E109 特朗普助力中国外交外贸，中欧电动车贸易战不到一月缓解，中国外交突然智商上线 | 透明茶室 • 每日新闻事件分析 | 贸易战 | 特朗普 | 中美关系
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现在悬在中国经济上的达摩克利斯之间就是明年要跟美国展开的贸易战了这个贸易战到底会收多少的关税是 60%还是 40%现在特朗普任命的新的外贸顾问和财政部长其实是支持自由经济的为这个事情带来一次喘息

但这个喘息之前啊中国已经迎来了更大的喘息就是中国与欧洲针对这个电动汽车的贸易战现在看起来呢很快需要尘埃落定了昨天呢就已经路透社有消息啊欧洲议会的这个议员就表示中国跟欧洲很快将达成关于这个汽车电动汽车贸易的相关协议协议达成之后呢欧洲对中国电动汽车施加的这个惩罚性关税就要解除了

这个解除事情啊我之前的节目里讲过很多人呢觉得不可能很多人说呢中欧贸易的顺差太大了顺差这么大欧洲不可能在最终贸易之上对中国展开这个一些放松的措施第二个呢就说汽车是很多欧洲国家需要保护的核心产业包括德国法国意大利都是所以说电动汽车这个可以冲击到欧洲产业核心的事情啊欧洲人是不可能放松的这是另外一个说法啊

而且很多人也说是因为我讨厌 Donald Trump 所以说我很不客观因此我就一直说 Donald Trump 上台会导致欧盟倒向中国这是因为我讨厌 Donald Trump 所以经常这样去讲

但是现在这个事情这么快就尘埃落定了我觉得是一个值得关注的事情所以今天我们就好好来讲一讲非常短暂的一个月时间的中欧贸易战为什么这么快解除以及我再次来讲一讲为什么特朗普真的会导致欧盟倒向中国以及这件事情对于 Dirisking 这么一个过去一段时间对中国外贸有非常大影响的事为什么可能会导致 Dirisking 的结束好 今天我们先讨论这个事情

透明茶只是每周一三四早上上海时间八点的新闻评论节目有直播也有录播我们每期针对一个话题进行新闻的探讨欢迎大家

大家好今天是 11 月 25 日是距离这个中欧电动汽车贸易战仅仅 25 天的时间啊就实际上关税落地仅仅 25 天好今天我们的新闻话题呢就是来讲这个事情欢迎来到透明茶是饮茶好我给大家仔细讲一讲这个事从前到后的一个时间过程是什么样的

首先对于中国开真电动汽车的惩罚性关税是 10 月 4 号投票的一个事情在欧洲啊 10 月 4 号这个事情决定决定之后呢是 10 月 30 号关税落地

这里面有个非常有意思的现象就 10 月 4 号就能投票到底哪些国家投了赞成哪些国家投了反对是一个可以来细细来看的事情首先 10 月 4 号针对中国电动汽车关税这个事情呢欧盟一共有 10 个国家同意 12 个国家弃权 5 个国家反对最后呢这个事情通过了可见啊实际上同意的国家并不是占大多数弃权的国家占大多数首先我们来看哪 5 个国家反对这

这反对的五个国家呢里面有德国匈牙利斯洛伐克马尔他和斯洛文尼亚这里面匈牙利和斯洛伐克都是亲中亲俄的国家德国是一个对中国比较随境在外贸之上比较随境的国家所以你看反对对中国开征关税的是德国匈牙利斯洛伐克马尔他和斯洛文尼亚

为什么要了解这些国家的名字到底是哪一国家同意哪几个国家反对呢就是对于未来欧盟对于中国的态度其实是一个很有意思的点好哪几个国家同意呢就哪几个国家强烈的要求给中国征这个关税呢是法国意大利波兰荷兰爱尔兰拉脱维亚立陶宛爱沙尼亚保加利亚和丹麦这几个国家

因此这里面经济体量比较大的是法国和意大利还有荷兰其他呢有大量的这个东欧国家尤其是波罗的海国家对吧这个拉脱维亚 立陶宛 爱沙尼亚然后还有呢保加利亚和这个丹麦等等的国家好 弃权的国家是哪些呢就是对这个事情不表态的国家是比利时 克罗地亚 捷克 西班牙

希腊西班牙塞浦路斯卢森堡奥地利葡萄牙罗马尼亚瑞典和芬兰这些国家对这个事情是不表态的所以说通过了这个呢在欧洲不能说有这个完整的一个共识

10 月 4 号投票之后啊这个征税呢是从 10 月 30 号开始所以说呢其实欧洲对中国汽车加征惩罚金关税呢就已经开始了那从开始之后呢从这个 10 月 4 号投票完整之后中国跟欧洲就一直在进行各种各样的磋商这个磋商怎么这么快就达成了协议呢这个进程是这样的首先第一轮谈判是这个 10 月 13 号

10 月 13 号的关于中国电动车在欧洲征税在布鲁塞尔双方谈判这轮谈判是没有什么结果的这轮谈判的结束是双方存在重大的分歧

这轮谈判是从 9 月 20 号以来北京跟欧盟 20 几个成员国在布鲁塞尔对这个事进行了八轮重大的会谈那么 10 月 13 号就可见是在八轮重大会谈的一个结束这八轮会谈的都没有结果所以说欧洲才争了这个关税然后这个重大分歧之后就邀请欧盟代表来华进行谈判就邀请他们来中国进行谈判

