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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫理想战略失败和新能源车市场的升级，来自中年电竞选手。 理想还是很像当年被云计算公司O V H 狙击的小米，历史会重复但是不会简单重复，之前觉得理想比当年的小米更高明，其实是被市场证明错了，大家犯的错误是很类似的。 打造高端产品有两个办法： 1、给人独一无二的体验和高级的审美。 这个典型的代表是苹果。从iMAC第一代开始就是这样，从乔布斯回归做ipod到iphone，一直都是。 在汽车行业有一个代表其实是沃尔沃，沃尔沃真的试图追求在安全性这件事儿上跟其他品牌有差异，而且是全系的。 通过营销，让用户相信自己的产品品质比别人更好，这个在汽车行业的使用非常的普遍。更普遍的是，营销的产品和走量的产品除了logo一样可以说压根没什么关系。 比如，保时捷对于扭北的圈速非常沉迷，基本是长期都是走量的量产，如GT3，和赛车的第一，如919EVO。 宝马为了”驾驶乐趣“，数十年如一日的投入营销，从最早盖里奇的宝马广告，到最近请王杰克等一堆媒体跑瑞典去雪上漂移。 然而M power这些车和走量的丐版3系5系，可以说体验天差地别。 F1冠军红牛车队挂个本田标，可以说跟本田的走量车毛关系都没有。 奔驰的投入主要在F1和其他关于历史的品牌营销，可以说跟G L B 、G L C 毫无关系。奔驰的大多数走量产品，除了S级、E级之外，可以说是除了车标很难找到亮点了。 比亚迪和华为，也在最近两年加入了这个群体，代表作一个是仰望易四方，一个是智驾小视频。 同理，这些技术和走量款的车根本就没啥关系，比亚迪20万以上的销量甚至都进不了排行榜。 而华为的智驾，大多数时候提供的也是社交价值，给朋友吹牛的时候用，实际体验价值对普通用户不大，出来很多新闻都是用户买了非智驾版，然后瞎搞出车祸。 这里的技术，主要是为了打造品牌用的，所以我个人称其为“技术营销”，之前的事实证明，奔驰宝马的操作是有效的，沃尔沃的操作是要被收购的。 为什么汽车行业要“技术营销” 而不是跟iphone一样，搞全系统一体验， 原因是： 1、软件统一容易但是之前的汽车的软件体验没那么重要。 2、硬件统一要花钱，会有用户钱包和不安全感的矛盾。 用户既需要品牌能给他提供放心的感觉，但是预算却是越低越好，所以才会出现这么多丐到不行的1.5 T 奔驰、3缸宝马、A柱减配高级车、非智驾版的华为问界M7。 其实特斯拉和雷总也加入了这个群体。雷总发布会孜孜不倦的讲3个小时，就是为了达成这个目标，但是特斯拉和s u 7是接近全系标配的，所以技术也是可以拿来用的，不纯是“技术营销”。 理想的战略误判 我猜测理想的战略，是用苹果的策略，对汽车进行改造，在体验上做到比竞争对手好，搞“全系统一体验”，战略性的放弃了“技术营销” 但是事与愿违的是： 汽车的软件的领先，不能带来足够大的产品体验差异。 iphone和安卓的体验差异在很长时间内是很大的，最近几年才接近，且软件体验几乎是手机的80%到100%。 但是理想虽然有行业第一的智能座舱，最好的 N V H ，最好的车内空间和体验，但是这个可能只占开车的20%到60%，当然，对不同的人不同。 对于保守的、预算有限，但是又特别“注重安全”的客户，这些实际体验的优点，不如“技术营销”+“魔法攻击”来的实在。 我个人挺看不上这些群体的认知的，这类群体大量的人因为知识和思考的匮乏，是不系安全带不用安全座椅的，同时却希望厂商尽量找一些理由说服他们这个车很安全，最后部分人会因为自己的认知为自己的生命买单。 