉股价 216 现在股价多少 424 块几乎翻倍
所以整体而言呢我自己目前给我今年对于特斯拉的看法我觉得我可以给 80 分怎么样给 80 分呢首先我觉得整体的大方向我看对就是说第一个特斯拉的电动车营运今年是辛苦的可是特斯拉的期望应该要放在奥特曼斯跟 FST 这些新的机会上而且你知道这个大方向我真的看对了
特斯拉真的靠著 automus 跟 fsd 的預期而翻身只是比我想像多早而已所以這就是為什麼我只拿 80 分沒有拿 100 分因為我我沒有拿到 20 分的我扣的這 20 分就是因為我原本預期低潮就隕隕的低潮兩年但是股價低潮大概一年吧可是我跟你講今年股價低潮
很快就解說這樣講我因為今年年初的高點是 250 塊左右 250 塊美元左右所以其實到 7 月份的時候其實算 4 月底到古里格 7 月就突破了所以這個如果說用跟年初比的話其實 7 月就突破但有些人會說那我們不要跟年初比我們跟我們跟這個 QQQ 比好吧就跟科技國大盤比
如果你说跟 QQQ 比的话 11 月也突破了就说跟就什么时候从年初的开始比较涨幅什么时候超过 QQQ 在今年 11 月就突破所以花了 10 个多月所以整体而言特斯拉比我期待更早翻身那为什么会比我预计更快呢我觉得有几个重点第一个是我年初时候讲的时候那时候我不知道特斯拉变正会怎么快所以今年 4 月份他变正比我想象中来的快第二个是什么
FSD 的进步幅度也比我想象中的快哦就是我们知道今年 FSDFSD 的 Optimus 大概符合我的预期可是 FSD 的进步幅度是超过我的预期的哦所以我觉得这是很重要然后更重要的是什么我觉得市场也出现一个改变你知道市场改变什么我原本觉得市场不会那么快就
认同人型机器人可是我觉得今年市场开始改变就市场上的人心啊投资人越来越愿意接受奥特曼是人型机器人的市场潜力所以我觉得这些因素加起来让特斯拉的股价比我预期更早爆发当然所以有些人会说阿米拉你这样看到也准不准我觉得我是这样的就是说我本来就不能预测股价
我每次都跟他讲说我真的没有能力预测股价我只能预测营运所以我觉得在营运面的部分我觉得我预测还算准好那但因为我不能预测股价所以你知道我会怎么样我我不会说啊现我等他什么时候再买我就一直抱着我会一直抱着甚至低档加吗反正我都要长线有信心那低档我当然可以加吗我其实就是这样哦所以以上是对今年的特斯拉的看法的一个检讨了好
好那聊完今天的这个第一个主题特斯拉的疯狂股价那我必须说以现在特斯拉 400 多块的股价的确高于我自己认为的合理估值因为我们前几集有跟大家算过我现在觉得估值吧大概就 300 块出头所以一个我认为现在特斯拉现在合理估值 300 块多可是我之前一直跟大家讲我我这人就是一直比较保守的嘛就是说
我就算看好特斯拉的某些东西我也不会说他会多我就会抓一个我看好的保守版本所以你如果是非常非常看好的话那或许现在 400 块的估值也合理但是因为我是一个保守型的看好者所以所以我真的反正我现在我个人是觉得现在特斯拉股材稍嫌贵一点可是我跟你讲
其实我觉得稍显贵一点,可是我的定期定额还是会买啊我的定期定额还是会持续买进因为我们就是一直跟大家讲说我们真的我们虽然可以有看法,可是我们也得认知到一件事我们的看法可能是错的否则我跟你讲,如果我们的看法永远会正确那特斯拉不应该涨到 400 多块 Panelty 也不应该涨到七八十块因为 Panelty 在我心中的公司里面就是 40 多块合理股价
特斯拉就是在我的 Fair Value 算起来就是 300 块出头现在都其实都明显的贵一点但是我有可能错有可能是我真的太保守了所以还是得看到大方向之后不要过度在意那个价格不要太用价格去做投资的操作大概就这样
好那以上是我们今天第一个题目接下来我们准备进入我们第二个题目我们今天第一个题目要来了 google 的 vlo 这个量子电脑啊就在前两天呢 google 正式发表有 105 个 qbit 量子位元的量子电脑晶片叫做 vlo 垂流
