【LINDA NEWS 最錢線】2023/07/03 台積貨櫃三雄連袂漲 台股輕車回萬七｜GMoney ​
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台積貨櫃三雄連袂漲 台股輕車回萬七

今日來賓：蕭光哲 分析師

台積、貨櫃三雄皆漲台股回萬七 買權值？ 衝中小型股？ 台積法說在即、外資圈上看600，長榮第二天填息依然亮燈漲停，萬海輕鬆填息、陽明跳空回年線。台股在台積電、貨櫃三雄連袂走高下，再站回萬七、收復月線。中小型股活蹦亂跳，包括AI相關的散熱、機殼、工業電腦、板卡、軟體資安，以及美中基建政策助攻的網通、軍工等皆接續走高，權值搭中小型股皆揚，台股回檔修正已結束？ 搶權值好？ 還是中小型比較好操作？

🎯AI搶搶滾水冷紅不讓 散熱搶高？ 搶補漲？ AI當道冷革命概念火紅，輝達H100 GPU的TDP較2019年伺服器180～270瓦大增二倍以上，今年6月起中國、歐洲要求新啟用資料中心的電力使用效率（PUE）不得高於1.4。台達電Open Loop Rack開始出貨、「雙相浸沒式液冷」資料中心解決方案獲客戶導入測試，雙鴻董事長林育申表示2024年之後市場應該都會改用水冷，水冷占雙鴻的營收占比明年可望達到雙位數。奇鋐法人圈傳出其3D VC（均熱板結合熱管），已順利取得輝達初步認證。台達電落後補漲跳高遇壓。雙鴻、奇鋐、建準、高力再創高，應該買誰？

🎯長榮再亮燈水手嗨？ 萬海、陽明填息有戲？ SCFI上週終止連三跌翻漲。貨櫃三雄高息高殖利率在假除息後，融資棄息已跑一波，未料，長榮上週五除息亮燈，今日再漲停，強勢填息之路可持續？ 萬海今日除息5元盤中填息，陽明明天除息20元，盤中股價勇於站回年線。水手紛紛上船搶填息，可跟？

🎯AI伺服器機殼熱到發燙！ 勤誠領攻創高誰可追？ AI伺服器機殼由勤誠、營邦、晟銘電等連翻輪動創高，但追價量能明顯縮小。今年以來營邦、富驊漲勢已翻倍，旭品、勤誠、偉訓、晟銘電等漲幅已七成，AI伺服器機殼持續輪動創高還可追？ 還是買漲幅相對落後的曜越、首利比較安全？

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