但是没有办法，现实如此，nova不也卖的挺好的么。本身并不能做到全面的产品领先，比如，智驾不如华为小鹏。领先的地方别人很容易抄，比如华为像素就copy了理想L9。 理想MEGA的失败 除了舆论这个不可控因素之外，我觉得是产品过于注重实用，在高价位未能满足用户的社交需求。 所谓“豪华的本质是浪费”。 50万以上的产品，用户买的基本都是社交价值，社交价值可以来自于上面提到的“技术营销”， 买个保时捷Macan，虽然车就是个换壳Q5，但是可以说我这个是扭北车王。 我开宝马X5，证明我事业有成，虽然这个车的体验全面不如奔驰L系的任何一辆车，但它是C级车，不懂的老乡可能以为我这个车要接近100万。 理想MEGA的处处都透露着实用，低风阻是为了让电池更小，这样可以成本更低，但是省下来的成本并没有用到其他地方去“浪费”，而是显得“非常克制”。 有朋友说，如果苹果做一辆车，可能就是mega这样子。 周鸿祎问李想，为什么不能做4座车，李想给了很专业的答案，但是周最终还是买了光辉，因为他要的只是一辆“看上去更高档的车”，至于抖不抖，远没有少3个座位更高档，所以更高档对周有价值。 最终的结果就是问界M9的技术营销非常成功，配上华为的品牌，拿下了李想的目标：50万以上销量冠军，不分能源形式。 理想MEGA对于足够有钱的人来说是一辆好车，因为他的体验非常好。 但是对于相对来说没那么有钱，需要既实用又有面子的群体，问界M9更有话题性，大家也都认识，非常有奔驰的感觉。明显MEGA的用户群体数量是远不如M9的。 因为战略性的放弃了技术营销，而自己体验优势跟对手又没拉开太大差距，所以现在问界品牌已经明显的变成了更高端的品牌，理想成了性价比的选择。 当年的小米，战略性的放弃了手机领域的“技术营销”，说的就是单反照片、月亮P图，包括最近的伸缩镜头，以及放弃了线下渠道，跟理想遭遇的打击相似，花了好多年才缓过来。 当然，之前我也死命吹过理想mega，我之前也是相信高用户体验，一致性的iphone策略是在目前的汽车市场能走得通的。 事与愿违，被市场教育了。 我猜测，因为李想玩的车很多，对于高端车早就去魅了，所以觉得苹果的策略才是上策。 但是长期来看这个想法到底对不对，到底技术营销只是个短暂的复辟，还是未来的主流，还等市场告诉我们。 华为手机的案例，说明后来者得用技术营销或者“浪费”，才能证明自己比iphone更好，小米的策略只能卖的比iPhone便宜。 后续的市场会怎么走？ 行业的风险指数是很差的，包括特斯拉、理想都在调低预期，问界的日子也并不好过，M5、M7的订单很差。 小米花了好多年，甚至遇到华为被制裁这种机遇，才缓过来，雷总受了很多磨难，但是也因此更厉害了。 理想的格局比当年小米更好，小米当年的产品体验，在2015年左右，甚至都不如oppo、vivo。 现在理想的产品体验，除开智驾依然是行业第一，智驾也在肉眼可见的追赶上来。 如果能做到智驾赶上，理想的车依然可以做到是市场上全面体验第一的车，理应拥有最高的净推荐值，车主越来越多之后，自己宣传渠道和品牌认知的劣势也会被逐渐抹平。 问界的产品优点明显，缺点也特别的突出，不知道M9的订单还能好多久。 推迟纯电发布，也是好事儿，面对市场的反馈，积极调整才是正道。 至于是要继续体验优先，还是要卷技术营销，或者另辟蹊径，我依然相信厂长的判断力。但是这个可能要1到3年后才能作用到股价了 重复我之前的判断，判断输家还是比判断赢家容易的。大家都面对残酷的市场竞争的时候，2024年可能都不会有很好的表现。 如果真的想投资这个行业，建议多考虑多空策略。纯多的策略在今年估计会特别的难受。