根据 Google 的说法说他们很努力发表的新技术重要的是什么?因为量子电脑很容易有出错所以他们的技术能够降低 Velo 晶片能够降低量子电脑的错误率而且可以就算犯错他也可以及时纠错
那当然啦,我觉得每次发表量子电脑的时候都会讲个比较夸张的数字所以 Google 这次就说,其实根据他们自己设计的 Benchmark 用传统现在的超级电脑,要花 10 亿年才能运算,才能解决问题呢透过 Vito 晶片,只要 5 分钟就能够解决所以简单讲,Google 就是要跟大家讲说我们的量子电脑又有突破了,很厉害但是我必须跟大家讲
老實講我覺得每次看到量子電腦的新聞就跟我看到合融合的新聞一樣然後呢我看起來技術的確有稍微一點突破然後呢你們其實老實講我覺得無論是這個量子電腦無論是合融合他們的突破的確都是有可是他們離這個東西真的可以進入真實的使用的狀況我覺得都非常遙遠
那当然我知道很多人很多人不知道量子电脑原理所以我们之前其实讲过但我们再次跟大家讲一次就是你知道传统电脑我们目前电脑的核心概念就是 0 跟 1 就是每一个资料单位每个 bit 就是 0 或者 1 所以它就可以组合
像 00 就是 0,01 就是 2,11 就是 3,用 0 跟 1 的組合就可以組合出很多東西可是量子電腦不是位元,它叫量子位元,叫 Qubits 每個位元同時都可以 0 跟 1
所以你知道吗他理论上量子电脑他为什么可以在一些特定的问题上面可以比传统电脑快很多因为他可以在一瞬间就测试出所有的组合我举个例子来讲假设你今天要解一个密码
这个密码呢你不知道是 00 就是你有两个位两个两个单位两个位两个 bit 一个 bit 每个 bit 可以是 0 跟 1 那他有他有四种组合对不对他有第一个组合是 00 第一个组合是 01 第三个组合是 10 第四个组组合是 11 所以你要去测 00
無法解碼沒關係換下一個 0101 無法解碼 10 無法解碼 11 解碼成功所以我要試 4 次才可才會解決這問題可是因為量子電腦的每一個位元就可以同時是 0 跟 1 所以他只要一次就你可以想說他只要算說他是 XX 不是 X 反正就是兩個量子位元上去他同他等於是一次就把這四個組合你就想說本來本來你要寫 4 次算式你要是 4 個等號就寫乘式就是
A 是不是等于 00A 是不是等于 01A 是不是等于 10A 是不是等于 1 不用你量子电脑是 A 是不是等于这个 XX 这个 XX 就可以一次把这四个走完所以这就是量子电脑跟传统电脑的最大的差别就是如果你的一个运算是需要大量的排列组合大量的大量的
交换的排列组合这种状况之下呢原本你可能是啊你就就无无限的测试吗假设我看 00 01 101 这才这两位吗那你说三位就会有八个对不对从 000 001 然后有四位就会有 16 个对不对就 0000001 就有 16 种组合就只有每个 biz 只有 0 跟 1 那你去想如果今天有 100 万位呢那不知道要测多少次对不对可是对不起量子电脑这时候就会快很多因为他不用试这么多组合
但是我跟你講我現在講這個東西是很概念性的東西我相信大多數呃國中數學有學好的人都可以理解我現在講的東西問題來了你理解這個概念之後有什麼意義我覺得沒什麼意義因為你想不出有什麼實際的應用嗎?所以我覺得剛剛講這個東西最能夠想像的就是破解加密因為大多數的加密就是大量的
這種密碼加密就是可以用大量的排列組合去測試好加密破解看起來是有用的可是除了加密破解以外呢
量子电脑到底还能做什么呢我觉得真的很难所以你知道 Google 每年都有办一个比赛是说你可以帮我们想出量子电脑可以干嘛那当然啦我觉得除了加密破解以外呢有些人会说这个东西可能可以用在什么基因的排序啊蛋白质氨基酸的排序你知道我们的基因或者是我们的任何的化合物就是大量的这些氨基酸的排序氨基酸有四种嘛就怎么排列组合那原本你要算一万次的你可能用量子电脑
