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主持人
专注于电动车和能源领域的播客主持人和内容创作者。
@主持人 ：本期节目回顾了2023年底对2024年GPU算力供需的预测，并结合实际情况进行了分析。预测认为2024年GPU算力生产将满足社会总体需求，不再出现供不应求的情况。这一预测的依据是类比互联网行业早期发展，例如宽带替代拨号上网、个人PC普及等，这些都体现了芯片生产能力的提升、性能提高、价格下降以及供给充足的特征。
然而，实际情况是GPU市场经历了复杂的转变。2020-2022年，市场曾出现供过于求，但2022年后，AIGC、自动驾驶等领域对GPU的需求激增，导致供不应求。2023年3月GPT-4发布后，国内“百模大战”加剧了这一情况，GPU一度一卡难求。与此同时，美国对中国的技术禁令也加剧了GPU供应紧张。
然而，到2024年，情况发生了变化。首先，市场需求趋于理性，大模型进展放缓，对GPU的无脑投入减少。其次，大公司训练后的卡资源释放，水货市场逐渐成熟，价格趋于透明。第三，国产GPU的性能逐步提升，为市场提供了更多选择。需求侧的理性化和供给侧的多元化，共同缓解了GPU供需紧张的局面。
从全球视角来看，红杉资本David Kahn认为，2023年底GPU供需短缺问题达到顶峰，但目前已得到缓解。英伟达发布的B100芯片性能提升，成本增加有限，也促进了市场竞争。虽然中美两国情况有所不同，但最终结果大体相同。中国市场监管总局对英伟达的反垄断调查，也体现了中国在GPU领域逐渐增强实力的态势。
总而言之，虽然短期内结构性失衡可能持续，但长期来看，算力将成为类似水电一样的基础设施，供需之间将形成相互促进的关系。
Deep Dive
为什么2023年GPU市场出现了供需紧张的情况？
2023年GPU市场供需紧张的主要原因包括AIGC技术的出现，如Stable Diffusion和MeJourney等扩散模型的应用，自动驾驶企业对GPU的需求增加，以及GPT-3.5的出现让市场看到了大模型的发展潜力。此外，英伟达发布的H100 GPU芯片因禁令对中国禁售，导致云厂商开始囤积A800和H800芯片，进一步加剧了供应链紧张。
2024年GPU市场的供需情况如何？
2024年GPU市场的供需情况趋于缓和，主要原因包括采购趋于理性，大公司训练后的卡资源被释放，水货渠道成熟，价格透明且下降，以及国产GPU性能逐步跟上。此外，央国企计算中心的建设需求放缓，模型厂商和互联网公司对GPU的无脑投入减少，进一步缓解了供需紧张。
全球视角下，GPU的供需问题是否已经解决？
根据红杉资本David Kahn的观点，全球视角下GPU的供应短缺问题已经解决。2023年底GPU供需短缺达到顶峰，但到2024年初，英伟达发布了性能提高2.5倍、成本仅增加25%的B100芯片，使得GPU的获取变得相对容易，交货时间也趋于合理。
中国对英伟达的态度为何矛盾？
中国对英伟达的态度矛盾，一方面希望国内厂商能够获得顶级显卡以在AI竞争中不落于美国下风，另一方面又不想让英伟达独家垄断阻碍国产替代GPU产品的长期增长。这种矛盾体现在中国市场监管总局对英伟达涉嫌违反反垄断法的立案审查上。
英伟达在全球GPU市场中的地位如何？
英伟达在全球GPU市场中处于核心地位，拥有全球最好的GPU技术和集训方案，并在游戏、机器学习、深度学习和大模型训练等方面积累了丰富经验。英伟达的股票上涨反映了其市场地位的稳固，且无论在美国、中国还是越南、墨西哥等新兴市场，英伟达的芯片需求依然强劲。
本期节目首先回顾了AI在2023年底对2024年GPU算力供需的预测，并以此展开对2024年人工智能行业发展的一次总结。节目将对预测结果进行评分，并分析预测的依据。
- AI预测2024年GPU算力将满足社会需求，不再供不应求。
- 预测依据：类比互联网行业早期发展，如宽带替代拨号上网、个人PC普及等，这些都体现了CPU芯片生产能力的提升和价格下降。