Shownotes Transcript
站在2023的起点，两位主播回顾了一下2022；从和平的幻灭到资本的梦醒，静默的2022给我们留下了什么？2023年还会好吗？
（1）俄乌冲突——科索沃危机
1.1第一场社交网络同步直播的战争
1.1.2中文互联网上的二元对立
1.2和平的幻灭
1.2.1第一次两个主权大国的正面冲突
1.2.2联合国旧秩序的冲击
1.3俄乌冲突的立体式影响——
1.3.1——粮食危机
1.3.2——石油危机
1.3.3——正在酝酿的科索沃危机
1.3.4——新年致辞中，看俄乌的未来
（2）资本的梦醒
2.1美元加息，资本回流，台积电落厂
2.1.1放水期涨得最高的科技成长型股票，在收缩期也跌得最惨。
2.1.2高盛和摩根士丹利编制的未盈利上市科技公司指数较高点下滑 80%，降幅是纳斯达克大盘的两倍多。
2.1.3失速的互联网
2022 年互联网大公司的主题变成降本增效，对外投资额减少。
腾讯、阿里、字节、京东、美团、百度、小米七家公司 2021 年参与的投资的总融资额是 4700 多亿元，2022 年为 1000 亿元。
2.2资本回流
2.2.1美国与欧洲相继出台芯片补贴法案。美国计划在 5 年内补贴 2800 亿美元（约 1.95 万亿元人民币），欧盟拟在 2030 年前投资超 430 亿欧元（约 3125 亿元人民币）。
2.2.2美国的补贴重点倾斜向制造。
任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片，在美国建立芯片工厂的企业将获得 25% 的减税。
台积电、英特尔、三星等主要晶圆制造厂商 2022 年已在美国投建新的晶圆工厂。
2.2.3在电动车领域，美国 2022 年 8 月推出《通胀削减法案（Inflation Reduction Act of 2022），计划提供 3690 亿美元的补贴支持电动车、清洁能源及发电设施的生产和投资。
2.2.4美国希望吸引汽车制造回到美国。根据《通胀削减法案》，美国将自 2023 年起向在美国销售的电动车提供最高每辆 7500 美元（约 5.43 万元人民币）的补贴，其中 3750 美元发放给动力电池公司。
（3）生活的静默
3.1.1 静悄悄的2022
互联网公司的数据：
滴滴用户从4500万跌到了1000万，打车少了3/4。
携程用户从2600万跌到了600万，旅游少了3/4。
怪兽充电用户从300万跌到了100万，商场逛街少了2/3。
星巴克月活用户从400多万腰斩到200多万。
唯一上涨的是boss直聘，月活用户增长100%
3.2——95后生育率凋零，（人矿大面积流失）
3.2.1——95后为什么不结，不生？
但是为什么身边二胎还是很多？
3.2.2—— 一，房产。二，彩礼。三，车或装修。
3.2.3——疫情
3.2.4——人矿流失
3.2.5不生的后果？
(4)苦等的未来
4.1——出海
4.1.1汽车出海——2021年中国汽车出口量201.5万辆，首次突破200万大关，被称为中国汽车出口元年
4.1.2新能源出海——2022年10月18日，卡塔尔阿尔卡萨80万千瓦光伏电站投运
4.1.3游戏出海——2022年全球8735款手游（去重），有至少1919款为中国出海手游，占全球22%
今年上半年，美国收入排名前50的手游公司，有12家来自中国
（5）2023的希望在哪
5.1房地产小回暖——11月11日，央行、银保监出台金融16条；28日，证监会发布支持放弃股权融资的新五条；12月21日，证监会再次放开了借壳上市。
2022年前三季度，中国人的存款增长了13.2万亿元，比去年同期新增了4.7 万亿。
5.2餐饮业中回暖——中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%。2020年受疫情影响，餐饮市场规模下滑15.4%至4.0万亿元。随着疫情防控常态化，国民消费热情被点燃，2021年餐饮市场规模已恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。
5.3旅游大回暖——经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径计算恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。
消费无外乎衣食住行，房和车分别代表住和行，都属于大类支出，但衣和食既有刚性的一面，也有弹性的一面，因为一日三餐不能少，但吃得好不好也是有差异的，大家能出门了，无论是餐饮还是服装需求都会释放。
出游需求被压抑三年，境内游受疫情不确定性压抑，境外游更是被彻底关闭，放开以后肯定会迎来复苏。
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