同时可以具备两种属性的方式那你就可以什么你就可以可能 100 次就算完好类似这个呀所以只要这种大量的排列组合场景其实应该都可以用到量子电脑问题来了那扣掉我们刚讲的这些以外我跟你讲我觉得现在大多数人还想不到量子电脑到底要怎么用所以我跟你讲量子电脑真的不要每次看到那个新闻跟你讲很突破就很突破
量子電腦真的離實用很遙遠因為實際上這些量子電腦都能夠運作首先它必須在超低溫下面運作所以一般的室溫根本不能應用而且它能夠應用的情景就是這些少數的狀況所以你知道嗎為什麼我會拿合融合來比量子電腦就是說我們的確知道它們技術上有突破啊而且我們知道在一些特定的狀況下它可能真的很有用可是
他離我們真的對我們人類的文明造成巨大的影響真的很遙遠耶你知道這個很遙遠喔是你說是你不知道會有多久可能是幾年也有可能是幾十年有沒有可能是幾百年也有可能喔
不过由于 Google 发表这个消息的时候因为他是由 Sanda Pichai 就他们 CEO 在 Twitter 上面发表马斯克就说哇哦马斯克就是成人结果市场就看起来就很兴奋所以谷歌这两天股价都大涨你知道很好笑就是 Google 的 CEOSanda Pichai 跟 Elon Musk 他们居然在闲聊在 Twitter 上面闲聊说我们觉得有一天
可以在太空里面,在太空的 Starship 上面呢我们来架一个量子电脑的运算机因为运算的 Cluster 一个重集那当然啦,这...因为外太空最大的好处是那边很冷那边温度本来就很低所以这个就不用像在地球上,你还要刻意弄出一个低温
好啦那那我觉得这个东西就看看至于量子电脑的一些你看最近不是还新闻说啊这个是不是证明有什么 Multiverse 这个多重宇宙我觉得这个去这个都是存在在物理学家的一种想象之中的理论之中
但是我觉得对我们一般人来讲太遥远真的不用太在意那这个礼拜 Google 不是只有这个量子电脑这个消息事实上他们还有另外一个好一个重要的消息就是他们本周正式发布了他们大型原模型 Gemini 的 2.0 版然后他推出一个 Flash 的版本
那这个 2.0 的 Gemini Flash 其实还蛮厉害的哦因为他们之前发表的版本是 Gemini 1.5 嘛他主要有两个版本一个是 Gemini 1.5 Flash 是速度比较快就是参数比较少算起来比较快可是成绩比较差一点点的那但是他有个 Gemini 1.5 Pro 就是他的参数比较多啊算起来比较慢要用比较多的算力可是算出来成绩当然比较好一点好就一些比较 benchmark 的成绩
結果呢他們這次公布的 Gemini 2.0 的 Flash 哇他的速度比 1.5 的 Flash 快但是他的成績比 1.5 的 Pro 快好所以他等於是兩邊都贏啊好就是他的我這次推出一個比較小的模型可是他的實力速度比之前的小模型快而且又比之前的更大的模型成績更好
所以也算是不错啦那所以 Gemini 2.0 或许真的实力也是可以跟现在 OpenAI 或者是 Anthropic 的一线模型比不过我觉得这一次 Google 发表 Gemini 2.0 呢其实还有个重点就是 Google 说他们未来会用这些大型语言模型开始努力去做 AI agent 我们之前就跟大家讲了 AI agent 就是 AI 代理人绝对是 2025 年
AI 的重点那所以 Google 这次也发表了三个不同的专案就都是跟 AI Agent 相关其实有些之前也讲过了所以 anyway 我觉得我们就来期待 Google 能不能在明年让我们看到 AI Agent 到底是 OpenAI 先搞出来比较厉害的 AI Agent 还是 Entropy 还是 Google 还是 XAI 呢我们就看下去有人说 Google 股价本来就因为反垄断一直被低估没有错我讲
Google 是真的有反垄断的威胁跟疑虑的哦就是说现在因为现在看起来美国司法部就是很想把 Chrome 的 browser 拆出去嘛那如果这种东西拆出去绝对对 Google 是一大打击啦虽然我必须说从传统的反托拉司法的概念
