Deep Dive
- 特斯拉取消低端车研发，全球裁员10%。
- 特斯拉加速FSD开发，计划在8月8日推出Robotaxi。
- 国内媒体对特斯拉的竞争力表示怀疑。
Shownotes Transcript
大家好,欢迎来到这一期揭秘科技最近特斯拉宣布全球裁员 10%取消低价款特斯拉的开发 all-in 全自动驾驶并且要在今年 8 月 8 号推出全自动驾驶 RoboTaxi 两个 8 好日子啊这个激进的目标估计已经让特斯拉内部的很多人在接下来的几个月无心睡眠了马斯克的愿景是有了 RoboTaxi 特斯拉的车主在不需要开车的时间段或者日子
可以手机一键把自己的特斯拉送出去开滴滴给自己挣钱不需要自己去开也不需要雇司机特斯拉自动出门拉活去挣钱了如果是别人讲这样的话听起来可能会让人觉得他根本不知道自己在说什么 too good to be true 但马斯克讲出这样的话还是值得期待一下最近几年国外对自动驾驶越来越悲观甚至有些观点已经悲观到了说自动驾驶是永远不可能实现了国内的话
如果大家留意的话已经有好多年完全看不到国内电动车公司在营销上去提任何跟自动驾驶或者自动驾驶辅助相关的卖点了相反国内公司已经开始营造移动的家等场景把营销的重心转向了生活方式全球除了马斯克的特斯拉貌似所有人都已经事实上放弃了自动驾驶今天我们就一起看一下
特斯拉在这一方面已经做了哪些工作自动驾驶是否真的还有可能特斯拉官方目前提供如下两种不同等级的自动驾驶服务 Autopilot 自动辅助驾驶以及 FSDFull Self DrivingAutopilot 是特斯拉自己开发的相当于国际汽车工程师协会定义的五级自动驾驶里面的第二级 Level 2 在这个级别驾驶员仍然需要完成大量的驾驶动作
特斯拉的 Autopilot 会完成保持车速及与前车的跟车距离以及智能地把车保持在车道之内的动作增强版的 Autopilot 可以完成自动开启转向灯、并线、高速路、驶入驶出、自动变道、自动拨车和自动召唤也就是说在车库里可以把车从停车位召唤到自己跟前这样的花哨的动作
这里的 autopilot 还不能根据交通信号灯以及各种交通标志来进行动作关于 autopilot 的安全性特斯拉曾经在 2022 年第四季度披露了一组对比数据使用 autopilot 技术的驾驶员每行驶 485 万英里记录了一次事故而对于没有使用 autopilot 技术驾驶员每行驶 140 万英里就记录了一起事故
FSD 是 Tesla 自己打造的一个品牌的名字它特指 Tesla 的 Beta 项目这个 Beta 项目用来实现相当于国际汽车工程师协会定义的第五级自动驾驶在第五级别里边自动驾驶系统可以在任何场景下完全独立的控制汽车英文原文的定义是 System controls the vehicle under all conditions
跟 Autopilot 比,特斯拉的 FSD 增加了在城市里根据交通信号灯和各种交通标志产生动作的能力但特斯拉仍然要求 FSD 的用户来监管整个驾驶过程特斯拉的这个 FSD 的品牌名字是备受争议的因为特斯拉还仍然要求 FSD 的用户必须全程监管驾驶过程关于这一点,特斯拉官网上解释的说
完全自动驾驶也就是不需要驾驶员监管的是需要经过 10 亿英里以上的实际路上驾驶验证来证明确实远超过人类驾驶员的可靠性同时还需要监管部门的批准这个批准可能需要很长时间事实上特斯拉的 FSD 最近确实也有一个完全没有驾驶员监管的例子在今年 4 月 1 号
美国的一位企业家 Max Paul Franklin 他在凌晨 2 点的时候突发心脏病他慌乱地爬上了自己的 Model Y 并且下达指令车辆便依靠最新的 FSD 在毫无人为干预的情况之下把它送到了 20 厘里以外的医院他说是这辆车救了他一命这位 Franklin 真的是运气好因为今年 4 月 1 号开始特斯拉为所有的车主提供了 FSD 免费使用 30 天他碰巧就赶上了
特斯拉从 2020 年 10 月开始开放 FSD 的 Beta 测试 FSD 驾驶里程数一直在缓慢增长根据特斯拉 2023 年四季度的财报从 2023 年 3 月开始 FSD 的驾驶里程数开始迅猛增长从 2023 年 3 月累计 1 亿英里一下子增长到 2023 年年底的 8 亿英里今年 4 月份,也就是这个月月初
