Wen Nottebohm: A Go-Getter’s Career Tips for Young Financial Advisors
2025/4/1
Barron's Advisor
W
Wen Nadebaum
Wen Nadebaum: 我在财富管理领域取得的成功，一部分源于早期就证明了自己的能力，并逐步承担更复杂、更有挑战性的客户和项目。我职业生涯的早期成功并非来自广泛的网络和推销，而是因为幸运地与一位经验丰富的合伙人合作，并逐步证明自己的能力。通过处理一个复杂的家族办公室案例，积累了专业知识，并由此获得了更多类似客户的推荐，从而扩展了业务。年轻的理财顾问需要通过专业知识和技能弥补经验不足，才能赢得客户的信任。年轻理财顾问可以通过全面了解客户需求和市场动态，填补资深顾问可能存在的经验不足，从而建立良好的客户关系。尽早建立个人顾问团队对职业发展至关重要，这包括导师、支持者和同行。持续学习和专业化是职业发展的关键，通过与复杂客户合作，可以积累专业知识，并获得更多发展机会。专业化对于理财顾问来说非常重要，选择一个合适的细分市场可以帮助建立口碑，形成良性循环。我目前看好另类投资，特别是私募信贷，以及高质量的美国股票。寻找导师的关键是主动联系，真诚沟通，并明确自身目标和期望。我对财富管理行业的热情并非一蹴而就，而是通过多次职业探索和体验后才确定的。财富管理行业是一个以人为本的行业，能够帮助客户实现目标，并见证他们的成功，是我职业生涯中最有成就感的部分。并非所有业务都是好业务，要学会辨别并避免那些会消耗大量精力和资源，且回报不高的客户或机会。选择客户时，要考虑客户是否尊重团队，以及是否能够建立长期的、互相尊重的合作关系。
Greg Bartalos: (作为主持人，Greg Bartalos主要负责引导话题，提出问题，并对Wen Nadebaum的回答进行总结和回应，没有提出自己独立的观点。)
Deep Dive
Wen Nottebohm, a 36-year-old wealth advisor, shares her career journey, highlighting her rapid success in managing a significant amount of assets. Her path includes roles at Morgan Stanley, AQR Capital Management, and Wharton Business School, leading to her current position at Cresset Wealth Advisors. A pivotal moment was leveraging a court case to become an expert in family office structuring, attracting high-net-worth clients.
- Wen Nottebohm manages $5.7 billion in assets at age 36.
- She utilizes her expertise in family office structuring to attract high-net-worth clients.
- Her career path includes roles at Morgan Stanley, AQR Capital Management, and Wharton Business School.
Shownotes Transcript