这个 Chrome 的拆掉应该不太合理不应该做到这么这么重可是真的很难说真的很难说然后另外至少 Google 也会掉这个 AppleApple 给他们的这个搜寻的预设的一个付费嘛所以无论如何这个对 Google 的收入都受一些影响所以 Google 的确的股价是有受到一些反垄断的一些压力在那边就大家因为担心反垄断所以不敢继续买 Google 我觉得有一些啦
好那接下来
我们准备进我们今天最后一个题目我们今天最后一个题目要来跟大家聊川普的 AI 撒谎那就在上个礼拜川普也正式任命 All in Podcast 我们跟大家聊过很多次我自己最喜欢听的英文 Podcast 的四个主持人之一的 David Sachs 来担任川普的 AI 撒谎他的正式职务的名字叫做 White House Artificial Intelligence and Cryptocurrency Policy Chief
什么意思呢就是白宫的 AI 跟加密货币的政策主导或者政策总监或者你可以把它叫做白宫的 AI 与加密撒谎或者有个字叫 SAR CZAR 就是撒谎的意思
那当然了有些人会如果你不熟 David Sachs 你会说为什么找个节目主持人来管 AI 跟加密货币那我跟你讲那是因为你不认识他那如果你已经认识 David Sachs 或者听我们之前讲过很多次你应该知道 David Sachs 是个很厉害的人物他不是只是一个 Podcast 主持人好不好 Podcast 只是他们的闲暇兴趣他的现在的本职呢是做创投他有一家他开一家创投公司叫 Craft Venture
Craft Ventures 是一个非常成功的创投他虽然不是前几大,但他真的蛮成功他投资过的公司包含 SpaceX 投资 Reddick 投资很多加密货币的新创这个还是 Craft Ventures 的部分那你知道 David Sachs 他自己的天使的投资就是他以个人名义曾经投资过早期公司你知道有哪些吗?我来算给大家听 FacebookUber
AirbnbPalantirSlake 全部都是超级厉害成功的每一家都上市而且都非常成功 PalantirFacebookUberAirbnb 都很强对不对好所以你知道 David Sachs
他不是只是个主持人而已他是一个超级厉害的投资人好你说他只是个主持人跟投资人就够了吗不我跟你讲他除了是主持人跟投资人以外他曾经营运过的公司他是一个超级厉害的创业家首先第一个他是 PayPal 的共同创办人所以他也是 PayPal mafia 的其中之一所以他当初是跟
這個 peter t 哦他們一起創辦的 paypal 的前身然后呢當 paypal 跟
这个 Peter Thiel 跟 Elon Musk 的两间公司合并的时候 David Sachs 就担任当时的 PayPal 的 CEO 营运长哦所以是仅次于马斯克的第二号人物然后呢后来当然 PayPal 卖给 eBay 嘛所以后来后来他就自己在 2008 年的时候出去创业他创立一间公司叫 YammerYammer 这间公司可以算是做公司内部的
资讯网站的一间公司就是公司内部的社群的一个公司这间公司在 2012 年微软就并购他花了 12 亿美元并购所以在 Yamer 的并购之后其实 David Sark 就变得很有钱因为他是当时的主要创办人所以后来他就开始做整个创投他事实上还有做过媒体还投资过电影所以也算是多才多艺的人
他在疫情期间呢 covid 疫情期间呢他就跟另外三个好朋友这个 Jason Calacanis 然后 Chamas Palihapiti 还有 David Friedberg 他们因为他们本来是一起打打牌的好那疫情期间没有办法一起打牌他们就一起来做个 pockets 节目就做 all in pocket 结果 all in pocket 做了这几年做下来呢做了这 4 年做下来他已经变成全美国最重要的一个
