Alanna Morey: Making Content and Connecting With Clients | Next Gen
2025/3/27
Barron's Advisor
A
Alana Mori
@Alana Mori : 我在2020年疫情期间开始使用社交媒体，制作视频内容与客户保持联系，并分享财务建议。这不仅帮助我获得新客户，也让我与客户建立更深层次的联系，让他们更全面地了解我，而不仅仅是作为财务顾问。我非常享受这个过程，并认为这是与客户建立联系、拓展业务的有效方式。在制作视频方面，我建议与合规部门合作，并制定一个简单的流程，例如编写脚本、使用提词器应用等。视频内容不必追求完美，真实自然的呈现更能吸引观众。可以从短视频开始，并寻求他人反馈，逐步提升制作水平。内容的选择可以关注时事热点，也可以根据客户的常见问题和担忧来创作，从客户的实际需求出发，创作贴近他们生活和担忧的视频内容，更容易引起共鸣。
在与客户沟通方面，我注重建立良好的人际关系。在初次会面时，我会问他们我能为他们提供什么最大的帮助，让他们安心入睡。我会了解他们的财务和非财务方面的担忧，例如健康状况、家庭状况等，以便更全面地了解他们的需求和价值观。我会询问他们关于工作、退休计划、生活爱好以及人生规划等问题，以便更好地了解他们的需求，并为他们制定更有效的理财计划。我也会研究客户的背景和需求，以便更好地进行沟通和服务。我会根据客户的“金钱性格”，例如“花钱者”或“储蓄者”，调整沟通方式，并制定更有效的理财计划。
在职业发展方面，我鼓励新入行的顾问积极主动地与业内人士建立联系，寻求指导和帮助。我建议他们勇于尝试，走出舒适区，才能获得成长。不必事事精通，团队合作可以弥补个人的不足。不要害怕犯错，因为大多数问题都是可以解决的。
总而言之，无论是在职业发展还是社交媒体运营中，都不要害怕尝试和展示真实的自己。
@Alison Tucci : 作为主持人，我主要负责引导访谈，并就Alana Mori分享的经验进行提问和总结。
Deep Dive
Alana Morey started using social media in 2020 to connect with clients during the pandemic. She shares her approach to creating engaging videos, emphasizing authenticity and working with the compliance department for approval. She also advises starting with shorter videos and practicing in front of others before posting.
- Using social media to connect with clients during the pandemic
- Creating engaging videos for social media
- Working with the compliance department for approval
- Starting with shorter videos
- Practicing before posting