那么这个谈判的第二轮开始的从中国开始用 10 月 20 号 10 月 20 号呢双方不是在布鲁塞尔谈判啊 10 月 20 号呢是一个电话会谈就是中国的贸易代表王文涛跟这个欧盟的这个贸易代表啊就是进行了一个电话的会谈这个电话会谈呢依然没有结果到 10 月 20 号中国跟欧盟在电动机制之上达成的进展还非常少

好 时间转过来 转过来开始有进展的时候 什么时候呢就是 11 月 2 号到 11 月 7 号 大家知道这个美国大选是 11 月 5 号 11 月 6 号出的结果对吧所以从 2 号到 7 号 中国跟欧盟的技术团队在北京一共进行了五轮的密集的磋商

这个磋商很快就达成了结果就是 11 月 10 号在美国大选结束四天之后就达成了技术性的共识这个事情你要说不受美国大选的影响是不可能的就为什么要把时间安排在这个 11 月 2 号到 11 月 7 号贯穿在美国大选期间来谈以及在美国大选结束四天之后就达成了技术性共识这个跟特朗普的上台一定是有关的以后我来讲为什么我来讲一定是有关的

因此 11 月 10 号就取得了重大的突破达成了所谓的技术性共识什么是技术性共识呢其实在这种事情之上啊技术性共识是最关键的技术性共识这里所谓的这个 technique 技术是什么呢就是怎么样进行中国对电动车进行补贴的计算

因为欧盟为什么要给中国电动车开挣比较高的关税就是来说中国贸易保护嘛贸易保护很大一部分就是我们对国产的电动汽车进行这个补贴那么中国政府向电动汽车提供的补贴范围啊财政啊税收啊消费啊能源啊材料啊怎么样双方来进行这个补贴计算达成了共识第二个就是价格承诺因为中国的制造商在欧盟来销售这个汽车啊需要达成一定的这个最低价格承诺

这个价格不应该压低这个欧盟生产商的这个在汽车价格方面的这个巨大的劣势不能够导致倾销所以说价格承诺机制是什么样以及未来怎么坚定怎么监测这个中国的汽车制造商在欧盟完成这样的价格承诺你不用其他的方法来绕开价格承诺这个监管机制也是个重要的技术共识

然后第三个原产地规则就确定中国电动汽车的关键组件是不是符合 WTO 准则之下的贸易原产地的规则要求而不是对于欧洲这个供应链本身的一个剥削然后包括第四就是对等的市场准入如果欧盟对中国放开这个电动汽车的市场准入中国对欧盟的公司进入中国市场包括其他方面是不是要进行对等的安全准入包括双方的争端解决机制等等等等的

所以 11 月 10 号在特朗普成为美国后任总统 4 天之后中共和欧盟就很快达成了关于这个事情最关键的一系列技术性的共识技术性共识达成之后再往前 11 月 20 号又有一个重大的推进这个推进虽然不是电动汽车方面的但是另外一个角度重大的推进欧盟就提出要强制中国企业转让技术以换取欧盟的清洁能源补贴

是这样的很多人说你看啊这个欧洲也开始搞这个强制转让技术了但不是啊欧洲强制转让技术不是你的准入的条件中国比如说在进行合资企业的时候要求强制转让技术是如果你不转让技术我就不让你在中国市场进行准入这个欧洲是不一样的欧洲强制中国一些清洁性能源企业向欧洲企业强制转让技术来换取欧盟对于这些清洁性能源企业的这个绿能补贴啊主要是这个事情啊

这个事情中国好像在这个问题上做出了让步看起来是要答应强制转让技术了这个强制转让技术里面就应该会包括电动汽车的方面因此 10 月 23 号很快就有消息传出基本就要达成一致了达成一致之后中国电动汽车可以说是迎来了重大的喘息在此之前向中国电动汽车加征高额关税的国家美国 加拿大 欧盟主要就是这四个

其他有一些其他的限制国家像土耳其对于中国电动汽车也是有一定的限制但你可以想象一下美加欧盟这三个主体加到一起还是包含了比较大的范围的一个经营主体和比较大范围的这个世界的贸易方的

但如果欧盟在里面退出只有美加美国和加拿大那对于中国电动汽车的遏制其实整个局面就破局了对吧而且大家知道中国电动车的主要发达国家的销售对象就是这个欧盟欧盟曾经能够站在中国电动汽车海外销售的 40%美国和加拿大其实电动汽车相对面销售量总体来讲是比较少的除欧盟之外第二个大市场其实是东盟就是一个像越南啊泰国这样的国家

所以说如果欧盟退出对于中国电动汽车的征税就只保留美国和加拿大那么对于中国电动汽车全球的这个限制性的联盟其实就打破了这个方面呢我觉得对于中国所谓公益的 de-risking 是有很大的一个伤害的好我们来讲讲这个 de-risking 啊

大家知道是这个拜登政府推出的一个对中国供应链在全球的一个去风险化这个去风险化有两个主要的目标第一个目标是应运于俄乌战争因为俄乌战争发生之后大量的企业要从俄罗斯撤出对吧像各种基本上所有的美油企业都需要因为制裁的原因从俄罗斯撤出那从俄罗斯撤出之后呢你所有的这个过去的投资啊准备要打水漂了嘛