你知道 Joe Rogan 的节目或许是美国人听的人最多可是论到影响力最大我觉得 all in podcast 绝对跟 Joe Rogan 的节目的重量其实差不多所以他现在 David Sachs 他们已经变成了这四个主持人已经变成了美国最重要的包含了经济包含了科技甚至一些政治议题的 KOL 然后呢
有趣的是 David Sachs 并不是一开始就支持川普的 David Sachs 其实他有趣是他本来就是支持共和党所以他在整个矽谷的科技圈里面他是少数派因为矽谷科技圈大部分人都是支持民主党所以他支持共和党是比较少数
可是他是在他是虽然他是共和党的支持者可是他并不一开始并不支持川普其实在去年 2023 年的时候他主要支持的对象是佛罗里达的州长迪斯丹蒂斯他支持迪斯丹蒂斯要打败川普只是在今年的初选之后呢迪斯丹蒂斯打不赢川普就退选了所以在迪斯丹蒂斯退选之后呢 David Sachs 就转而支持川普
而川普的副总统选择 J.D. VanceDavid Sucks 就被认为是背后的强力推手简单来讲
川普选的 J.D. Vance 当他的副总统其中一个重要的是系股这些科技大佬都支持 J.D. Vance 而其中和包含马斯克和包含 Peter Thiel 以及 David Sachs 而且很重要的是其实你知道马斯克跟川普之间两个人到去年两个人都还是不对盘的就是说虽然两个人都对民主党很有意见可是你知道马斯克到去年都还没有对川普讲什么好话可是你知道吧今年为什么马斯克跟川普的关系突然间
突然就好起来我跟讲这个中间很重要是 David Sachs 在牵线也就是说 David Sachs 安排了让马斯克跟川普能够这个认识真正的认识而且让马斯克去支持川普所以我跟你讲哦这个真的是 David Sachs 是川普的一个非常重要的工程那我请 Chad GPT 用 David Sachs 到底适不适合做 AI 撒谎来请他做评价 Chad GPT 这样评价他说
David Sachs 在科技创新企业管理跟投资方面的经验都非常丰富使他具备领导美国在人工智慧和加密货币领域发展的能力简单讲他是一个很够格的选择当
接下来我们来聊,如果 David Sachs 最后因为他现在要当 AI 沙皇而且 AI 沙皇是一个不需要参议院同意的职务因为他是一个顾问所以你可以说他一定会担任那 David Sachs 他上任之后他会做什么事呢?我认为会有几个大方向首先呢,我觉得 David Sachs 会非常严重的去看科技巨头管的社群平台上面有没有言论自由
因為我覺得這是過去這一兩年喔 David Sachs 常常在他的 Own Pocket 裡面去罵這些社群管理平台真的都是搞得一言堂然後沒有尊重這個美國人民的言論自由當然你說 AI 撒謊可以管社群平台嗎理論上應該不管他管對不對可是老實講這些社群平台社群巨頭每一家都做 AI 呀你看 Meta 要做 AI 然後 Google 要做 AI 所以其實說真的
因为你 AI 要被他管所以他如果对你整个社群管理有意见你真的能够不理他吗其实很难对不对所以其实我觉得 David Sachs 跟现在新任的 FTC 的主委他们都非常强调平台要言论自由我觉得这是川普执政的第一个科技业的重点
但是接下来对于 AI 产业跟 Crypto 产业 David Sachs 担任 AI 沙皇是利多是正面的因为他会 David Sachs 他之前其实就表达说他希望在 Crypto 方面的监管能够放松 AI 方面也是他反对过度监管 AI 虽然他的确认为 AI 是有一些风险的可是他不认为过度监管是有效的所以他的目标是要促进产业有竞争而且在 Crypto 方面也不希望管太严他鼓励
美国可以在区块链方面成为一个创新的一个国家
所以整体而言呢我觉得 David Sachs 但是这个 AI 跟加密货币的沙皇哦呃对于科技公司里面分成两块就是说如果你现在是科技巨头你可能他会对科技巨头相对比较不友善一点因为其实你可以听以往的节目他一直对科技巨头不是那么友善事实上 all in pocket 的四个主持人对科技巨头都没那么友善但是但是我觉得无论什么都会比拜登时期拜登政府时期好哦所以我会给