特斯拉宣布 FSD 累计驾驶里程数已经超过了 10 亿英里作为对比谷歌旗下的专门做自动驾驶方案的公司 VIMO 到 2023 年底有累计 700 万英里的完全无人驾驶的数据是特斯拉的不到 1%而且这些数据只集中在三个美国的城市在我们国家百度截止 2023 年 9 月份拥有累计 4400 万英里的 L4 级别的数据
理想公布了城市 NOA 使用的里程是差不多 2 亿公里以上 NOA 就是 Navigate on Autopilot 类似于特斯拉的 Autopilot 未来官宣的统计数据是用户行驶里程中有 8.2 亿公里是 AI 来开的小鹏他们说是累计的仿真里程数突破了 1.5 亿公里那么为什么自动驾驶里程数据这么重要呢
特斯拉用来试图实现第五级别的完全自动驾驶的方法是利用它 600 多万特斯拉驾驶员在实地道路上真实的驾驶行为数据来训练特斯拉的神经元网络跟世界上所有其他厂家不一样的是特斯拉自动驾驶主要使用摄像头和用于导航的粗粒度的二维地图而其他厂家大部分都是在试用各种激光雷达和传感器
马斯克坚持的认为激光雷达很贵而且不必要这就导致了特斯拉的方法和 VIMO 以及 Cruise 等其他公司的方法有着明显的区别后者使用少数经过高度训练的驾驶员的行为数据来训练他们的神经网络并且还依赖于高度详细的三维地图和激光雷达在他们的自动驾驶车辆中在用今天的大模型的思维来看
用 600 万司机在实地道路上的真实驾驶行为数据来训练神经元网络要比用少数高度训练的驾驶员的行为数据来训练要更加真实有效因为自动驾驶本质上仍然是一个人工智能系统特斯拉用的就是神经元网络模型跟当前的大模型需要大量的高质量的数据去训练才能有好的表现一样自动驾驶也需要有大规模的高质量的数据
而特斯拉的 FSD 在全球的 10 亿英里的实际数据是远远超过其他所有自动驾驶方案提供者的这个数据可能仍然是不够用从今年 4 月份马斯克开放 FSD 给所有用户免费使用 30 天这个动作来推测 10 亿英里的实际数据对于训练大模型来说可能还是不够
这样一个免费开放的动作就是能够迅速提高数据量的一个非常有效的方法除了大规模高质量的数据特斯拉还专门设计了超级计算机也就是大家在网上看到的正在投入的数据中心这些数据中心的超级计算机就是用来完成计算机视觉图像的识别和处理特斯拉的超级计算机就是为了用来训练特斯拉的机器学习模型从而提升 FSD 的性能
特斯拉的超级计算机是在 2021 年 8 月份正式发布到 2023 年的 8 月份才正式开始大规模试用它采用了 1 万块英伟达的 H100 GPU 今年 4 月份马斯克说到今年年底特斯拉会完成之前计划的在超级计算机上的 100 亿美金的投入专门用来提升 FSD 的性能
即使是这样美国的媒体一直在传闻马斯克对超级计算机的进展非常不满这次裁员期间已有多位超级计算机项目的高管离职从人工智能的另外一个赛道也就是大家熟知的大模型的进展来看特斯拉的 FSD 的发展速度显然是远远落后于通用人工智能的发展特斯拉的 service revenue 也就是来自于服务的这些收入占总收入的百分比在过去几年一直在增长
2023 年特斯拉的 service revenue 达到了 82 亿美金占总收入 8.5%特斯拉的财报并没有披露 FSD 的收入及占比高盛的分析师推测 FSD 的收入是在 10 到 30 亿美金之间高盛的分析师还预测到 2030 年来自于 FSD 的收入可能会达到 100 亿到 750 亿美金的区间这个范围比较大
如果是能够达到 750 亿美金的话就已经超过了 2022 年特斯拉全年卖车的总收入 715 亿美金并且接近了 2023 年全年卖车的总收入 824 亿美金了我们无法知道高盛分析师的估算的准确性但我们有理由相信马斯克肯定早已经完成了类似的测算从这些数字来看就不难理解为什么马斯克决定暂停低价格车的开发
all in FSD 咱们国内电动车的三个新势力靠卖车至今只有理想去年实现了盈利今年很难说其他两家年亏损还在百亿人民币规模还有众多的小品牌仍然在继续卷价格他们的盈利更是遥遥无期了特斯拉靠卖车早已经实现了盈利取消低价位的车不去接着和国产电动车卷价格牺牲利润
把省下来的钱和人投入到 FSD 靠服务来争取下一轮收入的增长和更高利润的产生无疑是明智之举好了这期我们就聊到这里感谢收听我们下期再会