所以这些企业也一样如果你在中国经营假设中国未来在台海发起战争那你也会面临这个压力你很有可能就需要撤出中国市场那撤出中国市场就很麻烦这是第一点第二点就是俄罗斯的能源产业对于欧洲产生的冲击和影响

因为俄乌战争之后啊这个欧洲就没有办法从俄罗斯去获得那么多的天然气和油气资源了因此不是第一个冬天啊欧洲的冬天整个取暖都造成一定的危机吗那中国也是一样中国在很多关键供应链上在全球起到举足轻重的作用包括稀土啊电池啊等等等等的包括这个光伏那如果中国产生战争啊那如果未来这些产业链全部依赖中国的话那也会产生很大的风险

所以就会有一个 de-risking 这个 de-risking 呢就是在贸易之上美国和盟友一起来发起对于中国产业链的一个替代和转移将中国产业链的依赖转移到其他国家去这个对中国呢当然即使危机也是一个机会啊危机呢就是说中国的对外的外贸额可能会面临大幅减少的危机那么机会呢就是很多中国企业可以借此出海把工厂呢

迁到目的地国家包括欧盟美国包括这个东盟包括墨西哥来进行一个产业的转移对吧这也是一个机会但总的来说呢对中国是个非常非常大的挑战但这个挑战必须美国跟盟友要一起来发力才可以

因为中国对美国的贸易虽然啊是总额是很大的但是呢中国跟欧盟的贸易啊是绝对是不可以忽视的一个总量所以美国跟欧盟之间如果没有一个很紧密的合作关系仅仅靠美国一家来完成 de-risking 对中国施加的压力是非常非常小的

所以美国能不能第一联合欧盟这个盟友第二联合东盟之中啊像美其比较倾向于美国的一些盟友或者比较中立的一些盟友包括马来西亚呀印度尼西亚新加坡啊菲律宾啊这些国家一起对中国进行产量的 risking 可能才会有效仅仅靠美国单边关系是不行的你会发现特朗普的外贸一直有一个他的外贸的战略吧就特朗普对外贸的一个想法

就是不签多边框架只签单边框架就特朗普非常相信一对一的外贸框架的签署美加美墨美日美韩美中一个一个谈谈出一个单独的一个条件来谋求美国利益的最大化那什么是多边框架呢 TPP 对吧等这个就是多边框架所以特朗普一算就退出了 TPP 导致 TPP 的实质性停摆

那不只是 TPP 不行啊对于遏制中国产业链 D-Risking 的关键条件就是印太的 IPEF 那我认为特朗普也是会搁置它 IPEF 几乎就会停摆那所有这些情况都会导致对中国的 D-Risking 可能会大大的减速在大大的减速之下很可能就会导致东盟和欧盟倒向中国所以 D-Risking 现在遭遇了很大的一个危机对于欧盟我们现在来排一排

我们最开始不是排了一下 10 月 4 号哪些国家对于中国电动汽车加关税投的同意哪些国家反对哪些国家弃权吗我们现在来讲讲现在欧洲里面在贸易问题之上对中国的态度是什么样首先欧盟里面是有亲俄亲中的国家的现在欧盟里面铁杆亲俄亲中的国家有三个

匈牙利斯洛伐克和奥地利匈牙利的欧尔班政府是一个长期的维权政府亲俄亲中斯洛伐克今年大选选上台的就是亲俄亲中政府所以是亲俄亲中的奥地利今年议会选举极右翼奥地利自由党首次赢得国民议会的最多席位奥地利自由党也是一个亲俄亲中党在欧洲的极右翼党派之中有大量的亲俄亲中党但不是所有的极右翼党派都亲俄亲中像荷兰就没有那么亲俄亲中

但是像匈牙利斯洛伐克奥地利现在都成为在政策上亲俄亲中的国家还包括非欧盟国家像塞尔维亚也是亲俄亲中的好这些国家在政治和经济之上都会大大的依赖中国

那有很多欧盟国家呢是对中绥靖的国家就是他对于中国的关系呢他不像是匈牙利和斯洛伐克这样比如说在俄乌问题之上他也希望能向中国去施压缓解俄乌问题的这个争端但是呢他在贸易问题之上和其他问题之上对中国是非常温和绥靖而且对中国一直有这种期盼中国可以好好合作的态度这些国家呢包括德国西班牙和荷兰

大家知道啊这个德国对中国的绥靖就不用说了大家一直很明白西班牙啊西班牙这个左翼政府一趟趟的往中国跑在这个欧洲电动汽车向中国开征关税之前这个佩德罗不还来了中国吗荷兰也是一样那么对中在贸易上比较低防的国家其实关键是两个一个是法国一个是意大利就这两个国家相对大国是牵头对于中国进行贸易遏制的

但在接下来的时间里面呢很可能啊这个对中进行贸易遏制的同盟和欧盟对中国的整体提防会有转向第一个转向机会就是俄乌战争如果特朗普对这个乌克兰切断军援真正促使俄乌战争快速结束如果俄乌战争实现停火那么中欧之间最大的嫌隙就解决了

现在中欧之间最大的嫌隙就是中国的军事和政治之上支持乌克兰这个尤其对一众东欧国家都是这个最大的问题包括波兰啊和波罗的海国家都是最大的问题但如果俄乌战争结束那波兰波罗的海中欧国家对于中国的这个恶感和对于中国的问题其实就会得到了缓解当然这个缓解是以牺牲乌克兰作为代价的是我绝对不能够支持的这是第一点

