Geri Eisenman Pell: Succession Planning Tips for Financial Advisors
2025/2/25
Barron's Advisor
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Geri Eisenman Pell
@Geri Eisenman Pell : 我在接班规划中首先考虑的是客户的利益，其次是团队，最后才是自身。我花了近20年的时间来规划接班，最初尝试内部培养接班人失败后，我转向了外部并购。在选择合作伙伴时，我更看重的是企业文化和领导团队的合作性，而不是单纯的财务指标。我通过多种方式与客户沟通，确保他们对接班过程中的变化感到安心。在团队建设方面，我采用了‘钻石结构’的模式，让不同能力的顾问各司其职，并通过持续的培训和指导，确保团队成员能够胜任工作。在整个过程中，我始终坚持以客户为中心，并通过定期回访来了解客户的反馈，及时解决问题。此外，我还注重自身的情绪管理，通过冥想等方式来保持身心平衡。
@Ray Sclafani : 作为主持人，Ray Sclafani主要负责引导访谈，提出问题，并对Geri Eisenman Pell的观点进行总结和补充。他引导Geri Eisenman Pell分享了其在接班规划中的经验和教训，并探讨了金融顾问在接班规划中应注意的问题，例如如何平衡自身利益与客户和团队的利益，如何处理客户和团队的抵触情绪，以及如何保持情绪韧性等。
Deep Dive
Geri Eisenman Pell, a Barron's Hall of Fame advisor, shares her insights on succession planning for financial advisors. She emphasizes starting with self-reflection: identifying your strengths and understanding market demands. The process shouldn't start with financials but with understanding the culture and leadership of potential partners.
- Identify your strengths and market demands.
- Prioritize clients, team, and culture before financials.
- Start the due diligence process by getting to know the owners and culture of potential partners.
- Leadership is crucial in driving organizational value and client/team treatment.