上一集結尾講到光明精靈三族西遷，不過凡雅族、諾多族與帖勒瑞族相繼來到阿門洲後﹐等著他們的卻是差異極大的命運。
影響中土世界歷史極大的精靈，是諾多足族長芬威的長子－費諾，他打造出三顆精靈寶鑽，卻也讓神、魔王都想得到他，連帶影響中土世界的命運。這究竟是怎麼回事？
為何諾多族精靈舉族來到阿門洲，後來又決定回到中土大陸呢？費諾又為何劍指自己的親兄弟？這件事對後來的世界產生了怎樣的影響？
腳本：阿秋
剪輯：拿鐵
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