Morton Brown: Fueling Organic RIA Growth Through Client-Centric Advice
2025/3/25
Barron's Advisor
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Dennis Morton
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Katie Brown
@Dennis Morton : 我们公司优先考虑财务规划，投资只是规划的一部分，我们专注于提升客户日常财务生活的清晰度。我们结合了高净值财务规划和业务拓展的经验，打造了公司的DNA。我们意识到自己是在解决一个问题：为特定类型的客户提供以规划为中心的、高水平的服务。作为顾问，帮助客户获得内心的平静至关重要，这可以通过直接的沟通和引导来实现。我目前关注的是如何帮助团队成员和客户找到内心的平静。“足够”对我来说与职业发展有关，找到适合自己的职业道路并获得成就感让我感到内心平静。公司增长为团队成员提供了更多学习和发展的机会，这有助于提高团队士气和积极性。我们的理想客户是具有领导力、复杂财务需求并重视规划的企业主和高管。我们的领导角色与顾问角色相辅相成，都需要责任感和担当。金融行业需要更多关注客户的实际需求，并提供更全面的服务。
@Katie Brown : 我们公司以理想客户为蓝本设计，通过品牌DNA练习，明确公司价值观和个性。我们设定了一个宏伟的目标（BHAG），并考虑了其对团队和客户的定性影响。在创业初期，我们依靠信任、团队沟通和外部意见来应对挑战。我们定期进行战略会议，持续评估和调整业务发展方向。我们的企业文化是真诚、开放和关怀的。我们通过透明的沟通、分享故事和开放的反馈机制来塑造企业文化。我们通过分享成功和挑战，并保持乐观的态度来培养团队文化。我们从远程办公政策的失误中吸取教训，强调与团队沟通的重要性。我们通过持续的沟通和支持来保持团队的凝聚力。我目前对团队未来的发展潜力感到好奇。公司成立初期的SEC审计是一个具有挑战性的时期，但我们从中学习到要重视专业支持的重要性。早期员工的流失是一个挑战，但我们从中学习到如何建立和吸引优秀团队的重要性。我们注重培养业务拓展能力，这有助于公司有机增长。设定宏伟目标（BHAG）有助于团队保持一致性和目标导向性。我们将宏伟目标（BHAG）与员工福利和生活质量相结合，以增强团队的参与度。“足够”是一种心态，而非具体的数字，它包含了财务资源、人际关系、个人健康和社会贡献等多个方面。我们的理想客户是各领域的领导者，他们重视专业团队的支持和信任。金融行业需要加强沟通，并享受工作过程。