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Vol.21 | 华为“遥遥领先”,苹果急了么?

2023/9/14
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第一财经

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主持人
专注于电动车和能源领域的播客主持人和内容创作者。
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主持人:本期节目探讨了华为Mate 60 Pro和苹果iPhone 15系列的竞争。苹果公司于9月13日发布了iPhone 15系列,但其价格昂贵,且升级幅度有限,并未引起市场强烈反响。相比之下,华为Mate 60 Pro提前上市,凭借其先进技术(如卫星通信)和具有竞争力的价格,迅速获得了市场关注,销量火爆,甚至一些公司鼓励员工购买。 华为Mate 60 Pro的成功对苹果构成巨大压力,导致苹果股价下跌,市值蒸发巨大。多家机构下调了iPhone 15系列的市场预期,认为其缺乏实质性升级,难以吸引大量用户更新换代。 从市场情绪来看,华为目前占据优势。华为新机发布后,相关概念股股价上涨,而苹果概念股则下跌。此外,富士康华为手机生产部门的小时工工资已超过苹果手机生产部门,也反映出华为在生产方面的强劲势头。 虽然华为能否完全回归高端手机市场还有待观察,但其已经打破了苹果的舒适区,并提振了疫情后低迷的市场信心,加速了消费电子行业的复苏。这场竞争最终结果取决于消费者的选择。

Deep Dive

Shownotes Transcript

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十分钟 帮你 理清 一个 正在 发生 的 商业 逻辑。 手机 大战 再次 打响, 你 会 买 华为 还是 苹果? 各位 听众 大家好, 欢迎 收听 本期 的 易 才 播客。 北京时间 9月13日, 苹果公司 在 接近 一个半 小时 的 发布会 上, 只 更新 了 两个 产品线, 推出 了 6款新品, 分别 是 两款 手表, 四款 手机。

发布会 后 市场上 最多 的 点评 就是 一个字, 贵。 Iphone 15的国行 售价 为 5999元, iphone 15 pro 的 国行 售价 为 7999元, 这 还 只是 起 售价, 有 三个 型号 的 价格 直接 过 万。 Iphone 15 pro 1TB 的 要 12999元, 如果你 想 买 iphone 15 pro max 512G 的 要 11999元, E T B 则 要 13999元。

除了 价格, iphone 15系列 最 重要 的 变化 还是 体现 在 芯片 迭代。 全新 的 A 17 pro 芯片 是 全球 首款 采用 3纳米 工艺 的 芯片, 拥有 191个 晶体管, 搭载 六 核 C P U, 性能 相比 上代 提升 200%。 鉴于 芯片 迭代, iphone 15 pro 也可以 实现 手机 上 运行 3A级 的 游戏。 苹果 对此 更是 表示, iphone 15 pro 代表 了 下一代 移动游戏 平台。 另一个 备受 关注 的 改变 是 iphone 的 充电 接口 终于 改为 了 目前 广泛 使用 的 U S B C 接口。 此外 iphone 15系列 全 系 搭载 灵动 岛, 不再 采用 刘海 屏。 Iphone 15 pro 使用 钛合金 设计, 减少 了 机身 重量, 且 取消 静音 按键, 改为 action 按键。 但 这些 变化 显然 让 果粉 们 失望 了, 用 果粉 之间 流行 的 一句话 就是, 如果你 还 用 着 iphone 14 pro, 那么 你 已经 体验 了 苹果 最新 产品 iphone 15系列 的 大部分 功能。

对比 之下, 两周前 偷偷 上市 的 华为 mate 60 pro 显然 更 抓 眼球。 8月29日, 华为 毫无 预告 的 上线 售卖 mate 60 pro 手机, 直 连 卫星 和 价格 适中 的 卖点 让 华为 火速 出圈。 随后 的 华为 mate x 5和mate 60 pro 加 也 备受 欢迎。 不管 是 预售 还是 全款 销售, 一经 上架 就 迅速 售罄, 一些 公司 甚至 鼓励 员工 购买, 贴出 公告 称 购买 mate 60系列 手机 用于 自用 可 报销 50%。