第二点欧盟大家不要小看欧洲是真正的出口导向性经济欧盟的出口额要占欧盟整体 GDP 的 25%那么所有欧盟国家之中出口比例份额最高的就去对美对美出口占其国家 GDP 最大的国家是德国意大利和爱尔兰所以说如果美国跟全世界一起打贸易战那么外贸受影响最大的国家在欧洲就是德国意大利和爱尔兰

那德国向美国出口最重要的产业是汽车和机械这个不用说中国是最大的替代性市场所以说德国对中国随近什么原因大家可以理解对吧那么意大利出口产业跟德国高度类似就是机械和汽车摩托车等等等等的那如果对美的出口受阻那意大利的替代性市场一样很大程度上需要是中国爱尔兰爱尔兰对美国的出口很大的份额是药品

药品不要小看啊爱尔兰制药业对于中国的出口增长非常高 2022 年爱尔兰对中国出口的药品增长 16.42%所以说这三个国家德国意大利爱尔兰都有一个统一的特点就是对美的贸易结构和对中的贸易结构高度类似

虽然中国现在内需非常差对于承接美国贸易的转移其实是一个不利的点但如果美国真的开征高额关税那中国会不会以这个政府进口的方式拉拢欧盟国家是有可能的什么叫政府进口呢

欧洲国家很多国家的外贸是中国不用民间采购可以用政府采购来进行就比如说空客对吧每次法国总统来中国中国怎么拉拢法国呢就是买一大堆空客的订单几百架几百架飞机的买这个呢都是拉拢贸易的方式机械是一个可以 B2B 用国际采购的药品是可以用这个医保体系采购的所以很大程度之上了中国都可以用政府采购的方式来拉近与德国意大利和爱尔兰的关系

所以这些国家如果美国向全世界普加关税再加上俄乌战争的结束我们可以想象中国跟欧洲之间的这个之前产生的裂痕是很快会得到弥合的所以欧盟倒向中国绝对是一个可以期待的事情那我要说 11 月 23 号这个对中国电动汽车关税加征还不到一个月我们可以想象

我们这个谈判就要结束了就要谈出结果了以及这个谈判的关键转折就是 11 月 2 号到 7 号美国大选周期在北京进行的五天技术性磋商并且在美国大选产生结果四天之后 11 月 10 号中欧就达成技术性共识就可见特朗普新的贸易政策其实对于欧盟是产生很重大影响的

在这个结构上我们还可以梳理一个旁支的事件就是中国实际上在外交之上最近正在猛攻欧洲大家知道其实中国最近放宽了一系列国家负重的免签中国让很多国家来中国有免签策略那么所有国家之中最主要是什么国家呢全是欧洲国家首先法国和德国中国早就有免签政策那今年 3 月 7 号的时候 2023 年 3 月 7 号

我们开放了六个国家面前这六个国家全是欧盟国家这六个国家是瑞士爱尔兰匈牙利奥地利比利时卢森堡都是欧洲国家不一定是欧盟国家就是你看这里面欧盟国家是爱尔兰匈牙利奥地利比利时卢森堡那么这里面匈牙利和奥地利都是相对比较有可能亲中的国家那比利时和爱尔兰是相对比较中立的国家

那 10 月 1 号又开启了四个国家对中国的免签这四个国家全是欧盟国家葡萄牙希腊塞浦路斯这四个国家这三个国家是对中国比较中立的国家其中还有斯洛文尼亚斯洛文尼亚是反对向中国汽车征税的国家所以你看非常有针对性这些国家都是对于中国的贸易观点之上比较随近或者支持中国贸易的国家 10 月 1 号四个全是欧盟国家 11 月 2 号

就在中欧这个密集的汽车谈判之前你看在密集的中欧汽车谈判之前我们开放了八个国家哪八个呢斯洛伐克 挪威 冰岛安道尔 摩纳哥 列治敦斯登这里面相对较大的还有丹麦和芬兰这里面相对较大的国家是这个斯洛伐克 挪威 丹麦和芬兰这里面最后同意向中国汽车征关税的就是丹麦当然 11 月 2 号这一波还有韩国

那 11 月 23 号又是八个国家保加利亚 爱沙尼亚 拉脱维亚罗马尼亚 克罗地亚 马尔他黑山 北马其顿全是欧洲国家再加上日本所以整个从 2024 年这一波放宽签证全是基本上是针对欧洲稍带手的就是韩国跟日本韩国跟日本的都是 10 月 2 号和 11 月 23 号

那之前陆陆续续把大量的欧盟国家放宽了对中国的签证问题所以说实际上整个 2024 年我们能看出中国在外交上是集中在进攻欧洲的那很显然特朗普上台之后我觉得中国对于欧盟的外交攻势还会更加的剧烈尤其是我们刚才讲俄乌战争结束之后其实很快很可能中国在外交之上对欧洲就有更猛烈的攻势而这个更猛烈的攻势可能会换来欧洲跟中国的关系越来越近

所以 Donald Trump 这个人啊其实对于中国跟俄罗斯来讲啊我觉得对应他其实真的没有那么难大家如果看了博尔顿那个新书就知道啊

特朗普第一个任期为了维持连任中国跟特朗普达成了一个关税协议包括大量从美国进口农产品的承诺但最后中国实现这个承诺吗没有

对吧但是当时为什么特朗普大张旗鼓的宣布贸易战胜利对中国取得了优势呢就是跟特朗普这种人合作你只需要看起来让他得到了一个 good deal 他是一个真正的 deal maker 然后让他看起来非常的 tough 非常的 smart 是一个可以宣传的成就很大程度上他就能够满意所以说这就是为什么很多其他人说就特朗普在外交之上其实会让很多国家喘一口气因为他并不是一个老练的外交应对者