對科技巨頭來講這個任命應該是一個 b plus 然後如果但是我跟你講因為現在現任的拜登政府在對科技巨頭應該是個 c minus 所以 b plus 還是增加很多而
David Saas 对于一些比较中小型的新创我觉得他可以拿到 A+的分因为你知道我觉得在拜登政府任内就是把整个科技新创的一个并购之路封杀了可是然后很多创新 Crypto 方面他也就是管得非常严然后甚至不要讲管非常严就是你要管就管可是你连管都管不清楚所以我觉得 David Saas 但是这个 Crypto 撒谎跟 AI 撒谎我觉得对产业是很正面的
好啦那最後我講一下我對於 David Sachs 這個人的一些感想你知道當我看到 David Sachs 被任命成 AI 騷髒我就想到過去這幾年我在 all in podcast 聽他講講了天天有他四年我真的覺得他就是完全完美展現出那種所謂叫做我勇於逆風他展現出他是一個敢逆風的人
你知道我不知道为什么整个 PayPal mafiaPayPal 那一票的人大多数人都有这个特质你看 Peter Thiel 他写从 0 到 1 他一开始就问说有没有一个看法是你跟绝大多数人都看法不同但你觉得有很大的价值而且你愿意坚持的所以 Peter Thiel 非常重视这个你敢不敢为了一个你特定你全心投入的想法去跟市场逆风马斯克也是个超级逆风王对不对超级逆风王
然後我們今天第一個主題就聊馬斯克這種看對事情的本質而且不在意外界看法堅持到底的能力那 David Sachs 不也是這樣嗎你去想喔在三四年前在整個矽谷支持共和黨是多大的罪名啊你敢在矽谷支持共和黨你說你要創投對不起喔我不讓你投因為我不想讓支持共和黨的資金來投我的公司
你知道就会发生这种事我不想进你的公司或者是 Founder 没有问题老板愿意接受 Craft Venture 的投资可是下面员工说什么你居然让 David Sachs 投资我们公司不行我们不干了所以你要知道在 David Sachs 敢在矽谷支持共和党是非常有勇气在逆风的而且你知道吗 all in pockets 的前两年从 2020 年到 2022 年这三年
你知道我觉得 David Sons 在节目中是一打三因为你知道在那个时候
恰马斯·帕里哈布提亚跟 David Friberg 都还是很明确的看起来就是支持民主党那杰森卡尔·凯尼茨就是支持民主党所以他在 all in pocket 是一打三当然了这个情况在 2023 年之后开始改变因为 2023 年之后可以很明显看到恰马斯·帕里哈布提亚跟 David Friberg 都对民主党很有意见所以他们就转中立甚至在今年 2024 年恰马斯·帕里哈布提亚跟 David Sacks 一起支持川普 David Friberg 到后来还是没有
表态支持川普但他也没有支持贺锦丽所以他就是 David Friberg 保持中立所以一想其实我真的想跟大家聊这个所谓的逆风的特质因为大家知道吗之前不是有我们的粉丝封我一个名称叫做逆风大王吗我当时就还蛮喜欢这个名字的这个外号因为真的想来想去我真的都很逆风你知道包含了上个礼拜 Packy Singer 下台
我知道全台灣幫 Peggy Singer 講話的大概就沒有幾個人啦我知道不只只有我一個人可是我跟你講大概就只有比較大聲講大概只有我吧因為至少只有我有看到你知道嗎我們真的很逆風因為 Peggy Singer 已經下台已經證明失敗了對不對我們在她失敗的時候我們還要跟大家說沒有其實她做得還不錯還行沒有那麼爛她的失敗其實是董事會搞砸了並不是 Peggy Singer