此前 手机圈 一直 流传 一句话, 华为 跌倒, 苹果 吃饱。 不过 现在 各种 迹象 表明, 四年 时间, 华为 手机 不仅 没有 被 压垮, 反而 越挫越勇, 在 高端 市场 大有 王者归来 的 气势。 反观 苹 过去 一周 时间 股价 累计 下跌 近 6%, 市值 蒸发 1764亿美元, 约合 人民币 1.3万亿元, 华尔街 近期 甚至 出现了 做 空 苹果 的 声音。 至于 原因, 对冲基金 SATA fund 创始人 丹尼尔 司 表示, 华为 在 其 新款 mate 60 pro 智能手机 技术 上 取得了 突破, 苹果公司 面临 的 竞争 将 加剧。 而 就在 苹果 发布会 举行 的 12个小时 前, 余承东 就在 华为 秋季 发布会 上 说 了 五次 遥遥领先, 目前 无论是 在 京东 还是 在 淘宝, 只要 搜索 遥遥领先 四个字, 就会 直接 跳转 到 华为 mate 60系列 专区, 华为 的 突袭 显然 颇有 效果, 苹果 能否 继续 吃饱 需要 打 上 一个 问号。

有 市场 机构 已经 开始 下调 苹果 iphone 15系列 的 市场 预期, 瑞银 证券 将 iphone 15系列 新机 出货量 由 8000至9000万部下 调至 7800万部。 日本 瑞穗银行 因 供应 问题 将 iphone 15产量 预期 从 8400万部下 调至 7300万部。 摩根大通 近日 也 发布 报告 称, 苹果 iphone 15没有 实质性 的 升级, 因此 也 不会 吸引 大量 用户 更新换代。 该 机构 将 苹果公司 的 目标价 从 235 美元 调低 至 230 美元。

中国 是 苹果公司 的 第三 大 市场, 而 华为 手机 目前 在 中国 大本营 拥趸 无数, 这场 交锋 无疑将 分外 激烈。 华为 发售 或 预售 新机 后 引发 概念股 股价 上扬, 金融 技术 华映 科技、 华力创通 等 迎来 数日 涨停。 Iphone 15系列 登场, 苹果 股价 却 一度 跌 超 2%, 市值 跌破 2.8万亿美元, 同时, 智信 精密、 兰特 光学、 智立方、 歌尔 股份 等 果 链 概念股 更是 集体 走低。

从 市场 情绪 来看, 华为 貌似 领先 一筹, 而在 真正 的 终端 销售 比拼 上, 华为 和 苹果 也 已经 开始 暗中 较劲, 当 业界 还在 观望 华为 新机 是否 冲击 苹果 高端 手机 市场份额 的 时候, 深圳 龙华 富士康 内 主要 做 华为 等 手机 产品 的 部门 小时工 工价 已 超过 做 苹果 手机 的 部门, 招工 需求 一定程度 反映 生产 需求。 苹果 新机 样机 还在 发售日 上架, 华为 新机 样机 就 已 进入 门店, 吸引 众多 消费者 看 机 并 付定金, 华为 能否 实现 高端 手机 业务 的 全面 回归 还有 待 观察, 不过 至少 打破 了 苹果 的 舒适 圈。 同时 有一点 我们是 确定 的那 就是 mate 60 pro 给 疫情 后 低迷 的 市场 带来 了 信心 与 换机 意愿, 并 加速 了 消费 电子行业 的 复苏。 这是 苹果 万万 没 做到 的。 正面 对决 已经 打响, 高端机 品牌 销量 大战 的 结果 会 如何, 我们 还是 要 看 消费者 最终 的 选择。 于是 好了, 今天 的 节目 到此 就 结束了。 今年 的 苹果 发布会 上 还有 哪些 新亮点, 感兴趣 的 朋友 可以 看 我们的 文字 介绍, 我们 下期 再见。 每 一颗心。