他认为他的外交策略很 tough 很有用包括他的外交策略啊这个普通民众听起来好像也很容易理解对吧我用这个关税极限施压来迫使这些国家对我妥协就说实话如果对其他国家的贸易这么简单的话为什么没有很多国家采取这个方式呢就可见这个方式本身是有哪问题的

所以说现在看起来搞定特朗普呢对于很多国家来讲并没有那么困难而且特朗普所使用这个全球关税极限施压很大程度之上呢确实会对美国的这个盟友的局势和美国对中国的 dirisking 造成很大的困境啊这里面东盟就不用说了东盟我再多说几句啊对我可以说两句就东盟呢在最近快速的倒向中国尤其是东盟中间的中立国家东盟的局势我给大家唠叨唠叨吧反正说到这了

东盟里面有一个跟中国关系非常近的小同盟中国跟东盟搞了一个兰昌江美工合合作协议就是兰昌 Macon Corporation 这个兰昌 Macon Corporation 里面包括了东盟之中跟中国关系最近的一系列的威权国家这里面包括绝对的威权国家柬埔寨老挝和军政府的缅甸还有这个共产党领导的越南还包括一个半威权国家泰国就泰国军政府也是由中国支持的

所以这五个国家都是在北部离中国比较近也是在政体之上非民主的国家这些国家完全倒向中国这个不用讲大家都能够理解那么因此这里面呢完全倒向西方的国家是菲律宾因为有美非日三国同盟关系菲律宾在中国的南海争端之上也在依赖美国的关系来抗衡中国对吧那中间关键的中立国家就是新加坡马来西亚和印度尼西亚

那新加坡人口比较少啊但经济上跟中国的关系大家不用讲了所以人口比较大对于整个贸易局面举足轻重影响的就是马来西亚和印度尼西亚对于中国有个非常好的消息对于美国有个非常不好的消息

就是过去一段时间这个以巴战争因为马来西亚和印度尼西亚是两个穆斯林大国作为穆斯林大国他们肯定是支持巴勒斯坦反对以色列的所以美国对以色列的很多的支持其实在马来西亚和印度尼西亚民众之中是大减分所以在过去几年时间内马来西亚和印度尼西亚国内的民众在美中关系之上快速倒向中国

现在在这两个国家之内对美国的恶感都是大大大于对于中国的对于中国的好感是大大大于美国的好感的这个转变在这两年是一个非常大的转变而这个转变呢是跟那个以巴战争相关的

所以在东盟里面跟中国关系最近的南仓美工 corporation 的国家以及已经在过去的以巴战争之中因为乌克兰因为这个以色列问题快速倒向了中国的这个马来西亚和印度尼西亚大家知道这个印度尼西亚新任总统普拉伯沃上台之后就是对于大国的第一站是先访中国再访美国的这个是个非常重要的一个 gesture 一个非常重要的一个姿态吧

所以说接下来的时间呢中国外贸就会因此得到喘息这个我之前一直在讲了只是很多人不接受从此可以看出很多人认为中欧贸易顺差太大欧盟不可能在贸易上放松中国包括汽车是欧洲很多国家的保护产业所以欧盟对于中国的这个汽车出口啊电动车出口的遏制是非常坚决的这个判断是错误的这个判断是错误的这个已经要达成协议了好今天我要讲的大概就是这些啊

我们从这个中欧短暂的一个月不到的贸易的脉络之上谈了谈这个关于中国气质的遏制从前到后是个什么样的进程以及为什么欧盟这么快就转变了以及这个转变跟特朗普的关系以至之后贸易的一些问题我现在我们来讨论吧我哪里说错了你可以来刊物或者你有你的观点和问题我们可以一起交流我们看看你可以举手我们连麦或者在右下角的对话气泡来我们来沟通

说这个外交上对日野人猛攻又是免签又是钓鱼岛浮标等一下这个钓鱼岛浮标不是吧昨天的新闻我有没有理解错这个钓鱼岛浮标是我们要去撤掉日本在钓鱼岛周边的浮标这实际上贸易上是进攻贸易上好像是说日本在钓鱼岛周边设置一些浮标我们跟日本打了招呼说我们要把那些浮标给你撤了

还是说我们要撤我们自己的浮标啊我查查这个新闻啊我怎么觉得我们要把日本的浮标撤了呢 hold on hold on hold on 这个新闻值得查一查但如果我们是跟日本说我们要撤我们的浮标那当然是对日本释放善意的一个点了啊是我们的浮标啊我们的浮标就是我们将移除钓鱼岛在标记为日本专属经济区水域之内中国的浮标

这个确实是对日本的一个释放巨大的善意你看这就是瓦解就是美国的印太战略是有一些核心同盟关系的包括美日印澳的关系包括美日韩的同盟关系包括美日非的三国同盟关系在欧洲这边就是美国跟欧盟之间的北约和美国跟欧盟之间的美欧的自由贸易区的关系所以现在我们在各个关系之上都在利用特朗普带来的间隙在瓦解美国的同盟关系包括