当然 PK 是个成绩量也不能说多满分多高分可是也不是真的很差哦董事会才是真的问题你知道吗我们真的很逆风包含之前 PLANETEA 最低点的时候你知道多少人在一些论坛上面每次 PLANETEA 出来就嘲笑 MULA 就 MULA 什么都不懂 MULA 是个外行人 SE 很惨的时候 MULA 很不懂什么外行人特斯拉很惨的时候 MULA 就吹特斯拉就只会吹特斯拉然后呢
然后你知道我今年年初就讲嘛特斯拉虽然我们今天第一个主题特斯拉虽然今年不会太好可是长线绝对没有问题我们相信他你知道多少人让我这样酸酸我们节目酸 MULA 酸 M 观点可是你知道吗难道我要因为有人酸我就不讲我诚实的看法吗
如果我今天受到这些影响我就没有价值了对不对没有了我的价值就归零了我的节目的价值是我可能不一定是对的我可能会犯错可是我一定会很诚实的跟大家讲我绝对不会因为怕逆风而不敢跟大家讲当今天有一间公司很大家都觉得很好但我觉得很烂的时候我一定会跟你讲我觉得他不好当有一间公司大家觉得很烂但我觉得还不错的时候我会我会跟大家讲说我的看法跟大家不一样我觉得
逆风是一种自信的展现就是你能不能对你自己的看法有信心你的信心是建立在自己很深入的研究自己很深深入的知道这件事情还是你只是随波逐流所以我觉得鼓励大家要有能力成为逆风的人你要有能力成为逆风的人这个是我开始工作大概
七八年之后我才学会了一个东西早期我在我的职场生涯中我也是个 yes man 就是好了如果大家都说不要跟老板唱反调我就不要唱反调可以那但我
职场工作的中期我开始改变你知道吗当我们在跟 CEO 开会的时候那当时我可能是个 PM 几个 PMCEO 讲的一个看法其他人都不敢其他人都觉得这个看法很难但不敢讲就说老板说的好就只有我举手说没有没有我觉得真的不行你知道吗我当下看起来多么的白目我当下看起来多么的自找麻烦可是我跟你讲 long term 来看那个事实上我成功的
主因你知道嗎?那個是 long term 來講,那是讓我無論是在做做我當時在職場做專業經理人或自己出來做自媒體創業我覺得能夠堅持與眾不同的看法是讓我成功的一個主因啦所以呢有人說 Patt 是不是一個情商不好的人你完全搞錯了 Patt 是一個 Peggy Singer 是一個政治高手政治高手情商會不好嗎?
欸你不要我跟你講你不要看著台媒的報導就以就誤會好不好他他你知道台媒很喜歡說 Packy 是一個嗆台積電什麼我跟你講那都不是嗆好嗎他都只是分享一些很合理的看法好嗎所以你知道
你知道嗎?你今天在一個會議中,假設我今天在 Mirror 說其實如果今天我是美國人,我也覺得說所有的先進晶片都在台灣,台灣是很危險的所以美國要有一些先進製程才能是很合理你知道嗎?Peggy Singer 就是像我這樣講的話然後就被說她嗆台積電我跟你講真的不要這樣,那個真的是台灣媒體喔,真的是
水準低落啦我只能講水準低落你知道你如果對這個東西有興趣你去看我這幾天我有在我有在那個我有在臉書上面有寫一篇比較長的就是我跟你講 Peggy 是可不可以黑得太嚴重了所以你才會覺得她情商不好我跟你講 Peggy 是一個是你想她是甄嬛賺這種甄嬛你覺得她情商不好嗎她是一個心機策略都很厲害的人啦
所以我跟你講他絕對沒有情商不好只能這樣講那你說張忠謀很討厭佩特那請問張忠謀很討厭佩特就代表張忠謀一定是對的嗎我只能跟大家講他說佩奇是一個對台積電講話不客氣可是我並沒有覺得特我並沒有覺得
PackyTicker 對台積電講話不客氣啊難道說台灣有政治風險美國不應該把晶片單押在台積電上這叫做對台積電講話不客氣嗎我覺得這是一個合理的事實的陳述怎麼會是對台積電不客氣呢所以我只能講那個當然每個人有自己的立場或許張忠謀他就是台積電的創辦人所以他對台積電有感情任何
講出對台積電不利的話他都覺得叫做對台積電不客氣或許從他的角度來講是這樣可是你知道嗎我覺得任何一個客觀立場的人都不會覺得 Peggy Sink 真的講話有對台積電很不客氣沒有啊哪有難道說我真的不知道為什麼講台積電有地緣政治風險叫做對台積電不客氣了好啦那 anyway
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