The Promise—and Peril—of Working With Family Members
2025/1/30
Barron's Advisor
A
Allison Tucci
L
Lisa VanArsdale
@Lisa VanArsdale : 我和母亲一起经营一家理财顾问公司,最初是一家小型母女公司,通过收购发展壮大,最终被Sageview Advisory Group收购。我们主要服务于大众富裕客户,例如伊利诺伊州的教师、家庭和小型企业,没有最低账户金额限制。与母亲一起工作既有挑战,例如需要努力沟通和设定界限,也有好处,例如我们的技能互补,能够更好地服务客户。我们与客户建立了牢固的关系,许多客户是几代人的传承,这使得我们的公司具有稳定性和可预测性。我们全女性团队的同理心和关怀,帮助我们更好地服务女性客户,并建立了强大的客户忠诚度和口碑推荐。在公司收购过程中,我们保持透明沟通,成功地将大部分客户转移到新公司,并获得了新的客户推荐。我们专注于大众富裕客户市场,通过提供一致的服务和建立牢固的客户关系,实现了可持续的业务增长和口碑推荐。我们认为帮助那些最需要帮助的人更有意义,并坚持不设置最低账户金额限制。在决定出售公司时,我们优先考虑的是员工福祉和自身的工作生活平衡,最终选择与Sageview Advisory Group合作。我们公司客户群体的稳定性和可预测性,成为我们公司估值的重要优势。金融顾问也应该定期评估自身业务,并考虑行业变化带来的机遇和挑战。尽管行业面临变化,但金融顾问行业仍然是一个有价值且有回报的职业。
@Allison Tucci : 我对Lisa的业务类型、结构和重点行业很感兴趣,特别是她与母亲一起工作如何影响她们的个人关系和业务发展。
Deep Dive
Lisa VanArsdale and her mother, Judy, share their experience of working together in their financial advisory firm. They discuss the challenges and rewards of their unique working relationship, highlighting the benefits of their complementary skills and the positive impact on their clientele.
- Mother-daughter team leads financial advisory firm.
- Challenges and rewards of working with family.
- Complementary skills and positive client impact.