包括日韩啊包括其实日韩我觉得日本其实挺难瓦解的但是日本的经济之上对于中国更随近的可能性是有的因为日本本身跟美国的关系太近了其实韩国是一个关键如果啊美国开始单独跟朝鲜沟通跟朝鲜构合的话韩国可能在里面是比较担心的在这个情况之下韩国转向中国跟朝鲜的遏制其实也是很有可能的对对所以对外交上就是对日也在猛攻啊

好这里有一个 comment 说美国希望自己的国家产业不要中空化就像我们自己并不是很希望中国彻底被再平衡掉对如果真的印度和其余国家彻底接纳中国的世界工厂难道不是坏事吗所以我认为川普的思路也许他的方法有问题但他的问题是真问题啊不然的话体修代的人难道就该承受羞辱和贬低吗嗯

这个确实是这次大选之中很多人的一个说法这个说法我觉得有个小问题就是美国到底有没有可能承接产业回流这个之前我们节目也说过就美国现在的这个国家对蓝领工作的接受状况和在产业链里面其实成本真的是很高的就像这个台积电在亚利桑那的工厂其实很难招到这个美国的高技术工人来完成这个芯片生产

芯片市场也是一个有点血汗的一个工作所以台积电不得不从台湾拉好几百个人去这个亚利桑那工厂进行生产就美国国内这个产业替代美国国内的整个社会福利水平和社会发展水平可能真的已经超过了可以承接大量产业工人的阶段了也就是说在美国国内无论如何成本都是要高的多的多的这个东西你靠关税是没有用的

比如说你靠对于中国的关税那其他国家就面临一个选择我是把厂直接搬到美国去我还是把厂搬到墨西哥去搬到东南亚去那么很多国家很明显你能做出一个选择有人计算过就算美国给东南亚的中国厂加 20%的关税在东南亚生产运到美国去也比在美国本土生产要便宜的多的多的多

所以说美国除非你给全世界加 40%关税不然真的要导致制造业回流美国是非常困难的所以这个东西呢是一个不现实的如果美国要真的解决国内铁锈带人的问题首先啊我们也不用那么去强调铁锈带的人在承受什么羞辱和贬低

铁锈带人承担什么羞辱和贬低美国对于铁锈带地区的福利是非常好的当然我知道很多人在讲有个文章在讲很多书在写这个铁锈带的人不愿意成为吃福利的人愿意有自己的方法愿意自己再就业

但是这里面有一个很大的文化转移其实美国在铁销代地区也有投资建比如说这个数据中心啊 Amazon 的 Data Center 啊一些包括这个中国的一些新兴的技术性蓝领工作美国也有啊就人工智能标注啊等等等等的但铁油代人不太接受铁油代人更接受看得见摸得着的这个制造业就是钢铁加工啊汽车啊等等的这个是本身我觉得美国本身需要的一个文化转变

也就是说美国真的要去设想制造业回流美国其实是一个不现实的目标很大程度上都不现实所以说如果制造业回流美国说白了这些工厂里面你也招不招美国白人你要不说中国运一堆人去要么就是南美墨西哥人拉丁裔在里面工作真正白人在里面工作是很难的

如果美国真的要解决这个问题其实是要转变国内的产业结构能够有新的非制造业的工作服务业工作和制造业服务业工作能够向白人释放你靠这个贸易战希望敦促其他国家在美国建厂这个真的是不现实的一个问题

再加上我还是要再评论一句就这种受害者心态其实是要不得的就我们觉得美国的铁锈带的人好惨在承受羞辱和贬低这是特朗普催票的一个方法并不是实际的情况实际上铁锈带的白人是美国福利系统很大的一个接受者说要撤掉福标好像没行动日本这边在催促

这就是昨天的消息我们已经通知日本了将移除福标当然移除的速度啊有没有别的争端啊还可以继续观察但这个态度肯定是一个好的态度而且这个态度绝对是一个传到国内啊这个小粉红立马集体破防的一个态度这个评论很有意思啊说特朗普本身不是对中国非常强硬 anti-china 吗我还是没懂这种利好中国的事他没想到吗

这是事业的问题在他的事业之中是这样的就是大家真的要明白就是人啊尤其是很有自信心的这个很有权利欲望的男性你要让他承认他自己错误是很难的你看连我都一样很多人有时候反驳我都说我这个人死鸭子嘴硬明明说错了但是反驳我就不承认自己错这个人真的是有这样的一个潜能和这样的一个问题

特朗普他认为他作为一个商人他是懂得 bargain 懂得 deal 的他是一个真正的 deal maker 由于他是一个 deal maker 他懂得怎么在 deal 之上进行极限施压促使其他国家妥协这是他的 philosophy 所以说当他的视野变成这样的 philosophy 之外你告诉他这个外交盟友关系对他来讲他觉得这不是不重要的点

所以说这个人有很多的盲区什么盲区呢就是这个人除了有信息的盲区之外就之前我们也说过嘛人是有这个理论的盲区的当你接受了一个视野这个视野之外的一切你是看不到的那么如果一个人他不是一个这种相对来讲比较独断专行的人他是一个比较依赖团队的人他是一个比较相信他人的人像民主党本身其实是一个大型的集体决策体制吧

那么任何人的独断专心呢不会在里面推向一个独断专心的结果但大家知道啊 Donald Trump 是一个相当独断专心的人他的第一任期就是大量的建制派都被他开除掉了那第二任期很明显现在的内阁人选全是 loyalist 全是 loyalist 什么叫 loyalist 呢就是川普的政策不管多极端他们都能够支持当然啊现在这个财政部部长是一个这个自由贸易派就算是里面比较好的一个象征啊看他在多大程度上能够遏制川普吧

所以这种利好中国的政策他没想到吗他没想到在他的视野里面这个不存在在他的视野里面就算你欧洲随进中国没关系我可以给中国施加更大的压力也行他脑子里是没有这点的如果他脑子有这点怎么会把这些国际贸易都退掉呢他怎么会笃信他的这个单边贸易措施而不是多边贸易政策呢对吧我之前也讲过美国退出 TPP 是一个大昏招

如果 Donald Trump 第一个任期不退出 TPP 在奥巴马建立 TPP 之后现在已经成功运行快十年了这十年时间 TPP 能做到多大在整个印太地区能够多大程度上重塑供应链甚至给中国施加独立工会的压力都是有可能的但就是特朗普退掉这是一个重大的战略性的失策新加坡等国倒向中国会不会因为内地富豪过去钱也带过去了这个

首先新加坡历来在房屋靠美国 经贸靠中国东盟倒向中国有一个很现实的原因就是东盟离中国太近了因为这么近的原因贸易额就是非常非常大东盟向中国贸易就比东盟向美国贸易要简单的多所以新加坡历来在贸易之上对中国都是很随近的大家也知道这个李氏家族跟中国关系是很近的

那现在中国很多富豪去了新加坡当然在更大程度上会在新加坡国内形成一种政策的压力或者形成一种政策的风向就是跟中国经贸接近的风向这也是很正常的但实际上在这之前新加坡跟中国的经贸关系就比较近了就是实际上转向比较大的还是马来西亚和印度尼西亚刚提到关于特朗普的书是什么是之前特朗普的国家安全顾问 John Bowden 写的那个叫做 Where Things Happened

我搜一搜一下好像是 Where Things Happened 叫做 The Room Where It Happened 就是那个发生事件的那个房间台湾的翻译特别好台版的翻译特别这个书肯定是不能引进中文的因为里面全是中文的内容台版的翻译叫事发之事就是事情的事第二个是房间室内的事事发之事 The Room Where It Happened

中国没有啊只有台版和英文版就是我们方便看的台版和英文版我猜什么法语啊俄语西班牙语应该有有人评价说有一种中国外交系统突然智商上线的美对你看中国之前一直战狼外交特别荒唐对吧在欧洲啊什么卢沙野啊在日本啊这些战狼外交啊等等等等最近这个外交系统一任怂之后好像还挺有成效对吧对你就发现这个特朗普啊真的是

说中国之间不是要在塞尔维亚和匈牙利建厂吗是的中国在匈牙利比亚迪在中国在匈牙利建了最大的工厂欧盟如果放弃电动车关税自身的制造也不会被冲击吗特别是德国的支柱产业就是汽车首先啊

首先啊大家要明白电动汽车在欧洲的销量上限跟中国是不一样的就是电动汽车在中国为什么能大卖一是因为本土的这个制造业就是内燃机汽车制造业不发达第二是政府拉动这个电动汽车充电桩的建设进度非常非常快所以中国呢普及起来比较快在欧洲和美国第一个是充电桩的建设进度真的比较慢

第二个呢是这些国家本土机制公司比较发达所以中国在那边呢能够取得一定销量但是销量上限能不能达到中国的地步什么叫中国的地步啊中国现在电动汽车可是已经超过了燃油乘用车的销量啊就中国现在新车销售之中主要已经是电动车了在欧洲美国达成这一点是很难的

第二我刚才讲了很多欧洲国家汽车产业确实在里面是比较重要的但实际上在欧洲国家汽车产业也都是明日黄花像法国雷诺啊意大利的一些汽车品牌啊其实在过去的竞争之中已经被日本品牌打趴了就在内燃机时代真正成功的国家就是德国跟日本

所以说除了这两个国家之外其他国家汽车产业超出的通缉对整个国家的经济影响有多大其实也是有限的那这些国家不管是飞机啊机械加工啊药品啊可能早就已经替代汽车成为最主要的出口项了那汽车最出口项的还是德国跟日本

但德国和日本都是所在地生产战略像日本在美国的日本销售的汽车就是在美国生产的在东南亚销售的日本汽车在东南亚生产的这个不受很大程度关税的影响德国也一样德国在中国销售的汽车很大程度上是在中国生产的对吧在大众在中国多少厂有多少合资企业就是中国关税影响的更多的是这个大众就是德国汽车的出口款出口款大家知道在中国如果你对中国的车文车市场比较了解这个在销售里面占的量是不大的

所以说汽车当然啊就是中国的电动汽车对欧洲的电动车产业会产生冲击但为什么你看欧盟为什么这么快跟中国能够达成一致呢促使中国汽车能够在低价在欧洲销售呢

因为欧洲各个国家尤其是像这个北欧一些国家丹麦啊这些国家也是要推行大量的电动汽车替代战略来完成环境保护的目标对吧这些国家是很在意环保的那么低价的中国电动汽车在环保事业之上也能够快速帮他们达成目标所以说两相权衡其实冲击到欧洲的汽车生产产业对欧洲来讲很多国家并不是一个大的问题

比如说比利时啊克罗地亚捷克呀西班牙呀奥地利呀本来就没有什么汽车供应的国家包括东欧的国家拉脱维亚等等等等这些国家其实并不是冲击比较大的就是法国跟意大利但法国跟意大利有其他产业可以来平衡低价倾销海外的战略不会改变当然是因为这个产能过剩的原因嘛但其他国家 anyway 这也是一个降低通胀的好方法 Donald Trump 的两个任期的政策有哪些重大差异嘛

没有什么太重大的差异他的这个外交政策和经贸政策都是一以贯之的就是他这个人本身一以贯之的就是在经贸之上以这个单边单边贸易策略替代这个多边贸易策略然后用关税施压的方式促使其他国家接受的接受这个贸易贸易策略的转变重签贸易协议在环保之上大道退退出国际环保

然后在防务和外交事务之上向中国施压和围堵但是破坏盟友关系或者重构盟友关系希望盟友能够支付高额的防务费用等等这些其实都没有什么太大的变化有哪些重大政策转变吗美国国内政策可能有啊他比如说比较转向关注文化战争啊等等方面这个是第一任期比较没有的那第二任期很大程度上会转向文化战争的方面这是比较国内的

这里有一个评价很有意思说我一直以为中国的国力孱弱无比为什么世界首相的美国已经真的无法独立的彻底压制中国了吗

那我觉得真的要客观的理解中国的国力啊中国的经济有非常严峻的问题甚至我也不认为就我之前讲我也不认为就算东盟和欧盟在经贸之上完全倒向中国中国的经济就能好中国的外交就能救得起来这个是不能的中国的经贸有很大的问题但从此你觉得中国的国力孱弱无比这明显也是一个错误的事情刚才我们所讲的一六国家中国都是这些国家的第一大贸易伙伴

中国在外贸之上对于世界局势的影响是俄罗斯不能够比较的俄罗斯的跟很多国家能提供的就是这个能源但中国对于很多国家提供的可不只是能源这些国家上游下游的诸多产品全是由中国制造提供的所以中国真的是世界工厂作为这个世界工厂的角色在经贸之上的重要性是真的是不要小看

所以我知道很多人很讨厌中共我也很讨厌中共但是很讨厌他并不代表你要低估他你可以客观的看待他的问题但这个问题是个结构性问题但你觉得他很差美国一拳他就要倒下他就要跟美国妥协这个太早了太早了

我们毕竟是世界经济体量第二大的国家第一大的贸易国在很多领域的市场占有率几乎是百分之百不管是光伏还是动力电池我们的市场占有率几乎都是百分之百这不是开玩笑的

你说中国的经济结构只剩下制造业和出口其他都是烂掉的也不是烂掉就现在房地产和这个基建由于建太多了实在建不下去了然后消费的转向也很难这个我们之前讲过就是中国转向国内消费真的是很难很难所以现在中国确实很大程度上要依赖和倚重出口那出口呢特朗普上台对于中国出口啊真的是打了一记强心针是一个重大的利好

但光靠出口可能也解决不了中国经济的问题啊这个大结构性问题靠出口是不能够替代基础车子建设和房地产的好最后一个 comment 我们说完这个就结束啊说中国贸易战应该是某种程度上交换吧中国一直偷偷支援俄罗斯欧洲应该很在意这个问题很有意思啊

欧洲哪些国家最在意俄罗斯问题呢就是切身利益的国家哪些是切身利益的国家呢就东欧国家就在 10 月 4 号投票里面投同一票的国家波兰拉脱维亚立陶宛爱沙尼亚保加利亚这些国家是唇亡齿寒如果俄罗斯对于这个乌克兰的边境可以改变那么对于这些国家可能也会有改变那么这些国家是切身的国家

那其他国家像德国在这个俄乌战争之上本来中间就有绥靖那么在俄乌战争之上真正铁杆支持乌克兰的其实是法国和英国这两个比较边缘的国家但英国已经不是欧盟国家了法国为什么强烈的支持乌克兰呢因为法国这个核心党派马克龙是亲欧盟者是大欧盟主义者

而马克龙甚至还有要摆脱美国来建立欧盟的作为世界强权一级的这个野心他不是要在欧盟内建立欧洲军来替代北约的防务吗所以法国是铁杆支持乌克兰的英国有这个传统的大陆政策是支持乌克兰的所以在欧盟内部有哪些人因为俄罗斯问题最容易跟中国产生嫌隙其实是法国和一众东欧国家除了法国和一众东欧国家包括芬兰之外你说其他中欧国家什么奥地利

西班牙葡萄牙这些离俄罗斯远的不能再远的国家你说这些人真的对于俄乌问题有特别大的关注有特别核心的关切吗其实没有对吧所以说整个欧盟对于中国跟俄罗斯这一点也不是平均的让每个国家都很疼每个国家都很关注那第二个也是我刚才讲的如果特朗普通过切断乌克兰军援导致俄乌关系冻结俄乌关系停战那么对于这些东欧国家

很大程度之上跟中国的这个矛盾也会化解一部分不会完全化解但是不会像现在这么尖锐就可能会转向贸易问题转向这个经济发展问题当转向贸易问题和经济发展问题的时候那很有可能中国就重新产生了很大的利益

祝大家一天生活愉快拜拜

好我们本期透明茶室直播到这里结束

感谢你的收听和对我的支持我们下期透明茶室再见大家的感觉相信也感谢分享你的相信